Bon retour à L’échangeur, où nous examinons les actualités fintech les plus chaudes de la semaine précédente. Si vous souhaitez recevoir The Interchange directement dans votre boîte mail tous les dimanches, rendez-vous ici se inscrire! Cette semaine, nous nous penchons sur les aspirations des sociétés de gestion des dépenses en matière d’IA et sur la croissance récente d’une fintech britannique.
Les ambitions de l’IA
À une époque, on disait en plaisantant que chaque entreprise deviendrait une fintech. Mais il faut maintenant se demander si chaque fintech deviendra une entreprise d’IA ?
Cette semaine, nous avons rendu compte de la nouvelle intégration de Ramp avec Copilot, la marque Microsoft de technologies d’IA générative. La société de gestion des dépenses a déclaré que désormais, les utilisateurs de Microsoft Teams peuvent utiliser le langage naturel pour accéder à l’assistant d’IA intelligent de Ramp depuis leur espace de travail.
Bien sûr, Rampe n’est pas la première, ni la seule, société de gestion des dépenses à tirer parti de l’IA. Brex en septembre a lancé Brex Assistant, un produit phare de Brex AI. En plus d’automatiser la collecte d’informations sur les dépenses, Brex Assistant peut également répondre aux questions que les employés posent traditionnellement à leurs équipes financières, comme le montant qu’ils sont autorisés à dépenser par jour dans un endroit hors site.
Le co-PDG et co-fondateur de Brex, Henrique Dubugras, a déclaré à TechCrunch+ qu’il pensait que « ce n’est que le début de l’impact de l’IA sur la refonte à partir de zéro de l’expérience des employés et des utilisateurs ».
Plus tôt cette année, Navan prétendait être la première agence de voyage à intégrer les API OpenAI et ChatGPT dans son infrastructure et son ensemble de produits.
La société a déclaré qu’elle utilisait la technologie d’IA générative pour écrire, tester et corriger le code dans le but d’augmenter son efficacité opérationnelle et de réduire les frais généraux. De plus, grâce à Ava, l’assistante virtuelle de Navan, les gestionnaires de voyages sont en mesure de personnaliser les recommandations et d’augmenter l’engagement des voyageurs, affirment les dirigeants.
Il faut cependant se demander si tirer parti de l’IA ne sert pas seulement à améliorer l’expérience client, mais également à améliorer les résultats financiers des entreprises. C’est une question valable, surtout si l’on considère les informations selon lesquelles le Brex a connu une croissance plus lente (de seulement 1 %, selon The Information) au troisième trimestre par rapport au deuxième.
Bien que le Brex ait refusé de confirmer le rapport de The Information selon lequel il a enregistré un chiffre d’affaires annualisé de 283 millions de dollars au troisième trimestre, contre 279 millions de dollars au deuxième trimestre et un chiffre d’affaires annualisé d’un peu moins de 200 millions de dollars, il faut prendre cette information avec des pincettes. Le Brex a probablement connu une augmentation de ses revenus liée à l’événement après la crise de la Silicon Valley Bank en mars. Ainsi, le fait que sa croissance ait ralenti au troisième trimestre semble moins dramatique que si un événement majeur qui lui avait donné une forte poussée d’activité ne se produisait pas. Les revenus sont toujours en hausse par rapport à l’année dernière et, selon l’entreprise, les bénéfices aussi.
Un porte-parole m’a dit : « L’examen de notre croissance d’une année sur l’autre raconte une histoire très différente et montre à quel point le Brex se compare favorablement sur ce marché. Depuis le début de l’année, trois des principaux moteurs de revenus du Brex (les revenus des cartes, les revenus des spreads de dépôt et les revenus d’Empower) connaissent une croissance significative et nous avons constaté une croissance de plus de 80 % de la marge brute sur un an. Empower, le produit logiciel de la société, a vu son chiffre d’affaires croître de près de 50 % cette année, selon Brex.
La société, qui était évaluée pour la dernière fois à 12 milliards de dollars, a refusé de commenter le calendrier de son introduction en bourse, qui, selon les rumeurs, aurait lieu dans le courant de 2025.
En août, Ramp a levé 300 millions de dollars lors d’un cycle de financement codirigé par le bailleur de fonds existant Thrive Capital et le nouvel investisseur Sands Capital, pour une valorisation post-monétaire de 5,8 milliards de dollars. À l’époque, la société avait annoncé avoir dépassé les 300 millions de dollars de chiffre d’affaires annualisé.
Entre-temps, Navan aurait généré 300 millions de dollars de revenus en 2022. Cette société (anciennement appelée TripActions) a été évaluée pour la dernière fois publiquement à 9,2 milliards de dollars.
En plus de se concurrencer, ces sociétés sont en concurrence avec des fournisseurs traditionnels tels que Concur et Expensify. Il n’est donc pas surprenant qu’ils exploitent tous l’IA pour conquérir les clients et rendre leurs opérations plus efficaces. – Mary Ann
PS Vous pouvez écouter Alex Wilhelm et moi approfondir le sujet dans le dernier épisode d’Equity ici :
Une mise à jour sur Wise
J’ai récemment parlé avec Sage Harsh Sinha, directeur technique et PDG par intérim, lorsqu’il était en ville pour l’inauguration du nouveau bureau de la société britannique à Austin. Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, Wise, connu pour faciliter les paiements transfrontaliers, se porte plutôt bien ces jours-ci. Il a récemment annoncé que ses revenus avaient augmenté de 22 % d’une année sur l’autre au cours de son deuxième trimestre fiscal, pour atteindre environ 314,7 millions de dollars. Elle a également vu ses revenus grimper de 51 % sur un an pour atteindre environ 420 millions de dollars. L’entreprise compte plus de 5 000 employés dans le monde, dont 180 à Austin, où elle cherche à augmenter ses effectifs de 50 % au cours des 12 prochains mois.
Avec 16 millions de clients, Wise est rentable depuis 2017, bien avant son introduction en bourse en 2021, selon Sinha.
Il est intéressant de noter que Sinha estime qu’une partie du succès de l’entreprise réside dans le fait qu’elle « n’a jamais offert son produit gratuitement ».
« Nous pensons que facturer votre produit est quelque chose que vous devez faire, même si cela coûte 1 $ », a-t-il déclaré à TechCrunch.
Sinha a également expliqué comment Wise s’est développé au fil du temps en allant au-delà de la facilitation des transactions transfrontalières pour donner aux utilisateurs la possibilité de détenir/dépenser/envoyer des fonds à travers le monde.
« Vous pouvez désormais détenir 50 devises différentes chez Wise, et cela fonctionne essentiellement comme un produit de compte », a déclaré Sinha. « Vous pouvez y verser votre salaire ; vous pouvez y payer vos factures, vous pouvez effectuer des prélèvements automatiques. Et fondamentalement, la proposition s’adresse à toute personne vivant dans plusieurs devises et ayant un style de vie international.
Il a également vanté la rapidité de l’offre de Wise.
« Un exemple de la façon dont nous transférons de l’argent à travers le monde : vous pouvez effectuer un transfert de notre part vers l’Australie, et il arrivera sur le compte du destinataire en moins de 20 secondes. Je vous mets au défi de le faire avec ACH aujourd’hui », a déclaré Sinha. « Et nous y sommes parvenus en construisant un réseau qui se connecte directement aux systèmes de paiement locaux du monde entier. Et 57 % de nos paiements désormais sur le réseau sont instantanés, en moins de 20 secondes. – Mary Ann
Nouvelles hebdomadaires
Le journaliste Manish Singh nous parle de la décision de la banque centrale indienne de mettre en œuvre plusieurs mesures afin de ralentir la croissance des dépenses de consommation. Les nouvelles mesures concernent les prêts personnels non garantis, les cartes de crédit, les prêts à la consommation durables accordés par les banques et les sociétés financières non bancaires. Cela survient alors que les analystes du secteur rapportent que 39 % des prêts de détail accordés au cours de l’exercice 2023 sont allés à des emprunteurs qui disposaient déjà de cinq prêts actifs ou plus. Manish écrit que ce resserrement affectera les startups spécialisées dans l’octroi de prêts. Il s’est entretenu avec un fondateur de fintech qui a déclaré que cela réduirait « un peu » la croissance. En savoir plus.
Le journaliste Tage Kene-Okafor écrit à propos de Pile de paie licenciant 33 employés en Europe et à Dubaï, la société de paiement africaine se concentrant sur son continent d’origine. Tage rapporte que la société maintient une présence au Nigeria, au Ghana, au Kenya et en Afrique du Sud et qu’elle s’engage désormais dans des tests bêta privés en Côte d’Ivoire, en Égypte et au Rwanda dans le cadre de ses efforts d’expansion. En savoir plus.
Le rédacteur Frédéric Lardinois a décomposé le terme «FinOps» dans un article de cette semaine dans lequel des géants de la technologie, notamment AWS, Microsoft, Google et Oracle, se réunissent pour rendre les dépenses cloud plus transparentes. En effet, chaque plate-forme SaaS a ses propres définitions et la manière dont elle procède. Entrez dans la Fondation FinOps, un mouvement visant à créer un meilleur cadre pour la façon dont les dépenses cloud sont suivies et déclarées. En savoir plus.
La rédactrice Sarah Perez est couverte Venmo’est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de répartir les dépenses entre les groupes. Ce qui est intéressant, c’est que pour les groupes, comme les clubs individuels, les organisations communautaires et même les colocataires, vous pouvez vous débarrasser des feuilles de calcul que vous utilisez actuellement et tout suivre via Venmo. Tous les membres du groupe peuvent également gérer les dépenses, de sorte qu’une seule personne n’est pas coincée avec ce rôle. Sarah souligne que cette nouvelle fonctionnalité est susceptible de « cannibaliser la base d’utilisateurs d’applications à usage unique visant à organiser les dépenses de groupe, comme Splitwise ». En savoir plus.
Tage Kene-Okafor de TC rapporte que Déchiqueteuse en espèces a récemment annoncé un partenariat stratégique renforcé avec Visa pour stimuler la croissance et l’inclusion financière sur le continent africain. Ayant noué un partenariat établi avec Visa depuis 2021 pour l’émission de cartes, cet accord élargi permettra à Chipper d’utiliser la vaste expérience et les investissements de Visa dans davantage de domaines de son activité, tels que les licences et le marketing de produits. « Nous sommes ravis d’annoncer notre collaboration élargie avec Chipper Cash. Cela renforce notre soutien à la demande croissante de services financiers numériques en Afrique et génère un impact significatif à travers le continent », a déclaré Meagan Rabe, directrice principale des fintechs pour Visa Afrique subsaharienne. « Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec Chipper Cash pour redéfinir et repousser les limites de l’accessibilité et de la commodité financières. » Cette annonce intervient deux mois seulement après que Chipper a annoncé le lancement de Chipper ID, l’outil de vérification et d’intégration basé sur l’IA, spécialement conçu pour le continent africain. Lisez la couverture précédente sur Chipper Cash ici.
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Crédits images : Bryce Durbin