Le groupe UBS a doublé son offre initiale et a accepté de racheter son concurrent Credit Suisse pour près de 2 milliards de dollars le 19 mars, dans le cadre d’un accord historique pour les deux plus grandes banques de Suisse, selon le Financial Times. signalé.
UBS avait précédemment mis une offre d’un milliard de dollars sur la table le 18 mars, mais l’accord a été rejeté par le conseil d’administration du Credit Suisse, ont indiqué des sources du FT. L’offre de 1 milliard de dollars représentait une remise considérable par rapport à la valeur marchande de la banque le 17 mars de près de 8 milliards de dollars, selon aux données de Companies Market Cap.
Pour conclure l’accord, les autorités suisses ont également accepté de modifier la réglementation du pays afin de contourner un vote des actionnaires et d’annoncer l’accord au cours du week-end, avant l’ouverture des marchés.
De plus, dans le cadre de l’accord, la Banque nationale suisse (BNS) s’est engagée à fournir plus de 100 milliards de dollars en ligne de liquidité à USB. Selon le FT, l’opération a été fortement influencée par la BNS et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les régulateurs américains et européens auraient approuvé l’accord, avec des déclarations coordonnées qui seront publiées plus tard dimanche.
UBS rachète Credit Suisse pic.twitter.com/XF8LEZFXlx
—David Gura (@davidgura) 19 mars 2023
Les autorités suisses ont envisagé des alternatives au Credit Suisse en cas d’échec de l’accord avec UBS au cours du week-end, y compris une nationalisation totale ou partielle de la banque en tant qu’option d’urgence.
Le plan de sauvetage du Credit Suisse comprendrait également des pertes pour les détenteurs d’obligations. Cette décision a fait craindre au régulateur européen qu’elle ne sape la confiance des investisseurs dans le secteur financier européen.
UBS et le Credit Suisse sont en pourparlers avec les régulateurs depuis le 15 mars, après que le principal actionnaire du Credit Suisse, la Banque nationale saoudienne, a déclaré lors d’une interview qu’il n’augmenterait pas son investissement dans la banque suisse en raison de la réglementation. Les inquiétudes quant à la capacité de la banque à réaliser des bénéfices ont été renforcées par les commentaires, faisant craindre un éventuel financement par les actionnaires.
Le Credit Suisse a été fondé en 1856 pour financer l’expansion des chemins de fer suisses. Elle était considérée comme la deuxième plus grande banque du pays.