Les résultats préliminaires de la part de marché des processeurs de Mercury Research sont disponibles pour le deuxième trimestre de 2022, arrivant au cours de ce qui devient une situation plus désastreuse pour le marché des PC alors que les ventes ralentissent après plusieurs années de croissance stratosphérique. Selon le récent rapport sur les résultats d’Intel, AMD et Nvidia, la reprise sera longue. Pourtant, pour l’instant, AMD semble mieux résister à la tempête que d’autres, car il continue de voler des parts de marché à Intel dans tous les segments du marché des processeurs.
Intel a publié la semaine dernière un rapport sur ses résultats désastreux – la société a perdu de l’argent pour la première fois depuis des décennies, en partie à cause du déclin des PC. Intel a également annoncé qu’il retardait ses puces critiques de centre de données Xeon Sapphire Rapids et tuait une autre unité commerciale défaillante, Optane; la sixième unité a pris sa retraite depuis que le nouveau PDG Pat Gelsinger a pris la relève.
En revanche, les revenus d’AMD ont augmenté de 70 % d’une année sur l’autre, la société continuant d’améliorer sa rentabilité déjà élevée. AMD tire sur tous les cylindres et lancera ses processeurs Ryzen 7000, ses GPU RDNA 3 et ses processeurs de centre de données EPYC Genoa dans les délais.
Cette exécution cohérente continue de porter ses fruits. AMD a de nouveau fait de grands progrès sur le marché des mobiles/ordinateurs portables, établissant un nouveau record de part unitaire dans ce segment avec 24,8 %. AMD a également gagné sur le marché des serveurs pour le 13e trimestre consécutif, atteignant 13,9 % du marché. Notamment, le gain trimestriel d’AMD en serveurs est le plus important que nous ayons vu dans nos données historiques, qui remontent à 2017.
On peut dire sans risque de se tromper que tous les signes indiquent une baisse continue des PC – Intel et AMD s’attendent à ce que le marché des PC de bureau soit en baisse à deux chiffres jusqu’à la fin de l’année. Nvidia a également annoncé qu’elle avait considérablement sous-performé son guide de 1,4 milliard de dollars en raison de la chute des ventes de GPU de jeu, et ses partenaires s’attendent à une baisse allant jusqu’à 50 % des expéditions de GPU cette année. Il est difficile d’évaluer quelle part de ce volume était réellement destinée aux PC de jeu par opposition aux cryptomineurs, de sorte que les feuilles de thé sont troubles.
Nous n’avons pas encore le rapport complet de Mercury Research, bien que nous nous attendions à ce qu’il arrive bientôt. Nous sommes particulièrement intéressés de voir comment se déroule l’attaque d’Arm sur le marché x86, d’autant plus que les nouvelles puces d’Apple continuent de gagner en popularité. Apple a rencontré des interruptions d’approvisionnement au cours du trimestre en raison de blocages en Chine, ce qui a eu un impact sur sa capacité à expédier des unités et a probablement eu un impact sur ses gains de part de marché par rapport au x86.
Nous mettrons à jour l’article avec le commentaire de Mercury Research lorsqu’il sera disponible. Mais, pour l’instant, vous pouvez trouver les chiffres bruts ci-dessous.
Éditer: AMD a partagé les informations suivantes sur le partage des revenus (ceci est différent du partage unitaire indiqué dans les tableaux ci-dessous) :
- Dans les ordinateurs de bureau, la part des revenus d’AMD a augmenté de 0,7 point de part d’une année sur l’autre pour atteindre 18,8 %.
- Dans les ordinateurs portables, la part des revenus d’AMD a augmenté de 12,1 points de part d’une année sur l’autre pour atteindre 27,0 %, un record absolu pour AMD.
- Dans le domaine des serveurs, la part des revenus d’AMD a augmenté de 11,3 points de part d’une année sur l’autre pour atteindre 22,9 %.
- Dans l’ensemble du x86, la part des revenus d’AMD a augmenté de 11,2 points de partage d’une année sur l’autre pour atteindre 28,1 %, un record absolu pour AMD.
Part de marché AMD vs Intel Desktop PC T2 2022
| 2Q22 | 1Q22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1Q2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 4T16 | 3T16 | |
| Partage d’unité de bureau AMD | 20,6 % | 18,3 % | 16,2 % | 17,0 % | 17,1 % | 19,3 % | 19,3 % | 20,1 % | 19,2 % | 18,6 % | 18,3 % | 18% | 17,1 % | 17,1 % | 15,8 % | 13% | 12,3 % | 12,2 % | 12,0 % | 10,9 % | 11,1 % | 11,4 % | 9,9 % | 9,1 % |
| Trimestre sur trimestre / Année sur année (pp) | +2,3% / +3,5% | +2,1 / -1,0 | -0,8 / -3,1 | -0,1 / -3,1 | -2,3 / -2,1 | +0,1 / +0,7 | -0,8 / +1,0 | +0,9 / +2,1 | +0,6 / +2,1 | +0,3 / +1,5 | +0,3 / +2,4 | +0,9 / +5 | Plat / +4,8 | +1,3 / +4,9 | +2,8 / +3,8 | +0,7 / +2,1 | +0,1 / +1,2 | +0,2 / +0,8 | +1,1 / +2,1 | -0,2 / +1,8 | -0.3 / – | +1,5 / – | +0,8 / – | – |
Le déclin du marché des PC a commencé avec le recul de la pandémie et la montée des turbulences économiques et de l’inflation mondiales. La lenteur des ventes de processeurs est exacerbée par les ralentissements saisonniers, et tous ces facteurs ont concouru à réduire la demande d’Intel et d’AMD. Cependant, AMD poursuit sa série de gains de parts de marché, atteignant 20,6 % de la part unitaire au cours du trimestre.
Part de marché AMD vs Intel Notebook/Mobile T2 2022
| 2Q22 | 1Q22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | Q419 | 3T19 | 2T19 | 1Q2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | |
| Part d’unité mobile AMD | 24,8 % | 22,5 % | 21,6 % | 22,0 % | 20,0 % | 18,0 % | 19% | 20,2 % | 19,9 % | 17,1 % | 16,2 % | 14,7 % | 14,1 % | 13,1 % | 12,2 % | 10,9 % | 8,8 % |
| Trimestre sur trimestre / Année sur année (pp) | +2,3% / +4,8% | +0,9 / +4,4 | -0,4 / +2,6 | +2,0 / +1,8 | +1,9 / +0,01 | -1.0 / +1.1 | -1,2 / +2,8 | +0,3 / +5,5 | +2,9 / +5,8 | +0,9 / +3,2 | +1,5 / +4,0 | +0,7 / +3,8 | +1,0 / +5,3 | +0,9 / ? |
AMD a établi un autre record de part de marché sur le marché des ordinateurs portables, un exploit impressionnant étant donné qu’il ne vend pas autant de puces dans le segment bas de gamme qu’Intel. Cela marque un autre record de part de marché pour AMD dans l’espace mobile.
Part de marché AMD vs Intel Server Unit Q2 2022
| 2Q22 | 1Q22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1Q2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 4T17 | |
| Partage d’unité de serveur AMD | 13,9 % | 11,6 % | 10,7 % | 10,2 % | 9,5 % | 8,9 % | 7,1 % | 6,6 % | 5,8 % | 5,1 % | 4,5 % | 4,3 % | 3,4 % | 2,9 % | 3,2 % | 1,6 % | 1,4 % | 0,8 % |
| Trimestre sur trimestre / Année sur année (pp) | +2,3% / +4,4% | +0,9 / +2,7 | +0,5 % / +3,6 | +0,7 / +3,6 | +0,6 / +3,7 | +1,8 / +3,8 | +0,5 / +2,6 | +0,8 / +2,3 | +0,7 / +2,4 | +0,6 / 2,2 | +0,2 / +1,4 | +0,9 / +2,7 | +0,5 / +2,0 | -0.3 / – | +1,6 / 2,4 | +0,2 / – |
AMD base ses projections de partage de serveurs sur les prévisions d’IDC, mais ne prend en compte que le marché des sockets simples et doubles, ce qui élimine les serveurs à quatre sockets (et au-delà), l’infrastructure réseau et les Xeon D (edge). En tant que tels, les chiffres de Mercury diffèrent des chiffres cités par AMD, qui prédit une part de marché plus élevée. Voici le commentaire d’AMD à ce sujet : « Mercury Research capture tous les processeurs de classe serveur x86 dans leur estimation d’unité de serveur, quel que soit l’appareil (serveur, réseau ou stockage), alors que l’estimation 1P [single-socket] et 2P [two-socket] TAM [Total Addressable Market] fourni par IDC ne comprend que les serveurs traditionnels. »
AMD a poursuivi sa séquence de trois ans de gains de parts de marché trimestriels et a réalisé le gain trimestriel le plus important depuis nos records (2017). AMD a gagné sur le marché des serveurs pour le 13e trimestre consécutif, atteignant 13,9 % du marché.
Intel continue de souffrir sur ce segment et a également annoncé que ses Sapphire Rapids seraient à nouveau retardés. La société n’a pas fixé de date précise pour le lancement complet, mais nous nous attendons à ce que cela se produise au premier trimestre de l’année prochaine.
Arm vs x86 Part de marché T2 2022
| Arm vs x86 Part de marché | 2Q22 | 1Q22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 2T20 |
| Partage de l’unité de bras | ? | 11,3 % | 10,3 % | 8,3 % | ~7,0 % | 5,9 % | 3,4 % | Moins de 2 % |
Nous attendons toujours des données mises à jour pour ce segment.
AMD contre Intel Part de marché globale x86 Q2 2022
| 2Q22 | 1Q22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 4T18 | 3T18 | |
| AMD global x86 | ? | 27,7 % | 25,6 % | 24,6 % | 22,5 % | 20,7 % | 21,7 % | 22,4 % | 18,3 % | 14,8 % | 15,1 % | 14,6 % | 13,9 % | 12,3 % | 10,6 % |
| Changement global de PP QoQ / YoY | ? | +2,1 / +7,0 | +1,0 / +3,9 | +2,1 / +2,2 | +1,8 / +4,2 | -1.0 / +6.0 | -0,7 / +6,2 | +4,1 / +6,6 | +3,5 / +1,2 (+3,7 ?) | -0,7 / ? | +0,9 / +3,2 | +0,7 / +4 | ? | ? | – |
Alors que d’autres segments excluent l’IoT et les semi-personnalisés (comme l’activité consoles de jeux d’AMD), cette comptabilisation du marché x86 global inclut également ces produits et se concentre principalement sur la concurrence plus large entre AMD et Intel.
Malheureusement, nous n’aurons d’informations pour ce segment qu’un peu plus tard. Nous mettrons à jour l’article dès que les commentaires et les chiffres définitifs arriveront de Mercury Research. Restez à l’écoute.