Les résultats de la part de marché des processeurs de Mercury Research sont disponibles pour le deuxième trimestre de 2022, et les nouvelles ne sont pas bonnes – les expéditions de processeurs de bureau ont chuté à leur plus bas niveau en près de trois décennies. Dean McCarron de Mercury Research affirme que la baisse d’une année sur l’autre est la plus importante dans les dossiers de l’entreprise, qui remonte à 28 ans, et prédit qu’elle était la plus importante depuis 1984 (36 ans). La baisse est survenue alors que les équipementiers réduisaient leurs stocks, réduisant considérablement la demande au cours du trimestre. D’une manière ou d’une autre, AMD a réussi à dégager des gains à la fois en part unitaire et en revenus au cours du trimestre.
Selon le récent rapport sur les résultats d’Intel, AMD et Nvidia, la reprise sera longue. Intel a publié la semaine dernière un rapport sur ses résultats désastreux – la société a perdu de l’argent pour la première fois depuis des décennies, en partie à cause du déclin des PC. Intel a également annoncé qu’il retardait ses puces critiques de centre de données Xeon Sapphire Rapids et tuait une autre unité commerciale défaillante, Optane; la sixième unité a pris sa retraite depuis que le nouveau PDG Pat Gelsinger a pris la relève.
En revanche, les revenus d’AMD ont augmenté de 70 % d’une année sur l’autre, la société continuant d’améliorer sa rentabilité déjà élevée. AMD tire sur tous les cylindres et lancera ses processeurs Ryzen 7000, ses GPU RDNA 3 et ses processeurs de centre de données EPYC Genoa dans les délais.
Cette exécution cohérente continue de porter ses fruits. AMD a de nouveau fait de grands progrès sur le marché des mobiles/ordinateurs portables, établissant un nouveau record de part unitaire dans ce segment avec 24,8 %. AMD a également gagné sur le marché des serveurs pour le 13e trimestre consécutif, atteignant 13,9 % du marché. Notamment, le gain trimestriel d’AMD en serveurs est le plus important que nous ayons vu dans nos données historiques, qui remontent à 2017, et il a établi un record pour la part des revenus des serveurs. AMD a également établi un nouveau record de 31,4 % de part de marché totale pour les processeurs x86.
On peut dire sans risque de se tromper que tous les signes indiquent une baisse continue des PC – Intel et AMD s’attendent à ce que le marché des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables soit en baisse à deux chiffres jusqu’à la fin de l’année. Nvidia a également annoncé qu’elle avait considérablement sous-performé son guide de 1,4 milliard de dollars en raison de la chute des ventes de GPU de jeu, et ses partenaires s’attendent à une baisse allant jusqu’à 50 % des expéditions de GPU cette année. Il est difficile d’évaluer quelle part de ce volume était réellement destinée aux PC de jeu par opposition aux cryptomineurs, de sorte que les feuilles de thé sont troubles.
La part de marché des processeurs Arm a atteint 9,4 %, contre 11,3 % au dernier trimestre. McCarron dit que cela était dû en grande partie à la baisse des ventes par Apple de ses Mac M1 au dernier trimestre, ce qui a entraîné une baisse de la part globale des puces Arm. Cependant, Arm a peut-être grandi dans le segment Chromebook.
Apple a rencontré des interruptions d’approvisionnement au cours du trimestre en raison de blocages en Chine, ce qui a eu un impact sur sa capacité à expédier des unités et a probablement eu un impact sur ses gains de part de marché par rapport au x86.
Vous pouvez trouver les chiffres bruts répartis segment par segment dans les tableaux ci-dessous.
- Dans les ordinateurs de bureau, la part des revenus d’AMD a augmenté de 0,7 point de part d’une année sur l’autre pour atteindre 18,8 %.
- Dans les ordinateurs portables, la part des revenus d’AMD a augmenté de 12,1 points de part d’une année sur l’autre pour atteindre 27,0 %, un record absolu pour AMD.
- Dans le domaine des serveurs, la part des revenus d’AMD a augmenté de 11,3 points de part d’une année sur l’autre pour atteindre 22,9 %.
- Dans l’ensemble du x86, la part des revenus d’AMD a augmenté de 11,2 points de partage d’une année sur l’autre pour atteindre 28,1 %, un record absolu pour AMD.
Part de marché AMD vs Intel Desktop PC T2 2022
| 2Q22 | 1Q22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1Q2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 4T16 | 3T16 | |
| Partage d’unité de bureau AMD | 20,6 % | 18,3 % | 16,2 % | 17,0 % | 17,1 % | 19,3 % | 19,3 % | 20,1 % | 19,2 % | 18,6 % | 18,3 % | 18% | 17,1 % | 17,1 % | 15,8 % | 13% | 12,3 % | 12,2 % | 12,0 % | 10,9 % | 11,1 % | 11,4 % | 9,9 % | 9,1 % |
| Trimestre sur trimestre / Année sur année (pp) | +2,3% / +3,5% | +2,1 / -1,0 | -0,8 / -3,1 | -0,1 / -3,1 | -2,3 / -2,1 | +0,1 / +0,7 | -0,8 / +1,0 | +0,9 / +2,1 | +0,6 / +2,1 | +0,3 / +1,5 | +0,3 / +2,4 | +0,9 / +5 | Plat / +4,8 | +1,3 / +4,9 | +2,8 / +3,8 | +0,7 / +2,1 | +0,1 / +1,2 | +0,2 / +0,8 | +1,1 / +2,1 | -0,2 / +1,8 | -0.3 / – | +1,5 / – | +0,8 / – | – |
Le déclin du marché des PC a commencé avec le recul de la pandémie et la montée des turbulences économiques et de l’inflation mondiales. AMD poursuit sa série de gains de parts de marché, atteignant 20,6 % de la part unitaire au cours du trimestre.
« L’activité des ordinateurs de bureau d’AMD a connu un modeste rebond après les baisses du premier trimestre, tandis que les livraisons de processeurs pour ordinateurs de bureau d’Intel ont continué de baisser. Intel semble avoir été affecté par les corrections continues des stocks qui ont réduit les livraisons au cours du trimestre ; les activités d’AMD n’ont montré aucun impact significatif sur les stocks et la part de marché a été gagné », a déclaré McCarron.
Part de marché AMD vs Intel Notebook/Mobile T2 2022
| 2Q22 | 1Q22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | Q419 | 3T19 | 2T19 | 1Q2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | |
| Part d’unité mobile AMD | 24,8 % | 22,5 % | 21,6 % | 22,0 % | 20,0 % | 18,0 % | 19% | 20,2 % | 19,9 % | 17,1 % | 16,2 % | 14,7 % | 14,1 % | 13,1 % | 12,2 % | 10,9 % | 8,8 % |
| Trimestre sur trimestre / Année sur année (pp) | +2,3% / +4,8% | +0,9 / +4,4 | -0,4 / +2,6 | +2,0 / +1,8 | +1,9 / +0,01 | -1.0 / +1.1 | -1,2 / +2,8 | +0,3 / +5,5 | +2,9 / +5,8 | +0,9 / +3,2 | +1,5 / +4,0 | +0,7 / +3,8 | +1,0 / +5,3 | +0,9 / ? |
AMD a établi un autre record de part de marché sur le marché des ordinateurs portables, un exploit impressionnant étant donné qu’il ne vend pas autant de puces dans le segment bas de gamme qu’Intel. Cela marque un autre record de part de marché pour AMD dans l’espace mobile.
« Alors qu’AMD a enregistré une légère croissance des livraisons de processeurs mobiles au deuxième trimestre, elles étaient bien inférieures aux niveaux normaux et AMD et Intel ont enregistré des baisses significatives sur l’année des unités de processeurs mobiles expédiées ; les deux fournisseurs semblent faire face à une baisse de la demande de processeurs. , bien qu’Intel ait été touché de manière disproportionnée et ait perdu des parts au profit d’AMD en conséquence », a déclaré McCarron.
Part de marché AMD vs Intel Server Unit Q2 2022
| 2Q22 | 1Q22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1Q2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 4T17 | |
| Partage d’unité de serveur AMD | 13,9 % | 11,6 % | 10,7 % | 10,2 % | 9,5 % | 8,9 % | 7,1 % | 6,6 % | 5,8 % | 5,1 % | 4,5 % | 4,3 % | 3,4 % | 2,9 % | 3,2 % | 1,6 % | 1,4 % | 0,8 % |
| Trimestre sur trimestre / Année sur année (pp) | +2,3% / +4,4% | +0,9 / +2,7 | +0,5 % / +3,6 | +0,7 / +3,6 | +0,6 / +3,7 | +1,8 / +3,8 | +0,5 / +2,6 | +0,8 / +2,3 | +0,7 / +2,4 | +0,6 / 2,2 | +0,2 / +1,4 | +0,9 / +2,7 | +0,5 / +2,0 | -0.3 / – | +1,6 / 2,4 | +0,2 / – |
AMD base ses projections de partage de serveurs sur les prévisions d’IDC, mais ne prend en compte que le marché des sockets simples et doubles, ce qui élimine les serveurs à quatre sockets (et au-delà), l’infrastructure réseau et les Xeon D (edge). En tant que tels, les chiffres de Mercury diffèrent des chiffres cités par AMD, qui prédit une part de marché plus élevée. Voici le commentaire d’AMD à ce sujet : « Mercury Research capture tous les processeurs de classe serveur x86 dans leur estimation d’unité de serveur, quel que soit l’appareil (serveur, réseau ou stockage), alors que l’estimation 1P [single-socket] et 2P [two-socket] TAM [Total Addressable Market] fourni par IDC ne comprend que les serveurs traditionnels. »
AMD a poursuivi sa séquence de trois ans de gains de parts de marché trimestriels et a réalisé le gain trimestriel le plus important depuis nos records (2017). AMD a gagné sur le marché des serveurs pour le 13e trimestre consécutif, atteignant 13,9 % du marché. AMD a établi des records d’expédition et de revenus au cours du trimestre.
Intel continue de souffrir sur ce segment et a également annoncé que ses Sapphire Rapids seraient à nouveau retardés. La société n’a pas fixé de date précise pour le lancement complet, mais nous nous attendons à ce que cela se produise au premier trimestre de l’année prochaine.
Arm vs x86 Part de marché T2 2022
| Arm vs x86 Part de marché | 2Q22 | 1Q22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 2T20 |
| Partage de l’unité de bras | 9,5 % | 11,3 % | 10,3 % | 8,3 % | ~7,0 % | 5,9 % | 3,4 % | Moins de 2 % |
« Notre estimation de la part des clients PC CPU ARM (y compris les Chromebooks et les Mac basés sur M1 d’Apple avec des processeurs de bureau et mobiles X86 dans l’estimation de la taille totale du client) est de 9,4 %, contre 11,3 % au dernier trimestre et en hausse par rapport à 7,7 % il y a un an. L’activité Mac a considérablement diminué au cours du trimestre, ce qui a entraîné une baisse de la part d’ARM. Nous avons noté que sur le marché des Chromebooks, il semble que la part d’ARM ait légèrement augmenté au cours du trimestre », a déclaré McCarron.
AMD contre Intel Part de marché globale x86 Q2 2022
| 2Q22 | 1Q22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 4T18 | 3T18 | |
| AMD global x86 | 31,4 % | 27,7 % | 25,6 % | 24,6 % | 22,5 % | 20,7 % | 21,7 % | 22,4 % | 18,3 % | 14,8 % | 15,1 % | 14,6 % | 13,9 % | 12,3 % | 10,6 % |
| Changement global de PP QoQ / YoY | +3,7 / +8,9 | +2,1 / +7,0 | +1,0 / +3,9 | +2,1 / +2,2 | +1,8 / +4,2 | -1.0 / +6.0 | -0,7 / +6,2 | +4,1 / +6,6 | +3,5 / +1,2 (+3,7 ?) | -0,7 / ? | +0,9 / +3,2 | +0,7 / +4 | ? | ? | – |
Alors que les autres segments ci-dessus excluent l’IoT et les unités semi-personnalisées (comme l’activité consoles de jeux d’AMD), cette comptabilisation du marché x86 global inclut également ces produits.
AMD a gagné un incroyable 8,9 points de pourcentage d’une année sur l’autre et 3,7 points par rapport au trimestre précédent, établissant un nouveau record.