Qu’est-ce qui aurait pu pousser Sheba Hart, d’âge moyen, à avoir une liaison avec son lycéen de quinze ans ? Sheba semble avoir tout : une vie de classe supérieure avec un professeur pour mari, deux enfants et un poste d’enseignante de poterie à St. George’s, une école polyvalente du nord de Londres. Barbara Covett, amie de Sheba et gardienne/porte-parole autoproclamée, décide qu’elle veut expliquer les motivations de Sheba. Barbara affirme que son seul objectif est de faire la lumière sur les faits du cas Sheba. La vérité est que Barbara est obsédée par Sheba et fera tout ce qu’elle peut pour garder le contrôle d’elle, même si cela signifie trahir Sheba et faire partie de son scandale. À quoi pensait-elle est un regard délicieusement méchant sur le monde du sexe, de l’obsession et de la fascination des médias pour le scandale.
Barbara Covett estime qu’elle doit écrire ce qui s’est réellement passé entre Sheba et son amant adolescent, Steven. Barbara, qui s’est elle-même nommée porte-parole de Sheba, estime que les médias exagèrent ou ignorent certains faits, tout en mentant carrément sur d’autres. Les deux femmes vivent temporairement à Londres. Ils ont obtenu la permission du frère de Sheba, Eddie, de rester dans la maison pendant qu’Eddie et sa famille sont en Inde.
Les deux femmes se rencontrent pour la première fois à St. George, une école polyvalente du nord de Londres où Barbara enseigne l’histoire et où Sheba est la nouvelle professeure de poterie. Barbara est d’abord impressionnée par l’attitude distante de Sheba envers le personnel de St. George. Barbara imagine que Sheba est le genre de personne qui choisit judicieusement ses amis, et elle croit également que les deux partagent un lien. Dans l’esprit de Barbara, ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne deviennent amis et Barbara n’est plus abandonnée à son existence solitaire. Cela change lorsque Sheba se lie d’amitié avec quelqu’un que Barbara considère comme totalement inapproprié. Barbara se demande si Sheba est aussi intelligente qu’elle le pensait au départ.
Réalisant la prédiction de Barbara, Barbara et Sheba deviennent amies lorsque Barbara l’aide à résoudre un problème de discipline avec ses élèves. Sheba est reconnaissante et commence à inviter Barbara à des déjeuners et des dîners avec sa famille. Alors que Barbara s’attache de plus en plus à Sheba, elle apprend que Sheba a une liaison avec l’un des étudiants de St. George. Barbara considère Steven Connelly comme un garçon tout à fait moyen avec une apparence moyenne et une intelligence moyenne. Elle ne voit aucune raison à l’obsession de Sheba pour lui. Sheba, cependant, est complètement obsédée par Steven et prête à risquer sa vie familiale confortable et heureuse pour être avec Steven. Au début, Barbara est en colère que Sheba lui cache une tromperie aussi massive, et elle envisage de dénoncer Sheba. Barbara se calme plus tard et décide d’être l’amie de Sheba en la convainquant de mettre fin à l’affaire.
Après que le chat de Barbara, Portia, soit tombé malade, Barbara se rend chez Sheba pour obtenir de la sympathie. Sheba n’a pas le temps et a hâte de retrouver son amant adolescent. Rejetée, Barbara se met en colère et cesse de répondre aux appels de Sheba. Elle commence également à éviter Sheba à l’école. Barbara accepte un déjeuner avec le professeur de mathématiques, Brian Bangs. Barbara ne se fait aucune illusion sur l’intérêt que Brian lui porte, mais elle est heureuse d’avoir quelque chose en dehors de l’école qui n’inclut pas Sheba. Elle est surtout heureuse d’avoir des projets dont Sheba ne sait rien. Après le déjeuner, Brian et Barbara retournent à son appartement, où Brian avoue son béguin pour Sheba. Barbara, en colère contre Sheba et en colère contre Brian pour sa longue discussion sur Sheba, dit froidement à Brian que Sheba ne pourrait jamais s’intéresser à lui. Elle lui dit que Sheba aime les hommes plus jeunes et fait allusion à une relation entre Sheba et l’un de ses élèves.
Barbara s’inquiète plus tard de ce qu’elle a dit à Brian, mais avec le temps, elle se rend compte que Brian ne la croit tout simplement pas. Tout atteint son paroxysme lorsque la mère de Steven se présente à la porte de Sheba pour la confronter. Elle dit que le directeur a appelé et voulait organiser une réunion à propos de Steven. Lorsque sa mère a interrogé Steven à propos de la réunion, Steven a sangloté de manière incontrôlable et a donné à sa mère les lettres que Sheba lui avait écrites. Sheba est arrêtée et libérée sous caution. Barbara est contrainte de prendre sa retraite car elle était au courant de l’affaire mais n’a rien fait. Richard expulse Sheba et Barbara l’accueille.
Barbara renonce au bail de son appartement pour qu’elle et Sheba puissent emménager dans la maison d’Eddie. Lorsque Sheba apprend l’existence du manuscrit que Barbara est en train d’écrire, elle est indignée. Elle pense que Barbara a fait semblant d’être son amie pour pouvoir la juger et l’exploiter. Barbara découvre que Sheba a réalisé une statue représentant une mère et son enfant. Les personnages dans la statue sont Steven et Sheba. Barbara détruit la statue puis détruit toutes les photos que Sheba a encore de l’affaire. Sheba est tellement brisée par tout ce qui s’est passé, ainsi que par les trahisons de Barbara, qu’elle fait une dépression nerveuse. Barbara l’apaise et son contrôle sur la vie de Sheba est total.