L’histoire s’ouvre avec Pug et Laurie travaillant dans le marais où ils sont esclaves des Tsurani. Pug vient du pays appelé Midkemia. L’histoire raconte la guerre entre l’empire Tsuranuanni et le royaume Midkemian et comment elle a pris fin.
Pug et Laurie sont amenés dans un complot pour mettre fin à la guerre par une famille Tsurani. Alors qu’ils sont sous leur propriété, un magicien tsurani trouve Pug et l’emmène être formé pour être ce que les Tsurani appellent un Grand. Pendant ce temps, Thomas est avec la reine des elfes, Aglaranna. Elle et les autres habitants de son royaume craignent que Thomas ne devienne bientôt une menace très dangereuse. Thomas était ami d’enfance avec Pug mais ne l’a pas vu depuis qu’il a été capturé par les Tsurani. Thomas a reçu un cadeau d’un dragon quand il était enfant. C’est une armure qui appartenait à un être puissant appelé Valheru. Le Valheru a le pouvoir de tous les détruire et ils craignent qu’il ne prenne le contrôle de Thomas. Les choses sont encore compliquées par le fait que la reine est amoureuse de Thomas.
Pug commence sa formation en tant que Great One, qui est un magicien tsurani. Ils ont pris ses souvenirs et ne les rendent pas tant que l’entraînement n’est pas terminé. Ils conditionnent l’esprit pour que la personne ressente une loyauté absolue envers l’Empire. Pug est capable de les surmonter après être devenu un Grand. Il se sent maintenant fidèle aux deux mondes mais a réussi à trouver son wal, qui est un endroit paisible en lui-même. D’autres souhaitent sa mort parce qu’ils le considèrent comme une menace à cause de son monde d’origine. Le prince Arutha est à Crydee sur Midkemia. Il emmène plusieurs hommes avec lui à Krondor pour trouver de l’aide pour la guerre. Lorsqu’il y arrive, la ville est prise par son cousin Guy du Bas-Tyra qui cherche la couronne. La fuite vers Crydee sans aucune aide à suivre.
Pug s’appelle maintenant Milamber et a deux fois la force de tout autre magicien car il tire son pouvoir des deux mondes. Il commence à se pencher sur le fonctionnement de la faille et décide que l’empire Tsurani est en train de se tuer. Martin Longbow se rend au château Elf Queens et quand il y arrive, il se rend compte que Thomas est sous l’influence de l’armure qu’il porte et qui appartenait autrefois à un être ancien appelé Valheru. Les Valheru étaient des êtres puissants qui régnaient sur le peuple qu’ils créaient. Il commence à être de plus en plus violent et lorsqu’ils capturent des guerriers tsurani, Thomas décapite chacun d’eux jusqu’à ce qu’il arrive à un petit garçon qui lui rappelle Pug. Son humanité dépasse le Valheru à ce stade et il est capable de reprendre le contrôle. Le Valheru n’est plus une menace mais les elfes souhaitent toujours qu’il ne soit pas le dirigeant. La reine tombe enceinte de leur enfant et Thomas la prend pour femme sans monter sur le trône.
Laurie prend un Tsurani, Kasumi pour apporter un message de paix au roi Rodric mais constate que le roi est devenu fou. Ils fuient pour sauver leur vie et trouvent le duc Borric qui a été blessé. Pendant que cela se produit, Pug perd le contrôle de son calme et menace le seigneur de guerre et doit emmener sa famille et fuir l’Empire. Quand il arrive à Midkemia, il s’appelle à nouveau Pug. Une fois le duc mort, le roi est également blessé et nomme Lyam l’héritier. Ils acceptent de signer le traité de paix avec l’Empire mais Thomas est amené à attaquer pendant qu’ils essaient de signer. Une bataille éclate et Pug, Macros et Kulgan parviennent à fermer la faille pour toujours. Lyam prend le trône et le royaume connaît sa première ère de paix depuis plus de neuf ans.