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NEW YORK – Les consommateurs commencent à prendre du retard sur leurs paiements par carte de crédit et leurs prêts à mesure que l’économie se ramollit, selon les dirigeants des plus grandes banques américaines, bien qu’ils aient déclaré que les niveaux d’impayés étaient encore modestes.
Les bénéfices de Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co et Citigroup Inc ont dépassé les prévisions des analystes alors que les géants du crédit ont tiré profit de la hausse des taux d’intérêt. Mais les chefs de l’industrie ont averti que la force diminuerait cette année alors qu’une récession se profile et que les impayés des clients augmentent.
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« Nous avons vu certaines tendances de la santé financière des consommateurs s’affaiblir progressivement depuis un an », a déclaré le directeur financier de Wells Fargo, Mike Santomassimo, lors d’une conférence téléphonique vendredi pour discuter de ses résultats du premier trimestre.
Alors que les défauts de paiement et les radiations nettes – une dette due à une banque qui ne sera probablement pas recouvrée – ont lentement augmenté comme prévu, les consommateurs et les entreprises restent généralement solides, a déclaré le PDG de la banque, Charlie Scharf.
La société a mis de côté 1,2 milliard de dollars au premier trimestre pour couvrir d’éventuels prêts dégradés.
Citigroup a également constitué des provisions plus importantes pour pertes sur créances, même si elle a généré plus de revenus grâce aux paiements d’intérêts des clients sur les cartes de crédit.
Les taux de délinquance ont augmenté comme prévu, mais se situaient toujours en dessous des niveaux normaux dans le portefeuille de prêts de « très haute qualité » de la banque, a déclaré Mark Mason, directeur financier de la banque.
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« Nous avons resserré les normes de crédit spécifiquement en raison de l’environnement actuel du marché des cartes, nous continuons à calibrer notre souscription de crédit en fonction de ce que nous voyons sur la base des tendances macroéconomiques », a déclaré Mason.
Les taux d’impayés reviendront probablement à des niveaux « normaux » de 3 % à 3,5 % pour les cartes de marque et de 5 % à 5,5 % pour les services de détail d’ici le début de 2024, a déclaré Mason. Les taux d’impayés actuels sont de 2,8 % pour les cartes de marque et de 4 % pour les services de détail, selon la présentation de Citi sur ses revenus.
Bank of America a provisionné 931 millions de dollars pour pertes sur créances au cours du trimestre, bien plus que les 30 millions de dollars de l’année précédente, mais en dessous de la provision de 1,1 milliard de dollars au quatrième trimestre. Le total des radiations nettes avec crédit a atteint 807 millions de dollars, en augmentation par rapport au trimestre précédent mais toujours en deçà des niveaux d’avant la pandémie, a indiqué la banque dans son communiqué sur les résultats.
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« Le consommateur est en pleine forme en termes de qualité de crédit selon toutes les normes historiques. L’emploi reste bon, les salaires restent bons et nous n’avons pas encore vu de fissures dans ce portefeuille », a déclaré aux journalistes le directeur financier de Bank of America, Alastair Borthwick.
Certains des clients de JPMorgan commençaient à prendre du retard dans leurs paiements, mais les niveaux d’impayés restaient modestes, a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier du plus grand prêteur américain.
« Nous ne voyons pas grand-chose là-bas pour indiquer un problème », a-t-il déclaré.
La banque a plus que doublé le montant qu’elle a mis de côté pour les pertes sur créances au premier trimestre par rapport à l’année précédente, à 2,3 milliards de dollars, reflétant des radiations nettes de 1,1 milliard de dollars.
La détérioration des conditions économiques conduirait à « une détérioration du crédit tout au long de 2023 et 2024, les pertes dépassant finalement les niveaux d’avant la pandémie compte tenu d’une récession imminente », ont prédit les analystes d’UBS dirigés par Erika Najarian. Pourtant, les défauts de paiement devraient rester « inférieurs aux pics enregistrés lors des récessions précédentes », ont-ils déclaré.
Alors que les prêteurs de grande et moyenne taille deviennent plus conservateurs en matière de souscription, leurs imputations nettes atteindront probablement un pic dans plusieurs trimestres, a écrit l’analyste de Morgan Stanley, Betsy Graseck. « Cela signifie une croissance plus lente des prêts » 2023 et 2024, a-t-elle écrit.
(Reportage par Tatiana Bautzer; reportage supplémentaire par Saeed Azhar; Montage par Lananh Nguyen et Nick Zieminski)