Les géants chinois de la technologie ByteDance (TikTok), Tencent, Baidu et Alibaba ne peuvent tout simplement pas se lasser des produits de calcul haute performance (HPC) de Nvidia. Cette nouvelle vient des médias chinois, qui rapportent que le créateur de TikTok, ByteDance, a déjà rattrapé (en dollars purs) ce que l’ensemble du marché chinois a commandé à Nvidia en 2022.
publication chinoise Jitwei a révélé que ByteDance avait déjà commandé pour environ 1 milliard de dollars de GPU Nvidia en 2023 jusqu’à présent, ce qui équivaut à environ 100 000 unités réparties entre l’A100 de Nvidia (commandé avant que le gouvernement américain ne dise à Nvidia de cesser de vendre ses cartes HPC les plus performantes à la Chine, de retour en août 2022) et les cartes H800 – ce dernier numéro de série correspondant à un accélérateur personnalisé basé sur Hopper, conçu par Nvidia pour se conformer aux restrictions d’exportation – un camée nerfé de l’accélérateur H100. Nerf ou non, le prix de vente moyen (ASP) de Nvidia semble se situer autour de 10 000 $ par accélérateur.
Nvidia a fait du bruit lorsque les restrictions à l’exportation ont été imposées pour la première fois, affirmant qu’elle perdrait environ 400 millions de dollars – et qu’une telle perte pourrait nuire au développement de sa puce H100. Nous ne saurons jamais si le développement de l’accélérateur H100 serait ou non terminé, cependant, depuis que le gouvernement américain a déplacé l’interdiction d’exportation à septembre, permettant à NVIDIA d’entasser certaines des expéditions (et revenus) supplémentaires nécessaires pour le H100.
La perspective est stupéfiante, vraiment, compte tenu des géants technologiques chinois restants qui ont également fortement augmenté leurs investissements dans le matériel HPC. Si ByteDance à lui seul a déjà éclipsé les ventes de Nvidia en Chine pendant une année entière, que dire du marché chinois ? Selon des sources de l’industrie chinoise, le volume et les demandes de produits des géants de la technologie du pays sont trop importants pour la propre chaîne de distribution chinoise ; ce qui explique pourquoi au moins ByteDance et Alibaba ont été signalés comme négociant directement le produit avec Nvidia (comme si l’existence du H800 permettait de douter à ce sujet).
L’augmentation des investissements est évidente, tout comme une partie de sa motivation : de son point de vue, la Chine ne peut pas se permettre de laisser l’Occident faire la course en tête avec une domination complète dans le domaine de l’IA. L’intérêt de la Chine n’est pas seulement stimulé par la promesse des 4,4 billions de dollars que l’IA peut apporter à l’économie mondiale (c’est d’ailleurs selon McKinsey). Rappelez-vous qu’il y a aussi des choix politiques et sociologiques ici, dans la mesure où l’appareil de contrôle de l’État chinois (comme celui de l’Occident) a besoin d’un flux de solutions de haute technologie qui l’alimente constamment. Nous les oublions peut-être dans la soupe chaotique de l’IA générative et des grands modèles de langage dans lesquels nous nous voyons, mais l’IA alimente également des choses telles que l’analyse CCTV et la technologie de reconnaissance faciale (tout comme proposé par la technologie FaceDetect de Nvidia, soit dit en passant).
Ce détail particulier est également intéressant : étant donné que les cartes H800 de Nvidia n’ont commencé la production qu’en mars de cette année, il ne peut pas encore y avoir eu une énorme proportion d’entre elles livrées par Nvidia — il est prévu que les livraisons du H800 dureront en fait tout au long de l’année. Il n’est pas clair si le chiffre de 1 milliard de dollars rapporté se réfère à des expéditions déjà livrées ou commandées uniquement. Bien sûr, ByteDance a dépensé 3 milliards de dollars l’année dernière uniquement en rachats d’actions auprès de ses investisseurs – avec ce genre d’argent qui circule, qu’est-ce qu’un ou deux milliards de plus ?
Je suis sûr que vous pouvez comprendre. Nous pouvons tous.