L’entreprise de médias sociaux de Trump dit avoir levé 1 milliard de dollars

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La nouvelle entreprise de médias sociaux de Donald Trump a annoncé samedi avoir conclu des accords pour lever environ 1 milliard de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs non identifiés alors qu’elle se prépare à entrer sur le marché boursier américain.

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L’augmentation de capital, dont les détails ont été rapportés pour la première fois par Reuters mercredi, a souligné la capacité de l’ancien président américain à attirer un soutien financier solide grâce à sa marque personnelle et politique. Il travaille au lancement d’une application de médias sociaux appelée TRUTH Social dans au moins plusieurs semaines.

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Digital World Acquisition Corp, la société d’acquisition de chèques en blanc qui rendra publique Trump Media & Technology Group Corp en l’inscrivant à New York, a déclaré qu’elle fournirait jusqu’à 293 millions de dollars au partenariat avec l’entreprise médiatique de Trump, portant le produit total à environ 1,25 milliard de dollars.

Le milliard de dollars sera levé par le biais d’une transaction d’investissement privé dans des actions publiques (PIPE) auprès d' »un groupe diversifié d’investisseurs institutionnels », ont déclaré Trump Media et Digital World dans un communiqué. Ils n’ont pas répondu aux demandes de nommer les investisseurs.

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Trump Media a signé son accord avec Digital World pour devenir public en octobre à une valorisation de 875 millions de dollars, dette comprise. L’entreprise de médias sociaux est désormais évaluée à près de 4 milliards de dollars sur la base du prix des actions de Digital World à la fin de la négociation de vendredi. Les partisans de Trump et les day traders se sont emparés de l’action.

De nombreuses sociétés de Wall Street telles que les fonds communs de placement et les sociétés de capital-investissement ont snobé l’opportunité d’investir dans le PIPE. Parmi les investisseurs qui ont participé figuraient des hedge funds, des family offices et des particuliers fortunés, a rapporté mercredi Reuters. Les family offices gèrent le patrimoine des très riches et de leurs proches.

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Certains investisseurs de Wall Street hésitent à s’associer à Trump. Il a été banni des principales plateformes de médias sociaux après l’attaque du 6 janvier par ses partisans contre le Capitole des États-Unis, craignant qu’il n’inspire de nouvelles violences. L’attaque du Capitole était basée sur des allégations non fondées de fraude généralisée lors de l’élection présidentielle de l’année dernière.

« Alors que notre bilan s’allonge, Trump Media & Technology Group sera dans une position plus forte pour lutter contre la tyrannie des Big Tech », a déclaré Trump dans un communiqué samedi.

L’accord est également confronté à un risque réglementaire. La sénatrice américaine Elizabeth Warren a demandé le mois dernier au président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, d’enquêter sur le projet de fusion pour des violations potentielles des lois sur les valeurs mobilières en matière de divulgation. La SEC a refusé de commenter si elle prévoyait une action.

Trump Media et Digital World ont déclaré que le prix de conversion par action de la transaction d’actions privilégiées convertibles PIPE représente une remise de 20 % par rapport au cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume de Digital World pour les cinq jours de bourse jusqu’au 1er décembre, lorsque Reuters a annoncé la nouvelle de la capitale. augmenter.

Si ce prix moyen est inférieur à 56 $ dans les 10 jours suivant la fin de la fusion avec Digital World, la remise passera à 40 % avec un plancher de 10 $, ont ajouté les sociétés. Les actions de Digital World se sont négociées vendredi à 44,97 $.

Trump avait 89 millions d’abonnés sur Twitter, 33 millions sur Facebook et 24,5 millions sur Instagram au moment où il a été bloqué, selon une présentation sur le site Web de son entreprise.

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Les investisseurs participant aux roadshows confidentiels des investisseurs ont vu une démo de l’application de médias sociaux prévue, qui ressemblait à un fil Twitter, a rapporté Reuters.

DÉPLOIEMENT AU PREMIER TRIMESTRE

Depuis que Trump a été démis de ses fonctions l’année dernière, il a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il pourrait briguer la présidence en 2024.

Les sociétés d’acquisition à usage spécial telles que Digital World avaient perdu une grande partie de leur lustre auprès des investisseurs de détail avant l’accord avec Trump avec les médias. Bon nombre de ces investisseurs ont subi de lourdes pertes après que les sociétés qui ont fusionné avec les SAVS n’aient pas tenu leurs prévisions financières ambitieuses.

TRUTH Social est prévu pour un déploiement complet au premier trimestre 2022. Il s’agit de la première des trois étapes du plan Trump Media, suivie d’un service de vidéo à la demande par abonnement appelé TMTG+ qui proposera du divertissement, des actualités et des podcasts, selon au communiqué de presse.

Dans un diaporama sur son site Web, la société envisage de concurrencer éventuellement le service cloud AWS d’Amazon.com et Google Cloud.