Un jeune Américain du nom de Gregory Fisher conduit sa Pontiac Grand Am à Moscou après s’être perdu pour la première fois près du champ de bataille de Borodino. Fisher rencontre quelqu’un dans la forêt de pins de Borodino qui prétend être le major Jack Dodson, un pilote américain qui a été capturé par les Vietnamiens près de vingt ans plus tôt. Dodson raconte à Gregory Fisher une histoire fantastique sur un endroit appelé l’école de charme de Mme Ivanova.
Fisher arrive à Moscou secoué et effrayé pour sa propre sécurité. Il contacte l’ambassade américaine et dit à Lisa Rhodes qu’il est sûr que quelqu’un le suit, surveillant chacun de ses mouvements. Lisa Rhodes passe l’appel au colonel Sam Hollis, qui se rend à l’hôtel Rossiya pour récupérer Gregory Fisher. Au moment où Hollis arrive au Rossiya, Gregory Fisher a disparu. Le lendemain, l’ambassade américaine est informée du décès de Fisher. Les autorités russes disent que Fisher a été tué dans un accident de voiture près de la ville de Mozhaisk. Selon les Russes, Gregory Fisher n’a jamais atteint Moscou.
Sam Hollis et Lisa Rhodes voyagent en voiture de Moscou à Mozhaisk pour récupérer le corps de Gregory Fisher à la morgue. Avant d’aller à Mozhaisk, ils s’arrêtent cependant dans la pinède non loin de Borodino, retraçant les pas de Gregory Fisher. À Mozhaisk, ils rencontrent le colonel Burov, qui s’avère être l’ennemi juré de Sam Hollis. Burov est un officier du KGB cruel qui est déterminé à empêcher Sam Hollis de découvrir la Charm School. Après avoir passé la nuit dans un petit collectif à Yablonya, Sam et Lisa retournent à Moscou et racontent au chef de la station de la CIA, Seth Alevy, ce qu’ils ont découvert. Par la suite, Sam et Lisa apprennent que les autorités russes ont décidé de révoquer leur immunité diplomatique. Ils doivent quitter la Russie.
Après avoir embarqué dans un avion à destination de Francfort, le vol est acheminé vers Minsk en raison d’une alerte à la bombe supposée. Sam et Lisa sont séparés des autres passagers et sont emmenés en hélicoptère à l’école de charme de Mme Ivanova. Le colonel Burov menace de tuer Sam et Lisa s’ils refusent de travailler comme instructeurs dans les locaux du KGB. Ils acceptent de travailler pour Burov pendant que Sam essaie de développer un plan d’évasion. Pendant ce temps, Seth Alevy et trois autres Américains arrivent à la Charm School pour sauver Sam et Lisa. Le plan initial d’Alevy est de les laisser derrière eux et de kidnapper le colonel Burov, qui sera un instructeur captif à l’American Charm School de la CIA.
Seth Alevy est tué par des tirs du KGB et Sam, Lisa, Burov et le major Dodson s’échappent tous pour se mettre en sécurité. Leur avenir est incertain. Personne ne sait avec certitude si la CIA a une école de charme sur le sol américain.