FP Answers : Mon père peut-il rédiger un testament sur son lit de mort ? Et si oui, comment ?

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De Julie Cazzin avec Ed Olkovich

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Q: Mon père est malade depuis quelques mois et on vient de lui diagnostiquer un deuxième cancer. Ce nouveau type a progressé assez rapidement et il est maintenant hospitalisé. Nous parlons actuellement de ses affaires et il veut faire rédiger un testament. Je suppose que ce que je demande, ce sont des conseils généraux. Mon père n’est pas en bons termes avec beaucoup de membres de notre famille et veut empêcher ces personnes d’avoir une réclamation sur sa succession. Tout avis sera le bienvenu. – Heather B.

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Réponses PF : Heather, vous avez mentionné que votre père était à l’hôpital et envisageait de faire son testament. Malheureusement, dans ces circonstances difficiles, de nombreux avocats expérimentés ne se rendent pas dans les hôpitaux pour préparer des testaments. Les questions de succession sont régies par les lois locales, les coutumes et les principes juridiques généraux. Chaque juridiction a des définitions et des lois différentes qui peuvent exiger une stricte conformité pour que les testaments soient légalement valides. C’est pourquoi il n’est pas possible de vous fournir des conseils juridiques spécifiques.

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Pour cette raison et d’autres, votre père doit consulter en privé son propre avocat pour savoir ce qui est nécessaire. Les avocats vous demanderont si votre père possède des actifs à l’étranger, des actifs numériques d’une valeur substantielle ou même des biens à l’extérieur de la province. Si votre père, malheureusement, décède sans testament valide, l’intégralité de sa succession peut être répartie conformément aux lois ab intestat locales. Cela peut ne pas être acceptable pour vous. Voici quelques points clés à garder à l’esprit.

Règles provinciales ab intestat

Chaque province a des lois ab intestat qui déterminent qui partage la succession de votre père s’il n’a pas de testament. Tous ses actifs peuvent être contrôlés par les lois du lieu où se trouvent les actifs. Les lois sur l’intestat déterminent qui peut être chargé de la succession de votre père en tant qu’exécuteur testamentaire ou fiduciaire de la succession. Les exécuteurs testamentaires collectent les actifs de la succession pour payer les dettes, les impôts et distribuer les biens matériels de votre père.

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Notez que certains des biens de votre père peuvent ne pas être contrôlés par son testament. Cela peut inclure des actifs avec des bénéficiaires désignés tels que des assurances, des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) ou des comptes d’épargne libres d’impôt (CELI), ou des actifs détenus conjointement comme des maisons ou des comptes bancaires. Pendant la pandémie de COVID-19, les provinces ont assoupli leurs règles de rédaction des testaments. Les avocats spécialisés en succession peuvent informer votre père de l’état actuel de ces changements dans chaque province.

Capacité à faire des testaments

Les testaments sont des documents juridiques et ils sont interprétés par les juges. C’est pourquoi il est avantageux qu’un avocat consulte votre père pour déterminer ses volontés. Des évaluations de la capacité de votre père à rédiger un testament devraient être effectuées. Puisque votre père est hospitalisé, un avocat spécialisé en succession est tenu de confirmer que l’état de santé de votre père n’affecte pas sa capacité à rédiger un testament.

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Pour faire un testament, votre père doit avoir la capacité testamentaire. Il s’agit d’un terme juridique que les tribunaux doivent décider, et non d’un terme médical. L’incapacité à rédiger un testament est un motif majeur de contestation judiciaire d’un testament. Si vous êtes bénéficiaire du testament de votre père, votre participation à la préparation de ce testament peut créer des circonstances suspectes. S’il existe des circonstances suspectes dans la préparation, l’exécution et la signature du testament, vous pouvez être appelé à défendre le testament devant un tribunal.

Obligations légales et morales du père

Chaque province a des règles différentes pour subvenir aux besoins des personnes à charge. Ces personnes peuvent être définies dans les lois provinciales. Les lois protègent même les enfants nés après la mort de votre père. L’état civil de votre père n’a pas été mentionné. Si votre père a un conjoint marié tel que défini en Ontario, son conjoint aura le droit de partager la propriété et d’obtenir une pension alimentaire, sous réserve de tout contrat familial. L’Ontario n’autorise que les conjoints mariés à hériter d’une part de la succession de votre père.

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Votre père a-t-il un conjoint de fait? En Ontario, son partenaire peut avoir des réclamations contre sa succession. Ils peuvent avoir besoin d’entamer des procédures judiciaires pour obtenir une pension alimentaire et des recours judiciaires équitables si les lois provinciales ne les prévoient pas.

En supposant que toutes les obligations légales et morales de votre père sont remplies, votre père est libre de gérer sa succession comme il l’entend. Un avocat immobilier local peut expliquer les mesures qu’il peut prendre pour gérer sa propriété s’il en a la capacité. Cela peut inclure l’obtention d’évaluations médicales auprès de médecins.

Un avocat spécialisé en succession peut proposer des clauses pour protéger le testament/la succession de votre père contre les contestations frivoles. Ces dispositions testamentaires doivent être rédigées avec soin avant que les tribunaux ne les appliquent.

Ed Olkovich est un avocat de Toronto et un spécialiste agréé en droit des successions et des fiducies.

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