Les marchés mondiaux se replient sur un « ouragan » économique

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L’« ouragan » économique imminent dont le patron de JPMorgan, Jamie Dimon, a mis en garde en juin commence à souffler fort dans le monde et les marchés mondiaux se replient à nouveau.

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Dans une lecture commerciale brutale jeudi soir, la société de livraison mondiale FedEx a retiré les prévisions financières qu’elle avait publiées il y a à peine trois mois, car elle avait déclaré que le ralentissement de la demande mondiale s’était accéléré à la fin du mois d’août et était sur le point de s’aggraver au cours du trimestre de novembre. Manquant également de prévisions de revenus et de bénéfices, les actions de FedEx ont chuté de 16% après la cloche.

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La Banque mondiale a ajouté à la morosité macroéconomique et a averti jeudi soir que l’économie mondiale se dirigeait vers la récession alors que les banques centrales du monde entier augmentaient simultanément les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation persistante.

Estimant que le monde était dans sa plus forte rechute après une reprise post-récession depuis 1970, il a vu peu ou pas de soutien de la part des principales banques centrales et a déclaré qu’ils pourraient avoir besoin d’augmenter les taux d’intérêt de deux points de pourcentage supplémentaires en plus des deux points augmentation déjà constatée par rapport à la moyenne de 2021.

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Alors que les marchés se préparent à une nouvelle série de hausses des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d’Angleterre la semaine prochaine, les actions ont chuté à travers le monde vendredi. L’indice MSCI des actions mondiales était au bord de son plus bas depuis deux mois et s’est fixé pour sa pire semaine complète depuis juin. Les bourses asiatiques et européennes ont chuté et les contrats à terme sur actions américaines étaient dans le rouge.

Alors que les rendements du Trésor américain à deux ans se sont rapprochés de 4% pour la première fois en 15 ans, les marchés à terme des fonds fédéraux voient désormais des taux directeurs aussi élevés que 4,5% d’ici mars et ne voient pas de retour en dessous de 4% pour le reste de 2023.

Les marchés mondiaux des devises devenant de plus en plus agités, le dollar a de nouveau grimpé au cours des dernières 24 heures – dépassant 7,0 yuans chinois pour la première fois en plus de deux ans et atteignant son plus haut niveau par rapport à la livre sterling depuis 1985.

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Signe de l’assombrissement de l’humeur des investisseurs, les marchés ont rejeté les signes d’une résilience surprenante des chiffres des ventes au détail et de la production industrielle chinoises pour le mois d’août et se sont plutôt concentrés sur les retombées de l’aggravation de la crise immobilière.

L’investissement immobilier a chuté de 13,8% le mois dernier, le rythme le plus rapide depuis décembre 2021. Les prix des logements neufs ont chuté de 1,3% en glissement annuel en août, le rythme le plus rapide depuis août 2015.

Avec peu de signes que la Chine atténuera considérablement le zéro-COVID bientôt, certains analystes s’attendent à ce que l’économie ne croît que de 3% cette année, ce qui serait la plus lente depuis 1976 – à l’exclusion de l’expansion de 2,2% lors du premier coup COVID en 2020.

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Les investisseurs étrangers ont continué à sortir des obligations chinoises le mois dernier et, avec la chute du yuan, le régulateur chinois des changes a exhorté vendredi les entreprises à ne pas spéculer sur la devise.

La dernière diapositive de Sterling était plus nette. Les ventes au détail britanniques ont chuté beaucoup plus que prévu en août, un autre signe que l’économie glisse vers la récession.

Le pétrole a augmenté vendredi, mais la hausse d’une année sur l’autre du prix du Brent est passée en dessous de 20% pour la première fois depuis février 2021.

L’Agence internationale de l’énergie a prévu une croissance presque nulle de la demande de pétrole au quatrième trimestre en raison de perspectives de demande plus faibles pour la Chine, tandis que le département américain de l’Énergie a déclaré qu’il était peu probable qu’il cherche à remplir la réserve stratégique de pétrole avant l’exercice 2023.

© Thomson Reuters 2022