Les résultats de la part de marché des processeurs Mercury Research sont disponibles pour le quatrième trimestre 2021, montrant qu’AMD représente désormais 25,6 % du marché global du x86, sa part la plus élevée jamais enregistrée, grâce à l’augmentation de ses expéditions de consoles de jeu. Cela bat le précédent record global d’AMD de 25,3 % qu’il avait atteint il y a 15 ans en 2006. Pendant ce temps, Intel a gagné des parts de marché dans les ordinateurs de bureau et portables tout en continuant à arracher certaines de ses pertes à AMD. Cependant, Intel continue de perdre lentement des parts du marché lucratif des serveurs.
Le gain d’Intel sur le marché des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau est un peu surprenant – la PDG d’AMD, Lisa Su, a commenté le récent appel aux résultats de l’entreprise selon lequel AMD « pense que nous avons gagné la part des revenus des processeurs clients pour le septième trimestre consécutif » grâce à la force des ventes de Ryzen 5000, mais ces chiffres ne semblent pas être confirmés dans le rapport de Mercury Research.
La croissance d’Intel n’est pas tout à fait surprenante étant donné qu’AMD semble être plus touché par les pénuries, ce qui incite l’entreprise à se concentrer sur ses produits à marge plus élevée pour maximiser la rentabilité. Cependant, cela limite finalement les volumes d’expédition pour certains segments, d’autant plus qu’AMD doit également répondre à l’incroyable demande de puces de console, un moteur clé de sa part de marché globale record au cours du trimestre.
L’activité serveurs d’AMD continue de croître malgré les pénuries d’approvisionnement, enregistrant son 11e trimestre consécutif de croissance des processeurs de serveurs. AMD a gagné des parts de marché au cours de cette période (+0,6 pp), atteignant 10,7 % du marché, un sommet ces derniers temps.
Cependant, comme nous aborderons un peu plus en profondeur la répartition des serveurs ci-dessous, les chiffres de McCarron incluent tous les types de serveurs, alors que certains rapports qui réduisent le paysage concurrentiel signalent qu’AMD a atteint des niveaux plus élevés sur le marché des serveurs. Par exemple, le rapport sur les parts fourni par Omida fixe la part des centres de données d’AMD à 18,3 %, contre 10,7 % pour Mercury Research.
Selon Mercury Research, le jockey sur les parts de marché intervient au milieu d’un marché record de tous les temps pour les processeurs x86, à la fois en nombre d’unités expédiées et en montant des revenus générés sur tous les segments. Cela profite finalement à la fois à AMD et à Intel, car le chiffre d’affaires global des puces x86 en 2021 a augmenté de 10,7 % pour atteindre 74 milliards de dollars pour l’année, contre 66,6 milliards de dollars en 2021.
En élargissant la vue à tous les processeurs x86 et puces Arm (y compris les Mac Apples M1) mais à l’exclusion de l’IoT et des consoles, le marché a expédié plus de 500 millions d’unités en 2021, les puces x86 représentant 471 millions d’unités.
En parlant d’Apple, Dean McCarron de Mercury Research a fourni la mise à jour suivante sur les progrès d’Arm :
« Notre estimation de la part des clients ARM PC (y compris les Chromebooks et les Mac basés sur M1 d’Apple avec des processeurs de bureau et mobiles X86 dans l’estimation de la taille totale du client) est de 9,5 %, contre 8,3 % au dernier trimestre et près du triple des 3,4 % d’il y a un an. Apple a connu une très forte croissance au cours du trimestre, de sorte que les gains ont été tirés par des volumes d’unités M1 plus élevés que par les processeurs Chromebook ARM. »
De plus, Omida fixe la part du centre de données d’Arm à 5,4 %, un niveau record. Vous trouverez ci-dessous les ventilations segment par segment avec quelques commentaires supplémentaires.
Part de marché AMD vs Intel Desktop PC T4 2021
| 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1Q2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 4T16 | 3T16 | |
| Partage d’unité de bureau AMD | 16,2 % | 17,0 % | 17,1 % | 19,3 % | 19,3 % | 20,1 % | 19,2 % | 18,6 % | 18,3 % | 18% | 17,1 % | 17,1 % | 15,8 % | 13% | 12,3 % | 12,2 % | 12,0 % | 10,9 % | 11,1 % | 11,4 % | 9,9 % | 9,1 % |
| Trimestre sur trimestre / Année sur année (pp) | -0,8 / -3,1 | -0,1 / -3,1 | -2,3 / -2,1 | +0,1 / +0,7 | -0,8 / +1,0 | +0,9 / +2,1 | +0,6 / +2,1 | +0,3 / +1,5 | +0,3 / +2,4 | +0,9 / +5 | Plat / +4,8 | +1,3 / +4,9 | +2,8 / +3,8 | +0,7 / +2,1 | +0,1 / +1,2 | +0,2 / +0,8 | +1,1 / +2,1 | -0,2 / +1,8 | -0.3 / – | +1,5 / – | +0,8 / – | – |
La part de marché des PC de bureau d’AMD a diminué de 15 % en 2021, probablement en raison de pénuries qui ont incité l’entreprise à se concentrer sur des modèles de processeurs clients à faible volume mais à plus haut profit. De plus, la société a probablement déplacé une partie de sa production vers ses produits de serveur plus riches en marge.
Les puces Rocket Lake et Comet Lake de génération précédente d’Intel continuent d’avoir déplacé le plus d’unités pour Intel dans les PC de bureau commerciaux au cours du trimestre. Pourtant, Alder Lake a commencé à avoir un impact significatif sur le marché des ordinateurs de bureau grand public. De plus, Intel a récemment lancé le reste de ses puces Alder Lake, et ces modèles comprennent les modèles les plus volumineux. En tant que tel, nous nous attendons à ce qu’Alder Lake ait un impact plus important au cours des prochains trimestres, d’autant plus que les puces ont dépassé le Ryzen 5000 d’AMD et pris la tête des benchmarks CPU et des meilleures recommandations CPU.
Part de marché des ordinateurs portables/mobiles d’AMD et d’Intel au quatrième trimestre 2021
| 4Q21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | Q419 | 3T19 | 2T19 | 1Q2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | |
| Part d’unité mobile AMD | 21,6 % | 22,0 % | 20,0 % | 18,0 % | 19% | 20,2 % | 19,9 % | 17,1 % | 16,2 % | 14,7 % | 14,1 % | 13,1 % | 12,2 % | 10,9 % | 8,8 % |
| Trimestre sur trimestre / Année sur année (pp) | -0,4 / +2,6 | +2,0 / +1,8 | +1,9 / +0,01 | -1.0 / +1.1 | -1,2 / +2,8 | +0,3 / +5,5 | +2,9 / +5,8 | +0,9 / +3,2 | +1,5 / +4,0 | +0,7 / +3,8 | +1,0 / +5,3 | +0,9 / ? |
Les modèles Tiger Lake « performances » d’Intel ont été un facteur important dans sa croissance au quatrième trimestre dans le segment mobile, tandis que les modèles « valeur » n’ont pas eu autant d’impact. Intel a récemment lancé ses produits mobiles Alder Lake, nous verrons donc que ceux-ci commenceront à avoir un impact au cours des prochains trimestres.
Notamment, selon IDC, le marché des Chromebooks a perdu plus de 63 % en raison de la sursaturation et du manque de nouvelle demande. L’effondrement du marché des Chromebooks a naturellement eu un impact sur les écosystèmes x86 et Arm.
Part de marché AMD vs Intel Server Unit Q4 2021
| 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1Q2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 4T17 | |
| Partage d’unité de serveur AMD | 10,7 % | 10,2 % | 9,5 % | 8,9 % | 7,1 % | 6,6 % | 5,8 % | 5,1 % | 4,5 % | 4,3 % | 3,4 % | 2,9 % | 3,2 % | 1,6 % | 1,4 % | 0,8 % |
| Trimestre sur trimestre / Année sur année (pp) | +0,5 % / +3,6 | +0,7 / +3,6 | +0,6 / +3,7 | +1,8 / +3,8 | +0,5 / +2,6 | +0,8 / +2,3 | +0,7 / +2,4 | +0,6 / 2,2 | +0,2 / +1,4 | +0,9 / +2,7 | +0,5 / +2,0 | -0.3 / – | +1,6 / 2,4 | +0,2 / – |
AMD base ses projections de partage de serveurs sur les prévisions d’IDC, mais ne prend en compte que le marché des sockets simples et doubles, ce qui élimine les serveurs à quatre sockets (et au-delà), l’infrastructure réseau et les Xeon D (edge). En tant que tels, les chiffres de Mercury diffèrent des chiffres cités par AMD, qui prédisent une part de marché plus élevée. Voici le commentaire d’AMD à ce sujet : « Mercury Research capture tous les processeurs de classe serveur x86 dans leur estimation d’unité de serveur, quel que soit l’appareil (serveur, réseau ou stockage), alors que l’estimation 1P [single-socket] et 2P [two-socket] TAM [Total Addressable Market] fourni par IDC n’inclut que les serveurs traditionnels. »
Ci-dessous, nous pouvons voir une prise un peu différente avec une méthodologie:
Ces informations proviennent de la société de recherche Omida, qui utilise différentes méthodologies de mesure. Omida mesure Intel à 76 % du marché des centres de données, AMD à 18,3 % et Arm à un record de 5,4 %. (0,3 % va à « autre ».)
AMD contre Intel Part de marché globale x86 Q4 2021
| 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 4T18 | 3T18 | |
| AMD global x86 | 25,6 % | 24,6 % | 22,5 % | 20,7 % | 21,7 % | 22,4 % | 18,3 % | 14,8 % | 15,1 % | 14,6 % | 13,9 % | 12,3 % | 10,6 % |
| Changement global de PP QoQ / YoY | +1,0 / +3,9 | +2,1 / +2,2 | +1,8 / +4,2 | -1.0 / +6.0 | -0,7 / +6,2 | +4,1 / +6,6 | +3,5 / +1,2 (+3,7 ?) | -0,7 / ? | +0,9 / +3,2 | +0,7 / +4 | ? | ? | – |
Alors que d’autres segments excluent l’IoT et les semi-personnalisés (comme l’activité consoles de jeux d’AMD), cette comptabilisation du marché x86 global inclut également ces produits et se concentre principalement sur la concurrence plus large entre AMD et Intel.
Mercury Research a fourni le commentaire suivant : « Pour la part tout compris, qui comprend non seulement les processeurs et les serveurs des clients PC, mais aussi l’IoT et les produits semi-personnalisés utilisés dans des éléments tels que les consoles de jeu, AMD a gagné des parts au quatrième trimestre, en grande partie grâce à une très forte augmentation des expéditions de consoles de jeu. À la suite de cette augmentation, AMD a atteint un nouveau record de part globale – 25,6 % – au quatrième trimestre 2021, battant le précédent record de 25,3 % établi il y a quinze ans au quatrième trimestre 2006. »