Montrant que l’industrie regtech reste robuste face aux vents contraires économiques, les sociétés de capital-investissement Centerbridge Partners et Bridgeport Partners ont annoncé aujourd’hui leur intention d’acquérir la société cotée en bourse Computer Services, Inc. (CSI), un fournisseur de services de traitement des paiements et de conformité réglementaire, pour 1,6 milliard de dollars. dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces. Le PDG de CSI, David Culbertson, a déclaré que la transaction – qui équivaut à 58 $ par action ordinaire de CSI – permettra à la société d’exécuter des «plans stratégiques» pour «élargir et diversifier» les diverses offres de produits de CSI.
CSI n’est peut-être pas un nom familier. Mais selon le site Web de la société basée à Paducah, dans le Kentucky, elle existe sous une forme ou une autre depuis 1965, peu de temps avant qu’elle ne commence à exploiter un centre de traitement de banque de données à Madisonville. Tout au long des années 1980, CSI a construit un réseau de centres de données, a commencé à vendre son premier logiciel PC et a développé ce qu’il prétend être l’un des premiers systèmes de guichets automatiques en ligne. Ces dernières années, CSI a lancé une solution bancaire mobile et des produits liés à l’informatique décisionnelle et à la gestion des risques d’entreprise.
Aujourd’hui, CSI revendique près de 2 600 clients et plus de 1 100 employés dans le monde.
« Depuis plus de 57 ans, CSI est reconnu comme un chef de file en matière d’innovation et de service à la clientèle. Centerbridge et Bridgeport ont une expérience approfondie de la technologie et des services financiers en tant que propriétaires et exploitants », a déclaré Culbertson dans un communiqué de presse.
Centerbridge et Bridgeport notent que l’accord, s’il est approuvé par les actionnaires et les régulateurs comme ils l’attendent au quatrième trimestre 2022, rapportera aux actionnaires de CSI une prime de 53 % par rapport au cours de clôture de l’action de CSI au 19 août. Le conseil d’administration de CSI a approuvé à l’unanimité le plan de privatisation de l’entreprise. ; après l’acquisition, ses actions ne seront plus cotées sur le marché public.
« Je suis ravi d’avoir cette opportunité de m’associer à Centerbridge pour l’acquisition de CSI, une société que je suis de près depuis des décennies et que je respecte en tant que véritable leader des services financiers et de la technologie », a déclaré le fondateur de Bridgeport, Frank Martire, dans un communiqué. « CSI a toujours été connu pour son engagement envers ses clients, ses employés, ses partenaires et les communautés qu’il dessert – une réputation que Centerbridge et Bridgeport s’engagent à maintenir pendant que nous travaillons avec David et son équipe pour mettre en œuvre les initiatives de croissance de l’entreprise. »