First Republic Bank saisie et vendue à JPMorgan lors de la troisième faillite bancaire majeure aux États-Unis en deux mois

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Les régulateurs américains ont déclaré lundi que la First Republic Bank avait été saisie et qu’un accord avait été conclu pour vendre la banque à JPMorgan Chase & Co, dans ce qui est la troisième grande institution américaine à faire faillite en deux mois.

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Le géant bancaire prendra 173 milliards de dollars de prêts et environ 30 milliards de dollars de titres de First Republic Bank, dont 92 milliards de dollars de dépôts, a indiqué JPMorgan dans un communiqué. Il ne prend pas en charge la dette d’entreprise ou les actions privilégiées de la banque.

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Les actions de la First Republic Bank ont ​​chuté de 36% dans les échanges avant commercialisation. L’action a perdu 97 % de sa valeur cette année. Les actions de JP Morgan ont augmenté de 2,6% tandis que les contrats à terme du S&P 500 se négociaient à plat.

JPMorgan était l’un des nombreux acheteurs intéressés, dont PNC Financial Services Group et Citizens Financial Group Inc, qui ont soumis des offres finales dimanche lors d’une vente aux enchères organisée par les régulateurs américains, ont déclaré des sources proches du dossier ce week-end.

Le département californien de la protection financière et de l’innovation a annoncé lundi matin qu’il avait pris possession de la Première République et que la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) agirait en tant que séquestre.

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La FDIC a estimé dans un communiqué que le coût pour le Fonds d’assurance des dépôts serait d’environ 13 milliards de dollars américains. Le coût final sera déterminé lorsque la FDIC mettra fin à la mise sous séquestre.

Le sauvetage intervient moins de deux mois après la faillite de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank au milieu d’une fuite des dépôts des prêteurs américains, obligeant la Réserve fédérale à intervenir avec des mesures d’urgence pour stabiliser les marchés. Ces échecs sont survenus après la liquidation volontaire de Silvergate, axé sur la cryptographie.

« Notre gouvernement nous a invités, ainsi que d’autres, à intervenir, et nous l’avons fait », a déclaré Jamie Dimon, président-directeur général de JPMorgan Chase. « Notre solidité financière, nos capacités et notre modèle commercial nous ont permis de développer une offre pour exécuter la transaction de manière à minimiser les coûts pour le Fonds d’assurance-dépôts. »

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JPMorgan a déclaré qu’il s’attendait à réaliser un gain ponctuel après impôts d’environ 2,6 milliards de dollars américains après l’accord, ce qui ne reflétait pas environ 2 milliards de dollars américains de coûts de restructuration après impôts probables au cours des 18 prochains mois.

Il a déclaré que la banque serait « très bien capitalisée » après avec un ratio de fonds propres de base (CET1) conforme à son objectif de 13,5% au premier trimestre 2024, et maintiendrait des réserves de liquidités saines.

Les 84 bureaux de la banque en faillite dans huit États rouvriront en tant que succursales de JPMorgan Chase Bank à partir de lundi, selon le communiqué de JPMorgan.

JPMorgan mène une vague d’acquisitions depuis 2021, acquérant plus de 30 entreprises dans le cadre de transactions d’une valeur combinée de plus de 5 milliards de dollars américains.

Ces dernières années, les régulateurs américains ont été lents à approuver les grandes transactions bancaires. L’administration Biden a également réprimé les pratiques anticoncurrentielles.

© Thomson Reuters 2023