Au premier trimestre 2022, les 10 meilleurs concepteurs de puces sans usine ont augmenté leurs ventes cumulées à 39,43 milliards de dollars, soit un énorme 44 % d’une année sur l’autre, selon TrendForce (s’ouvre dans un nouvel onglet). Qualcomm et Nvidia ont continué à rester en tête de liste, mais AMD – désormais à la quatrième place – augmente lentement mais sûrement ses ventes et a toutes les chances de devenir le troisième plus grand concepteur de puces sans usine dans les prochains trimestres.
En tant que premier fournisseur mondial de SoC et de modules RF pour smartphones, Qualcomm a bénéficié de la croissance naturelle de ces activités au premier trimestre 2022. En outre, la société a connu une croissance de ses ventes automobiles et IoT, de sorte que les bénéfices de Qualcomm pour le premier trimestre ont totalisé 9,548 milliards de dollars (hors son activité de licences), en hausse de 52 % par rapport au même trimestre il y a un an.
Nvidia a continué de bénéficier de la demande croissante d’unités de traitement graphique discrètes pour les PC clients et les GPU de centres de données pour les applications d’intelligence artificielle et de calcul haute performance. Ainsi, son chiffre d’affaires pour le premier trimestre a atteint 7,904 milliards de dollars, en hausse de 53 % par an. En revanche, Broadcom n’a pas eu cette chance, de sorte que ses ventes n’ont augmenté que de 26 % en glissement annuel pour atteindre 6,11 milliards de dollars.
AMD a remplacé MediaTek de la quatrième place au premier trimestre principalement parce qu’il a ajouté les ventes de Xilinx à ses revenus. Pourtant, les ventes de processeurs et de GPU d’AMD ont considérablement augmenté au premier trimestre en raison de la forte demande de processeurs et de cartes graphiques hautes performances. En conséquence, les bénéfices d’AMD ont dépassé 5,887 milliards de dollars au premier trimestre 2022, en hausse de 71 % par rapport au même trimestre de l’année dernière. Une fois que la société aura ajouté Pensando à ses résultats et accéléré la production de processeurs, de GPU et de SoC de console en raison de la saisonnalité plus tard cette année, elle dépassera probablement Broadcom en termes de revenus. Il deviendra l’un des 3 meilleurs concepteurs de puces sans usine au monde, un événement marquant pour une entreprise qui a failli faire faillite il y a environ une demi-décennie. Bien sûr, il reste à voir comment se déroulera l’intégration harmonieuse de Pensando et Xilinx, mais pour l’instant, le ciel est bleu pour AMD.
Alors que MediaTek a changé de place avec AMD, son chiffre d’affaires du premier trimestre a augmenté de 32 % d’une année sur l’autre pour atteindre 5,007 milliards de dollars. L’entreprise continue d’adresser toutes sortes de smartphones et de tablettes avec ses SoC mobiles. Au fur et à mesure que son portefeuille s’élargit et que les performances des processeurs d’application augmentent, l’entreprise peut facturer des primes plus importantes pour ses produits.
Marvell était une autre entreprise au premier trimestre 2022 qui a enregistré une croissance de plus de 70 % des revenus d’une année sur l’autre (à 1,412 milliard de dollars) principalement en raison de son acquisition d’Innovium, un concepteur de solutions de mise en réseau de centres de données cloud et edge, en octobre 2021. Pendant ce temps, Marvell n’a pas été la seule entreprise à améliorer ses résultats commerciaux en adoptant une stratégie de fusions et acquisitions. Par exemple, Cirrus Logic (n°10) a repris Lion Semiconductor pour dynamiser son activité de signaux mixtes à la mi-2021, de sorte que ses ventes du premier trimestre 2022 ont atteint 490 millions de dollars, en hausse de 67 % d’une année sur l’autre.
La demande pour différentes puces reste forte, en particulier dans les espaces de la 5G, de l’automobile, de l’IA, du calcul haute performance et de l’informatique de pointe. Mais la situation géopolitique et macroéconomique peut poser des défis même pour le marché des semi-conducteurs apparemment résilient. En conséquence, il sera fascinant de voir comment les principales sociétés de puces relèveront ces défis au cours des prochains trimestres.