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La version suivante de ce livre a été utilisée pour créer le guide : Furst, Alan. Minuit en Europe. Maison aléatoire, 2014.
Nous sommes en 1937 et l’Espagne est déchirée par la guerre civile, fomentée par Francisco Franco et ses forces nationalistes. L’ambassade d’Espagne à Paris – travaillant pour le compte du gouvernement républicain élu opposé – recrute un expatrié espagnol nommé Castillo pour faire un travail de renseignement pour eux, même si Castillo est en fait un marchand d’art. Après la mort de Castillo lors d’une mission à Madrid, l’ambassade recrute l’avocat expatrié Cristián Ferrar, qui accepte de contribuer à temps partiel.
L’ambassade relie Ferrar à Max de Lyon, un marchand d’armes établi qui accueille Ferrar dans une voiture de sport de luxe, et organise leur première de nombreuses réunions dans une discothèque parisienne animée, Le Cygne. À la boîte de nuit, le couple est rencontré par le capitaine de navire grisonnant Stavros, et ils discutent tous du gros pot-de-vin en plus d’un accord d’armes en cours qui est demandé par Szarny, l’homme tchèque qui est de l’autre côté de l’accord. Quelques jours plus tard, de Lyon rencontre Ferrar et lui donne un petit pistolet, lui disant de s’entraîner avec avant de partir rencontrer Szarny à Berlin. Quand ils rencontrent enfin Szarny dans une boîte de nuit de Berlin, un officier des services secrets nommé Lohr, qui avait extorqué Szarny, prend de Lyon en captivité. Ferrar se rend au siège des services secrets, se faisant passer pour l’avocat de Lyon pour la société de magazines nudistes, et parvient à le libérer.
Lorsque de Lyon et Ferrar reviennent à Paris, ils se mettent rapidement au travail pour livrer les armes achetées à Szarny, soudoyant un officier estonien pour qu’il prête son nom à un formulaire commercial. Pendant ce temps, Ferrar est mis en contact avec une femme noble saisissante, la marquise Maria Cristina, grâce aux efforts constants de sa mère pour en savoir plus sur le supposé héritage royal de leur famille. Lorsque la marquise vient au bureau de Ferrar, c’est une belle femme et elle décrit une mystérieuse bataille juridique au sujet de l’argent que son défunt mari avait prêté. Peu de temps après, Ferrar rencontre de Lyon en Pologne, où ils prévoient de superviser personnellement le chargement de six wagons d’armes sur un navire. Après que les wagons de marchandises soient soi-disant perdus quelque part dans le vaste système ferroviaire polonais, ils retrouvent finalement les wagons de marchandises, et de Lyon recourt à tenir un ingénieur sous la menace d’une arme afin d’amener le train au port à temps.
Ferrar invite la Marquise à un rendez-vous à son retour en France. Par l’intermédiaire de l’ambassade d’Espagne, Ferrar et de Lyon rencontrent le général Quebral, qui indique que les munitions anti-aériennes sont extrêmement importantes pour les troupes de la République. Après avoir rencontré plusieurs personnages louches afin de déterminer la meilleure façon d’acquérir les munitions, Ferrar et de Lyon concluent à contrecœur qu’ils doivent engager un gang pour voler d’une manière ou d’une autre les munitions d’une base navale soviétique à Odessa. De Lyon se rend à Istanbul pour engager le gangster ukrainien Vadik, qui réalisera l’opération.
Ferrar et la Marquise profitent d’un week-end ensemble sur la côte française, mais Ferrar est convaincue qu’elle est un agent secret des forces franquistes. Lorsqu’il décrit cette peur à de Lyon, il se rend compte que la Marquise correspond parfaitement à la description de la femme qui avait trompé Castillo. La marquise révèle à Ferrar qu’elle est bien une espionne, mais il tente néanmoins de trouver un moyen de l’aider à passer à une vie pleinement civile.
À Odessa, Vadik et son gang décident qu’en raison de la sécurité renforcée de la base navale, ils devront se faire passer pour une unité d’inspection militaire soviétique, une excitation qui effraie avec succès l’homme doux en charge. Une fois que Ferrar a sécurisé un navire qui transportera les munitions, Vadik convainc l’homme en charge de la station navale que les munitions doivent être expédiées. Ferrar et de Lyon rejoignent le navire qui transporte les munitions vers l’Espagne dans un port de Roumanie. Après qu’un des membres de l’équipage du navire ait été fait prisonnier dans le port grec du Pirée, un navire italien fonce sur le navire de Ferrar et de Lyon en pleine mer, ouvrant même le feu. L’attaque s’arrête lorsque de Lyon parvient à tirer sur le projecteur des Italiens. Les munitions atteignent les troupes de la République espagnole à Ebro, mais l’assistance ne change toujours pas qu’ils perdent la bataille contre Franco. De Lyon et Ferrar discutent de ce qu’ils feront pendant la guerre apparemment inévitable à l’horizon, et Ferrar part pour New York pour retrouver un ancien amant.
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