Une transaction étendrait la portée de la division des services bancaires d’investissement de Toronto-Dominion, Valeurs Mobilières TD
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La Banque Toronto-Dominion, la banque canadienne qui s’est développée par le biais d’acquisitions, envisage un accord pour la société de courtage Cowen Inc., selon des personnes proches du dossier.
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La TD, basée à Toronto, travaille avec des conseillers pour étudier une éventuelle transaction pour Cowen, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car l’affaire n’est pas publique. Aucune décision finale n’a été prise et Toronto-Dominion pourrait choisir de ne pas conclure un accord, ont déclaré les gens.
Les actions de Cowen ont diminué d’environ un tiers cette année, valorisant la société basée à New York à environ 668 millions de dollars. Les actions, qui ont augmenté de 1,5 % pour atteindre 24,04 $US vendredi, ont bondi de 19 % après la clôture des marchés réguliers.
Les représentants de Toronto-Dominion et de Cowen n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter.
Une transaction étendrait la portée de la branche banque d’investissement de Toronto-Dominion, Valeurs Mobilières TD, plus profondément dans les offres d’actions et de titres de créance ainsi que dans la recherche. Toronto-Dominion, l’un des plus grands prêteurs du Canada, cherche activement à se développer par le biais d’acquisitions, acceptant d’acheter First Horizon Corp. en février pour environ 13,4 milliards de dollars américains.
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Cette transaction était la plus importante prise de contrôle jamais entreprise par Toronto-Dominion et la décision la plus audacieuse du chef de la direction Bharat Masrani depuis qu’il a pris les rênes en 2014. bonne occasion s’est présentée.
Cowen, qui est devenue publique en 2006, a vu son bénéfice net grimper de 38 % d’une année sur l’autre pour atteindre 289 millions de dollars américains en 2020 au cours d’une année record pour les introductions en bourse. Au cours des 12 derniers mois, il a agi en tant que teneur de livre sur 55 introductions en bourse, agissant en tant que conseiller principal sur cinq des listes, selon les données compilées par Bloomberg.
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