Dans le vaste et des terres variées entre la Patagonie et le Rio Grande, une région que les entrepreneurs et les investisseurs aiment appeler « LatAm », il y a 38 pays différents utilisant 39 devises différentes.
Seuls 19 % des adultes latino-américains possèdent une carte de crédit, et 70 % des cartes de crédit au Brésil, en Argentine et au Chili ne peuvent pas être utilisées à l’international. Les moyens de paiement locaux représentent 68% des ventes en ligne et, selon les régions et les réseaux marchands, les commerçants doivent intégrer des dizaines de prestataires de services de paiement. Pendant ce temps, les systèmes de bons d’achat comme le boleto bancário au Brésil et le réseau de paiement Oxxo au Mexique représentent une part importante des transactions des consommateurs latino-américains.
La fraude est également un problème majeur pour les commerçants en ligne en Amérique latine. Depuis le début de la pandémie, Stripe a observé que les taux de fraude dans les entreprises d’Amérique latine étaient 97 % plus élevés qu’en Amérique du Nord et 222 % plus élevés que les entreprises d’Asie-Pacifique.
En quelques mots : le paysage des paiements en Amérique latine semble désespérément fragmenté et truffé de fraudes.
Pour aider à prévenir la fraude au paiement, une solution doit regrouper plusieurs fournisseurs et sources de données dans un seul moteur de décision.
Pendant ce temps, l’échec de la startup de paiement en un clic Fast et les questions sur les revenus de Bolt suggèrent que l’orchestration des paiements aux États-Unis restera dominée par Shopify et Stripe. Bolt et Fast souhaitaient offrir l’expérience en un clic d’Amazon à tous les vendeurs en ligne. Après tout, 75 % des paniers sont abandonnés avant le paiement, en partie grâce aux longs processus de paiement.
Mais des opérateurs historiques comme Stripe et Adyen dominent déjà les canaux de distribution, et ils peuvent facilement étendre une solution en un clic. Pendant ce temps, les faibles marges des startups de paiement uniquement souffrent des solutions verticalement intégrées des opérateurs historiques de paiement, ainsi que des «guerres des incitations» que les paiements, la BNPL et les acteurs de la caisse mènent contre les commerçants sensibles aux prix.
Ainsi, si les startups de paiement en un clic ont du mal à progresser face aux opérateurs historiques sur le marché américain à monnaie unique, hautement numérisé et concentré, il peut sembler impossible pour une startup d’orchestration des paiements de réussir sur les marchés fragmentés d’Amérique latine.