L’ancien COO de SoftBank exprime ses regrets et cite le FOMO
Comme plus de détails émergent concernant les événements qui ont conduit à la faillite et à l’effondrement stupéfiant de FTX, les investisseurs de l’échange de crypto-monnaie sont également passés au crible.
À savoir, beaucoup de gens se demandent comment tant de sociétés d’investissement de premier plan ont pu verser 2 milliards de dollars collectifs avec apparemment si peu de diligence raisonnable.
Le conglomérat d’investissement japonais notoire SoftBank, par exemple, n’est qu’une des nombreuses entreprises de ce type qui ont soutenu FTX après le démarrage a levé un tour de financement de 400 millions de dollars en janvier, valorisant l’entreprise à 32 milliards de dollars. SoftBank, qui a investi dans le cadre de son Vision Fund 2, a révélé il y a quelques jours qu’il coulé un peu moins de 100 millions de dollars dans l’entreprise. Cet investissement est maintenant marqué à zéro avec SoftBank disant « il ne serait pas confronté à une démarque importante de la valeur de sa participation », selon MarketWatch.
Bien sûr, ce n’est pas la première fois que SoftBank fait une, euh, erreur de jugement en ce qui concerne son investissement. Il a (in)célèbre versé au moins 18,5 milliards de dollars dans Nous travaillonsqui, avec son co-fondateur Adam Neumann, est tombé en disgrâce de façon spectaculaire.
SoftBank a également mis de l’argent dans Katerra, une startup technologique de la construction qui a également dépensé plus de 2 milliards de dollars de financement avant éteindre en juin 2021. Le cabinet a également prêté 100 millions de dollars à la société de tests sanguins Theranos en 2017 par le biais d’une branche de capital-investissement. Et c’est aussi pompé 500 millions de dollars en prêteur hypothécaire numérique Mieux.com avant de vous inscrire à co-diriger son SPAC jamais matérialisé. Cette société a fait l’objet de divers scandales au cours de la dernière année et a dû faire face à la hausse des taux d’intérêt hypothécaires, au ralentissement du marché immobilier et à la volatilité du PDG.
TechCrunch a contacté SoftBank pour commenter son investissement dans FTX.
Notamment, l’ancien SoftBank COO Marcelo Claure, qui a démissionné fin janvier après une bataille rapportée sur le salaireavait ceci à dire sur le fiasco FTX :
Crédits image : Twitter
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Le 12 novembre, Nikkei Asia a annoncé que SoftBank Group avait « perdu tous les gains d’investissement cumulés qu’il avait réalisés grâce à son activité Vision Fund alors que la hausse des taux mondiaux et l’affaiblissement des perspectives économiques ont martelé les valorisations des sociétés de portefeuille ».
La publication a ajouté que «les gains non réalisés des fonds Vision depuis le début de l’investissement en 2017 sont tombés à 1,46 milliard de dollars négatifs au cours de la période juillet-septembre, contre 8,49 milliards de dollars positifs il y a trois mois, selon sa présentation des résultats trimestriels.
La divulgation de SoftBank concernant son investissement FTX est intervenue peu de temps après Capitale Séquoia également marqué à zéro la valeur de sa participation dans FTX – « une participation qui représentait un pourcentage mineur du capital de Sequoia mais qui, la semaine dernière, représentait probablement l’un des gains non réalisés les plus importants* dans les 50 ans d’histoire de la société de capital-risque », comme l’a rapporté Connie Loizos de TC le 9 novembre.
Mais Sequoia avait des œufs sur le visage pour plus que simplement mettre du capital dans FTX. Elle a aussi très récemment (fin septembre) publié sur son site internet ce Bloomberg décrit comme un «profil long et sinueux de Sam Bankman-Fried, alias SBF, le fondateur aujourd’hui en disgrâce de l’échange de crypto-monnaie en faillite FTX. Ironiquement intitulé « Sam Bankman-Fried a un complexe de sauveur – et peut-être que vous devriez aussi », l’article de 14 000 mots (oui, vous avez bien lu) était apparemment « mis en évidence sur le Site internet de Séquoia, juste en dessous du dicton, « Nous aidons les entreprises audacieuses à construire des légendes », tel que rapporté par Bloomberg. Sans surprise, au fur et à mesure que plus de détails sont apparus sur les événements au sein de FTX, cette pièce a été retirée. Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de FTX le 10 novembre.
Le New York Times rapporté plus tôt aujourd’hui ce « Pantera Capital et Galois sont devenus les derniers fonds spéculatifs à annoncer des pertes liées à FTX, 130 millions de dollars et 40 millions de dollars, respectivement. »
Parmi la longue liste d’investisseurs de FTX figurent également : NEA, IVP, Iconiq Capital, Third Point Ventures, Tiger Global, Altimeter Capital Management, Lux Capital, Mayfield, Insight Partners, Lightspeed Venture Partners, Ribbit Capital, Temasek Holdings, BlackRock et Thoma Bravo.
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