Algonquin Power & Utilities Corp. annonce l’examen d’offres de titres de créance subordonnés

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OAKVILLE, Ontario, 10 janvier 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Algonquin Power & Utilities Corp. (« AQN » ou la « Société ») (TSX/NYSE : AQN) a annoncé aujourd’hui qu’elle envisage un appel public à l’épargne aux États-Unis États de billets subordonnés junior à taux fixe à fixe libellés en dollars américains, série 2022-B, échéant en 2082 (l’« Offre américaine »).

Parallèlement à l’offre aux États-Unis, AQN a également annoncé qu’elle envisageait une offre publique par prise ferme au Canada de billets subordonnés juniors à taux fixe à fixe libellés en dollars canadiens, série 2022-A échéant en 2082 (l’« offre canadienne », et conjointement avec l’Offre américaine, les « Offres »). La réalisation du placement américain n’est pas subordonnée au succès d’un autre placement, y compris le placement canadien, et la réalisation du placement canadien n’est pas subordonnée au succès d’un autre placement, y compris le placement américain. Il n’y a aucune certitude qu’AQN réalisera l’une ou l’autre des offres ou quant au moment ou aux conditions auxquelles l’une ou l’autre des offres pourrait être réalisée.

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En cas de réussite, AQN a l’intention d’utiliser le produit net de chaque offre pour financer en partie l’acquisition précédemment annoncée par la Société de Kentucky Power Company et d’AEP Kentucky Transmission Company, Inc. (l’« Acquisition de Kentucky Power »), à condition que, à court terme, terme, avant la clôture de l’acquisition de Kentucky Power, la société prévoit utiliser le produit net des offres pour réduire les montants impayés en vertu des facilités de crédit existantes de la société et de ses filiales.

L’offre américaine sera rendue publique aux États-Unis conformément à un supplément de prospectus déposé en vertu du prospectus préalable de base de la Société daté du 18 novembre 2021 (le « prospectus préalable de base »), qui fera partie de la déclaration d’enregistrement effective de la Société déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis. Le placement canadien sera rendu public dans chacune des provinces et territoires du Canada aux termes d’un supplément de prospectus déposé aux termes du prospectus préalable de base.

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Les co-teneurs de livres pour le placement américain sont BofA Securities et Wells Fargo Securities et les preneurs fermes principaux pour le placement canadien sont RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD. Les modalités des billets offerts dans le cadre du placement américain (les « billets américains »), le cas échéant, seront énoncées dans un supplément de prospectus final qui sera déposé par AQN sous le profil d’émetteur d’AQN sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et avec la SEC à www.sec.gov et les modalités des billets offerts dans le cadre du placement canadien (les « billets canadiens »), le cas échéant, seront énoncées dans un supplément de prospectus définitif qui sera déposé par AQN sous le profil d’émetteur d’AQN sur SEDAR à www.sedar.com . Le prospectus préalable de base et les suppléments de prospectus connexes contiendront des renseignements importants sur les billets américains et les billets canadiens, respectivement. Les investisseurs doivent lire le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus provisoire applicable avant de prendre une décision d’investissement. Des exemplaires du prospectus préalable de base et du supplément de prospectus provisoire relatifs aux billets américains peuvent être obtenus gratuitement en visitant www.sedar.com ou EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov et des exemplaires du prospectus préalable de base et du supplément de prospectus relatifs aux billets canadiens peuvent être obtenus gratuitement en visitant le site www.sedar.com. Alternativement, AQN, tout preneur ferme ou tout courtier participant (i) à l’Offre aux États-Unis s’occupera de vous envoyer le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus relatif aux billets américains si vous le demandez en appelant BofA Securities, Inc. au numéro sans frais 1-800-294-1322; ou Wells Fargo Securities, LLC sans frais au 1-800-645-3751 et (ii) dans le cadre du placement canadien, prendra les dispositions nécessaires pour vous envoyer le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus relatif aux billets canadiens si vous en faites la demande en appelant RBC Marchés des capitaux au 416-842-6311; ou Valeurs Mobilières TD au 416-982-5676.

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Les billets américains ne seront pas admissibles à la distribution aux acheteurs au Canada, ou aux résidents du Canada, en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une province ou d’un territoire du Canada. Les billets américains ne peuvent être, directement ou indirectement, offerts, vendus ou livrés au Canada ou à des résidents du Canada.

Les billets canadiens ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié, ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis sans enregistrement ou une dispense applicable de, ou dans un opération non soumise aux exigences d’enregistrement du US Securities Act de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres décrits dans ce communiqué de presse, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait être illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.

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Tous les montants en dollars mentionnés dans le présent document sont en dollars américains, sauf indication contraire.

À propos d’Algonquin Power & Utilities Corp.

Algonquin Power & Utilities Corp., société mère de Liberty, est un service public international diversifié de production, de transport et de distribution avec un actif total de plus de 16 milliards de dollars. Par l’intermédiaire de ses deux groupes d’affaires, le Regulated Services Group et le Renewable Energy Group, AQN s’engage à fournir des solutions d’énergie et d’eau sûres, sécurisées, fiables, rentables et durables grâce à son portefeuille d’investissements dans la production, le transport et la distribution d’électricité. à plus d’un million de connexions clients, principalement aux États-Unis et au Canada. AQN est un leader mondial des énergies renouvelables grâce à son portefeuille de centrales éoliennes, solaires et hydroélectriques sous contrat à long terme. AQN possède, exploite et/ou détient des intérêts nets dans plus de 4 GW de capacité installée d’énergie renouvelable.

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AQN s’engage à assurer la croissance et la poursuite de l’excellence opérationnelle de manière durable grâce à un pipeline mondial en expansion de projets de développement d’énergies renouvelables et de transport d’électricité, une croissance organique au sein de ses activités de production, de distribution et de transport à tarifs réglementés, et la poursuite de acquisitions.

Les actions ordinaires d’AQN, les actions privilégiées de série A et les actions privilégiées de série D sont inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles AQN, AQN.PR.A et AQN.PR.D, respectivement. Les actions ordinaires d’AQN, les billets subordonnés de série 2018-A, les billets subordonnés de série 2019-A et les parts de capitaux propres sont cotés à la Bourse de New York sous les symboles AQN, AQNA, AQNB et AQNU, respectivement.

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Mise en garde concernant les informations prospectives

Certaines déclarations incluses dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables dans chacune des provinces et territoires du Canada et des politiques, règlements et règles respectifs en vertu de ces lois et «                   ce certaines déclarations prospectives.  » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (collectivement, les  » énoncés prospectifs « ). Les mots « sera », « s’attend », « l’intention » et des expressions similaires sont souvent destinés à identifier des déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d’identification. Les déclarations prospectives spécifiques contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’utilisation prévue du produit des offres. Ces déclarations sont basées sur des facteurs ou des hypothèses qui ont été appliqués pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection, y compris des hypothèses basées sur des tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus. Étant donné que les déclarations prospectives se rapportent à des événements et des conditions futurs, de par leur nature même, elles reposent sur des hypothèses et impliquent des risques et des incertitudes inhérents. AQN met en garde que bien que l’on considère que les hypothèses sont raisonnables dans les circonstances, ces risques et incertitudes donnent lieu à la possibilité que les résultats réels puissent différer sensiblement des attentes énoncées dans les déclarations prospectives. Les facteurs de risque et hypothèses importants comprennent ceux énoncés dans le rapport de gestion et la notice annuelle d’AQN pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport de gestion d’AQN pour les trois mois et neuf mois clos le 30 septembre 2021, chacun étant disponibles sur SEDAR et EDGAR, et celles énoncées dans les suppléments au prospectus provisoire relatifs aux Placements. Compte tenu de ces risques, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne s’appliquent qu’à leur date. Sauf si spécifiquement requis par la loi, AQN ne s’engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter de nouvelles informations, ultérieures ou non.

Demandes d’informations des investisseurs :
Amélie Tsang
Vice-président, Relations avec les investisseurs
Algonquin Power & Utilities Corp.
Courriel : [email protected]
Téléphone : (905) 465-4500

Demandes des médias:
Stéphanie Bose
Directrice, Communications corporatives
Algonquin Power & Utilities Corp.
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