Un extrait d’un rapport de marché indique qu’AMD augmenterait prétendument les prix de ses processeurs de centre de données EPYC pour certains clients de 10% à 30%, une nouvelle réalité face aux pénuries de puces qui ont entraîné une visibilité réduite pour les livraisons futures. Nous avons contacté AMD pour commenter la question, mais la société a refusé en raison de sa politique de ne pas commenter les prix des clients. Le rapport cite également un retard potentiel pour les puces Sapphire Rapids de nouvelle génération d’Intel au troisième trimestre 2022, ce qui signifie qu’Intel pourrait manquer le calendrier révisé qu’il a annoncé l’année dernière.
L’extrait provient d’un rapport du directeur général de Mizuho Securities, Jordan Klein, qui cite Dolly Wu, vice-présidente et directrice générale de Datacenter/Cloud chez Inspur Systems (le deuxième fournisseur de serveurs au monde).
Le rapport indique qu’AMD a augmenté ses prix de 10 à 30 %, mais l’impact varie selon le client, les grands clients du cloud étant moins facturés. Le rapport affirme que sans aucune indication sur le moment où davantage de processeurs pourraient arriver, les clients d’AMD acceptent simplement les prix plus élevés.
Le Milan d’AMD détient les performances de pointe, et peut-être plus important encore, la couronne de performances par watt dans le centre de données. Le nombre de cœurs plus élevé de Milan offre également une densité de performances supérieure, permettant ainsi aux centres de données d’accumuler plus de performances par serveur et de réduire davantage leurs coûts d’exploitation, ce qui est évidemment suffisamment attractif pour justifier les augmentations de prix.
Les hausses de prix d’AMD ne sont pas surprenantes étant donné les pénuries persistantes associées à sa dépendance à l’égard d’entreprises extérieures pour la capacité de lithographie (wafer) et d’emballage (OSAT), cette dernière étant un problème particulier dans l’industrie. Ces deux facteurs pourraient avoir un impact plus important sur l’offre d’EPYC que les autres types de puces d’AMD en raison de la conception multi-puces d’EPYC qui s’adapte jusqu’à neuf puces dans un seul boîtier. Les coûts de fabrication ont augmenté à presque tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement, et les augmentations de prix d’AMD reflètent probablement la répercussion de l’augmentation des prix sur ses clients, au lieu de simplement augmenter les prix pour augmenter la marge.
Le rapport indique également qu’Intel a augmenté la production d’Ice Lake et prévoit une augmentation possible de l’offre de 50 % d’une année sur l’autre en 2022. De plus, dans le but de conserver sa part de marché, Intel n’augmente pas les prix de ses processeurs Ice Lake. . Ces deux facteurs pourraient contribuer à atténuer les gains de parts de marché d’AMD.
Cependant, le rapport affirme que le lancement en volume à grande échelle d’Intel Sapphire Rapids 7 nm sera retardé jusqu’au « peut-être » Q3 2022 (Intel avait précédemment prévu le lancement officiel au Q2 2022). En outre, la société ne prévoit pas que Sapphire Rapids aidera beaucoup Intel, prédisant qu’Intel verra une nouvelle dégradation de sa part de marché en raison d’un prix de nomenclature « sensiblement plus élevé » pour Sapphire Rapids.
Les Sapphire Rapids 7 nm d’Intel sont livrés avec une architecture multi-puces reliées par un grand nombre de connexions EMIB qui offrent un débit et une latence supérieurs à d’autres techniques de conditionnement, mais cela augmente également les coûts. Bien qu’Intel réalise la plupart de ses emballages en interne, l’emballage reste un goulot d’étranglement de production en raison des pénuries de matériaux. Sapphire Rapids sera la première mise en œuvre généralisée de sa technologie EMIB dans une gamme à volume élevé comme Xeon, ce qui pourrait contribuer à la hausse des prix prévue.
Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a récemment déclaré que Sapphire Rapids devrait mettre l’entreprise à peu près à parité avec les puces de centre de données d’AMD (Sapphire Rapids en gagnera, en perdra), mais qu’il ne s’attend pas à prendre une nette avance sur AMD tant qu’Intel n’aura pas nouvelle génération de puces pour centres de données. Wu voit cela un peu différemment, prévoyant que Milan et Gênes conserveront l’avantage en termes de performances par rapport à Xeon, ce qui permettra à AMD de poursuivre sa croissance explosive dans le centre de données.
L’offre d’AMD est plus limitée qu’Intel, de sorte que son approvisionnement en silicium empêche évidemment l’entreprise de gagner des parts de marché plus rapidement. Pourtant, Intel est confronté à un défi difficile alors que TSMC continue d’augmenter la capacité de 7 nm et que le Genoa 5 nm d’AMD arrive sur le marché plus tard cette année. Cela signifie que nous verrons la bataille rangée pour les sockets de serveur s’intensifier tout au long de l’année.