AIMCo rejoint la liste des gestionnaires d’actifs qui s’engagent à céder leurs participations en Russie

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Alberta Investment Management Corporation, le gestionnaire provincial de fonds de pension et de fonds gouvernementaux mieux connu sous le nom d’AIMCo, a déclaré mardi qu’il se départirait de tous ses avoirs en Russie en raison de l’invasion de l’Ukraine par le pays et de la crise humanitaire qui en a résulté.

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AIMCo, une société d’État avec 160 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a déclaré que la décision de se dessaisir était «à la fois axée sur les valeurs et sur la valeur».

Le désinvestissement affectera moins de 99 millions de dollars d’exposition directe et indirecte aux titres russes à la fin février, ce qui représente 0,06 % des actifs sous gestion.

La décision « reflète une modification du prix du risque géopolitique et une dépréciation durable de la valeur sous-jacente des sociétés respectives », a déclaré AIMCo dans un communiqué, ajoutant qu’il avait une obligation fiduciaire envers les clients d’agir dans leur meilleur intérêt.

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« Nous pensons que cette décision est conforme à notre discrétion en matière d’investissement, à nos politiques et à notre investissement prudent en capital », a déclaré le gestionnaire d’actifs.

Cependant, la déclaration a reconnu que la vente de titres russes devra être effectuée « dans la mesure où les conditions le permettent, reconnaissant que… la négociation de titres russes a été restreinte par les autorités réglementaires ».

Selon un dépôt réglementaire américain effectué en février, AIMCo détenait 500 000 actions de Van Eck Vectors Russia ETF (Exchange Traded Fund) d’une valeur de 13,3 millions de dollars américains au 31 décembre 2021, ainsi que des actions dans des American Depository Receipts (ADRS) sponsorisés de L’opérateur de réseau mobile basé à Moscou Mobile Telesystems PJSC et Ozon Holdings PLC, une société de commerce électronique basée à Chypre et opérant en Russie, valaient environ 2,8 millions de dollars.

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Dénes Németh, vice-président des communications d’entreprise chez AIMCo, a déclaré mardi soir qu’au 28 février de cette année, l’exposition d’AIMCo aux actions russes comprenait 63 millions de dollars de titres «directement conservés», y compris des American Depositary Receipts (ADR), des Global Depositary Receipts (GDR) et des sociétés cotées localement. Un montant supplémentaire de 36 millions de dollars est une exposition indirecte à la Russie provenant de participations dans des fonds, des contrats à terme et des swaps des marchés émergents.

Dans la déclaration de mardi, AIMCo a déclaré qu’elle n’achèterait aucun actif russe pendant le conflit actuel ou tant que des sanctions financières seraient appliquées à la Russie ou à ses dirigeants.

Aux côtés du PDG d’AIMCo, Evan Siddall, les PDG d’une demi-douzaine de gestionnaires d’actifs et de plateformes d’investissement, dont Purpose Investments et Wealthsimple, se sont engagés à céder les participations des entreprises russes « tant que l’invasion de la Russie persistera ».

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Wealthsimple suspend l’achat d’actions de sociétés cotées en Russie et de sociétés qui tirent plus de 50 % de leurs revenus de la Russie sur sa plateforme de courtage autogérée. Dans ses portefeuilles d’investissement gérés, il y a actuellement une exposition de 0,2 % à la Russie par le biais de deux FNB. Aucun nouvel argent n’est investi dans des titres russes et la porte-parole Rachael Factor a déclaré que Wealthsimple « travaille avec nos fournisseurs d’indices pour supprimer les avoirs existants et/ou trouver des fonds de remplacement ».

Un porte-parole de Purpose a déclaré que la société d’investissement avait cédé mardi toute l’exposition russe à deux de ses fonds : les actions du fonds de dividendes des marchés émergents et les positions en rouble russe dans le fonds multi-stratégie neutre au marché.

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Les promesses de mardi de couper les liens d’investissement avec la Russie font suite aux déclarations de la Caisse de dépôt et placement du Québec la semaine dernière concernant la vente d’actifs en réponse à l’invasion de l’Ukraine.

Des responsables de la Caisse, qui ont publié leurs résultats financiers annuels la semaine dernière, ont déclaré aux journalistes que le géant québécois des régimes de retraite avait vendu des avoirs en Russie à la suite de sanctions antérieures et prévoyait de réduire davantage son exposition au pays, notamment par le biais d’investissements en actions indiciels.

« Nous sommes très actifs pour corriger la situation, répliquer nos indices en interne et quitter la Russie », a déclaré à Reuters le directeur général de la Caisse, Charles Emond.

Le « plan de cession est bien engagé », a déclaré mardi un porte-parole de la Caisse. « Les positions que nous détenons encore sont marginales, principalement détenues via des fonds indiciels. »

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Les régimes de retraite canadiens n’ont pas été des investisseurs actifs en Russie au cours de la majeure partie de la dernière décennie, malgré les efforts déployés par Moscou.

En 2012, la Russie a offert des incitatifs et des partenariats aux régimes de retraite canadiens pour encourager les investissements dans les projets d’infrastructure russes. Cependant, il n’y a pas eu d’adoption généralisée, en particulier après que la Russie a décidé d’annexer la Crimée en 2014.

Un porte-parole de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada a déclaré que l’organisation « a pris la décision consciente il y a des années de ne pas avoir la Russie comme l’un de nos marchés ».

En conséquence, a-t-il dit, « nous n’avons fait aucune acquisition là-bas et n’ont aucune exposition directe au pays.

Il a ajouté que toute exposition indirecte au pays par le biais d’investissements passifs est « de minimus ».

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Alors que de nombreuses entreprises et investisseurs se retirent de Russie, Magna International Inc., l’un des plus grands fabricants de systèmes automobiles au monde, tient bon pour l’instant.

L’entreprise basée à Aurora, en Ontario, exploite six usines de fabrication et y emploie 2 500 personnes.

« Nos opérations sont actuellement en cours et nous continuons de surveiller la situation très dynamique », a déclaré mardi un porte-parole de Magna par e-mail.

« Nous sommes en contact quotidien avec nos clients et nos fournisseurs afin d’examiner les programmes individuels – notre objectif est de maintenir la continuité des activités. »

– avec des reportages supplémentaires de Bianca Bharti