Akatsuki conclut des accords de capital et d’alliance commerciale avec Sony et Koei Tecmo

I. Accords d’alliance

1. Objet et objectifs des alliances

Dans le cadre de sa mission de « divertir le monde et trouver un écho auprès des créateurs », Akatsuki, Inc. (la « Société ») se concentre sur les jeux et s’est lancée dans le secteur des bandes dessinées, dans le but d’être une société qui utilise le contenu numérique pour être compétitive à l’échelle mondiale à long terme. terme.

Depuis sa création, la société a développé son activité principale de jeux au Japon et à l’étranger en mettant l’accent sur les jeux mobiles. Avec les récents changements du marché et l’amélioration des performances des téléphones portables, et en supposant une expansion commerciale en dehors du Japon, un nombre croissant de titres de jeux sont développés simultanément pour être utilisés non seulement avec des appareils mobiles, mais également pour être utilisés sur des PC et des consoles de salon. Le marché du jeu mobile est sur le point d’évoluer vers un nouveau marché de « jeux en direct » multi-appareils et multilingues.

En gardant à l’esprit les changements de marché ci-dessus, la société a annoncé dans son « Documents explicatifs pour le briefing sur la stratégie de gestion » en août 2022 qu’elle investirait 20 milliards de yens dans le renforcement de son système de développement de jeux et, en visant des politiques de capital plus agiles et dynamiques en tant qu’entreprise. société à l’avenir, la Société a procédé à un rachat d’actions propres, comme indiqué dans son « Annonce d’acquisition d’actions propres et d’achat d’actions propres via le système de négociation de rachat d’actions hors enchères (ToSTNeT-3) » du 15 mai 2023. De plus, nous investissons activement dans de nouveaux produits, technologies et ressources humaines, et notre filiale consolidée Akatsuki Games Inc. (« Akatsuki Games ») a organisé son événement « Akatsuki Games Now » pour les nouveaux produits en août 2023. À l’avenir, dans le but de renforcer davantage nos capacités de développement de jeux, d’améliorer nos compétences en marketing à l’étranger et de créer de nouveaux contenus grâce à la collaboration, la Société avait décidé de conclure des alliances capitalistiques avec le groupe Sony et Koei Tecmo Holdings par la cession des actions propres de la Société, et avait accepté comme écrit dans « 2. Détails des alliances financières et commerciales, (2) Détails des alliances commerciales.

2. Détails des alliances capitalistiques et commerciales

(1) Détails des alliances de capitaux

À la suite de la cession d’actions, la Société fournira aux souscripteurs un total de 5 345 890 000 yens d’actions ordinaires de la Société (ci-après, les « Actions »). La Société attribuera 1 400 000 actions au groupe Sony (9,87 % du total des actions émises de la Société au 30 septembre 2023) et attribuera 1 130 000 actions à Koei Tecmo Holdings (7,97 % du total des actions émises de la Société au 30 septembre 2023). .

Les Accords d’Alliance établiront un cadre de collaboration entre la Société et les abonnés, visant à assurer davantage le développement commercial et à procurer des fonds pour le développement de nouveaux jeux par l’intermédiaire de la filiale consolidée de la Société. Nous pensons que la mise en œuvre des accords d’alliance entraînera une augmentation à long terme de la valeur de l’entreprise et de la valeur actionnariale de la Société, contribuant ainsi également aux intérêts des actionnaires existants. De plus, puisque chaque souscripteur a l’intention de détenir les Actions à long terme, nous avons déterminé que le nombre d’actions susceptibles d’être aliénées ainsi que l’ampleur de la dilution et l’impact sur le marché secondaire sont raisonnables pour atteindre ces objectifs.

Pour le détail des alliances capitalistiques avec les souscripteurs, se référer au « II. Cession d’Actions propres par attribution à des tiers » ci-dessous.

(2) Détails des alliances commerciales

① Groupe Sony

La société renforcera ses relations avec le groupe Sony et ses filiales pour créer de nouvelles opportunités commerciales, dans le but de coopérer à l’expansion du marché étranger pour les jeux mobiles, à la fois ceux en cours de développement et ceux à développer à l’avenir, ainsi que de collaborer avec des partenaires commerciaux. -production et développement de nouvelles propriétés IP et de nouveaux contenus.

② Koei Tecmo Holdings

En plus des projets de jeux déjà en cours, la société renforcera ses relations avec Koei Tecmo Holdings dans les trois domaines suivants afin de créer de nouvelles opportunités commerciales à l’avenir :

• A) Collaboration au développement et à l’exploitation de jeux live-ops multi-appareils de nouvelle génération
• B) Collaboration sur l’expansion mondiale, le marketing et la publication de jeux live-ops
• C) Collaboration sur de nouvelles propriétés IP, contenus et services

3. Aperçu des partenaires du capital et de l’alliance commerciale

Pour un aperçu des partenaires financiers et commerciaux auxquels les actions doivent être attribuées, veuillez vous référer au « II. Cession d’actions propres par attribution à un tiers, 6. Raisons de la sélection des souscripteurs à la cession d’actions, (1) Aperçu des souscripteurs à la cession d’actions » ci-dessous.

4. Calendrier de l’Alliance

• (1) Date de résolution du Conseil d’administration sur les Accords d’Alliance et sur la cession des actions : 20 décembre 2023
• (2) Date de conclusion des accords d’alliance et de cession des actions : 20 décembre 2023
• (3) Paiements dus pour la cession des actions : 9 janvier 2024 (prévu)
• (4) Début des accords d’alliance : 9 janvier 2024 (prévu)

5. Perspectives d’avenir

Veuillez vous référer au « II. Cession d’actions propres par attribution à des tiers, 8. Perspectives d’avenir » ci-dessous.

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