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Brookfield Asset Management Ltd. a déclaré qu’elle prévoyait de lever 150 milliards de dollars américains cette année, contrecarrant le ralentissement du secteur des actifs alternatifs.
La société canadienne a affiché un bénéfice distribuable de 527 millions de dollars américains au deuxième trimestre, ou 32 cents américains par action, en hausse de 3 % par rapport à l’an dernier, selon un communiqué du 9 août. Elle a gagné 28 cents américains par action sur un revenu net base.
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Brookfield a déclaré que la collecte de fonds devrait s’accélérer au second semestre, lui permettant d’atteindre 100 milliards de dollars d’entrées dans des fonds privés et 50 milliards de dollars via son activité d’assurance en 2023. Mais la société a peu parlé de ses efforts pour lever des fonds dans son unité de capital-investissement, un secteur du marché qui fait face à des vents contraires importants.
Les gestionnaires d’actifs alternatifs qui ont connu une croissance rapide à l’ère de l’argent bon marché sont confrontés à un nouvel environnement de taux plus élevés et de resserrement du crédit, ce qui rend les opérations à effet de levier plus coûteuses. De plus, les vendeurs et les acheteurs sont souvent très éloignés sur les valorisations des actifs privés.
Pourtant, le groupe Brookfield voit le marché actuel comme riche en opportunités. Elle est devenue la société d’investissement la plus acheteuse au monde au premier semestre de l’année, annonçant des achats d’environ 50 milliards de dollars américains. Au dernier trimestre, l’unité d’énergie renouvelable de Brookfield a accepté d’acheter un important portefeuille de parcs éoliens et solaires à Duke Energy Corp. pour 2,8 milliards de dollars américains, tandis que sa branche infrastructure a acheté Triton International Ltd., le plus grand propriétaire mondial de conteneurs maritimes intermodaux, pour 13,3 dollars américains. milliards, dette comprise.
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Le fonds de transition énergétique de Brookfield a également soutenu une transaction de 12 milliards de dollars américains pour le service public australien Origin Energy Ltd.
Il a terminé juin avec 440 milliards de dollars américains d’actifs générant des frais, en hausse de 2% par rapport à mars. Son objectif est de porter ce chiffre à 1 billion de dollars américains d’ici 2027.
Selon une lettre aux actionnaires de le directeur général Bruce Flatt et le président Connor Teskey.
La nouvelle entreprise, appelée Pinegrove Capital, lèvera un fonds inaugural au cours du premier semestre de l’année prochaine, ont-ils déclaré. Brookfield et Sequoia investiront collectivement 500 millions de dollars américains.
Brookfield, basée à Toronto, a déclaré avoir clôturé avec 27 milliards de dollars américains pour son fonds d’infrastructure phare, le plus important fonds de ce type jamais levé.
Dans l’ensemble, la société a levé 17 milliards de dollars américains au deuxième trimestre, soit plus que les 13 milliards de dollars américains du premier trimestre. Brookfield s’appuie de plus en plus sur des investisseurs riches en liquidités au Moyen-Orient et en Asie pour combler le vide laissé par les investisseurs institutionnels en Amérique du Nord, dont beaucoup sont surinvestis dans des actifs privés.