L’année dernière encore, la seule histoire à propos des puces était que les fabricants ne pouvaient pas en fabriquer suffisamment pour répondre à la forte demande d’électronique grand public, de voitures et d’autres produits nécessitant des semi-conducteurs. Mais même si les pénuries se poursuivent pour certains types de semi-conducteurs, l’histoire devient plus nuancée, en particulier pour des géants comme Samsung et AMD, qui affichaient des revenus et des bénéfices élevés en 2021 et en 2022.
Maintenant, ils sont renversés par une marée qui a également balayé Nvidia et Intel cet été. Tel que rapporté par Bloombergcette semaine, Samsung annonce une réduction de 32 % de ses prévisions de ventes, tandis qu’AMD a averti les investisseurs qu’il allait manquer ses prévisions précédentes d’environ 1 milliard de dollars.
La chute des ventes de PC explique clairement pourquoi les processeurs d’AMD et d’Intel ne sont pas aussi demandés qu’ils l’étaient au début de la pandémie. Tout le monde était simultanément incité à mettre à niveau ses ordinateurs portables, ses machines de jeu et ses configurations de travail à domicile, mais les ventes ont maintenant ralenti.
Une façon dont les fabricants aimeraient inverser la tendance, comme l’a décrit le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, sur Décodeur, est « de permettre à l’écosystème PC d’avoir de meilleurs produits que ce qui est fait par le Mac. Période. » Mais cela ne s’est pas encore produit, et pour des géants comme Samsung, cela ne commence même pas à répondre au ralentissement de la demande de serveurs cloud et autres machines.
Nous avons envoyé un e-mail aux analystes de Gartner, Gaurav Gupta, Joseph Unsworth et Jon Erensen, qui ont confirmé Le bord que d’autres équipementiers sont également confrontés à des stocks élevés et à une faible demande. « Les OEM avaient accumulé des stocks en 2021 et au premier semestre 2022 – pendant les pénuries – achats de panique / commandes double-triple, etc. » ont déclaré les analystes. Ils ont également souligné que ces avertissements de Samsung et AMD sont dus aux faibles prévisions concernant les PC, les smartphones et l’électronique grand public, même si d’autres domaines comme l’automobile sont relativement solides.
L’activité mémoire et puces de stockage de Samsung en a fait le plus grand fabricant de puces sur Intel en 2018, bien que cette dernière société fabrique principalement des processeurs x86. En juillet, Intel a subi des pertes et a signalé une baisse de 22% de ses revenus en raison de faibles ventes de PC et de pertes d’exploitation pour sortir ses GPU Arc.
La demande de puces de toutes sortes a culminé au tournant de 2022, et des entreprises comme Samsung ont enregistré des revenus record en 2021 avec une augmentation de 26% de leurs bénéfices (par rapport à leur précédent record de 2020) en raison de la demande accrue d’électronique grand public comme les smartphones et les téléviseurs. .
Mais maintenant WSJ rapports que les prix des contrats pour les puces DRAM ont chuté de 15% et de 28% pour les puces flash NAND (les deux principaux composants fabriqués par Samsung), et cite une prédiction de TrendForce selon laquelle ces baisses continueront de baisser jusqu’à s’aplatir d’ici la fin de 2023.
On s’inquiète également de la façon dont les restrictions à l’exportation de puces vers la Chine qui viennent d’être révélées par l’administration Biden pourraient affecter l’industrie des semi-conducteurs. Les analystes de Gartner racontent Le bord que cela ralentira les progrès des entreprises chinoises et nuira à leurs objectifs à long terme de devenir des leaders technologiques autosuffisants. Les nouvelles règles obligeraient des fabricants comme Intel et Micron à obtenir une licence pour exporter des semi-conducteurs et des équipements de fabrication de puces vers des entreprises chinoises dans le cadre d’un effort censément destiné de porter atteinte aux capacités militaires et technologiques de Pékin.