Viacom18, un groupe de télévision et de streaming soutenu par l’industriel milliardaire Mukesh Ambani, a payé 3 milliards de dollars pour remporter une vente aux enchères en ligne pour deux packages de droits numériques sur le cricket de la Premier League indienne (IPL). Il a désormais le pouvoir de changer le paysage de la radiodiffusion indienne et de faire pencher encore plus la balance en faveur du streaming.
Variété comprend que Viacom18 a accepté de payer 2,63 milliards de dollars pour un ensemble de cinq ans de droits numériques régionaux. Il a également réussi à enchérir 417 millions de dollars supplémentaires pour ce qui a été présenté comme un package non exclusif couvrant 98 matchs sur cinq ans, y compris les ouvertures de tournois, les éliminatoires, les finales et certains matchs du soir.
Walt Disney, qui détient les droits télévisuels et numériques d’IPL au cours des cinq dernières saisons, n’a obtenu que les droits de diffusion télévisée, mais a accepté de payer 3,01 milliards de dollars pour ceux-ci.
Les droits pour le reste du monde ont été vendus pour 135 millions de dollars, Times Internet étant le gagnant des droits aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Viacom18 a également obtenu les droits pour le Royaume-Uni, l’Australie et l’Afrique du Sud.
Au total, les quatre packages de droits se sont vendus pour un total combiné de 6,2 milliards de dollars.
Le consortium dirigé par Viacom18, une joint-venture entre Paramount Global et Reliance Industries d’Ambani, comprend également Bodhi Tree Systems, une plate-forme de Lupa Systems de James Murdoch et l’ancien président de Disney, Uday Shankar. L’offre lui achète les droits numériques indiens sur 410 matchs joués sur cinq ans lors des tournois 2023-2027.
Le succès de Viacom18 signifie que l’hégémonie de Walt Disney en Inde est désormais confrontée à un sérieux défi.
Disney a hérité des droits indiens de télévision, numériques et internationaux dans le cadre de son achat en 2019 de 21st Century Fox. Cette acquisition a également apporté à Disney le groupe Star TV et l’opération de streaming Hotstar naissante.
Désormais réorganisée et rebaptisée Disney + Hotstar, la plate-forme a tiré parti des sports en direct pour devenir le plus grand streamer indien dans un domaine hautement concurrentiel qui comprend des conglomérats multinationaux, des studios locaux et des coentreprises transfrontalières. Perdre les droits numériques signifie que Hotstar est sans son joyau de la couronne et pourrait perdre son statut de chien de tête.
Jay Shah, secrétaire honoraire du Board of Control for Cricket in India (BCCI) a tweeté: «La BCCI utilisera les revenus générés par IPL pour renforcer notre structure de cricket nationale à partir de la base, pour renforcer les infrastructures et embellir les installations à travers l’Inde et enrichir l’expérience globale d’observation du cricket.
La BCCI utilisera les revenus générés par
IPL pour renforcer notre structure de cricket nationale à partir de la base, pour renforcer les infrastructures et embellir les installations à travers l’Inde et enrichir le
expérience globale d’observation de cricket.– Jay Shah (@JayShah) 14 juin 2022
La nouvelle position de Disney – payer un prix plus élevé pour seulement la moitié des droits – est tellement inconfortable que certains analystes se demandent pourquoi Disney a fait une offre pour le package de droits TV. Disney estime que les droits qu’il a obtenus continueront d’agir comme une locomotive pour d’autres contenus.
« Nous avons fait des offres disciplinées en mettant l’accent sur la valeur à long terme. Nous avons choisi de ne pas procéder aux droits numériques étant donné le prix requis pour sécuriser ce package. IPL est un élément important de notre portefeuille de chaînes de télévision en Inde, offrant une opportunité incroyable pour nous de présenter les puissantes marques mondiales et la narration emblématique de The Walt Disney Company, ainsi que l’impressionnante collection de contenu original local de Disney Star, à des millions de téléspectateurs dans Inde », a déclaré Rebecca Campbell, présidente, contenu et opérations internationales, The Walt Disney Company, dans un communiqué.
Même avant d’ajouter les coûts de production, le calcul de l’offre gagnante de 3 milliards de dollars de Disney à 600 millions de dollars par saison se compare défavorablement à son potentiel de revenus de l’IPL.
Le cabinet de conseil Media Partners Asia a précédemment rapporté que Disney avait gagné 775 millions de dollars d’IPL cette année. Cela se répartissait en 510 millions de dollars de la télévision, 250 millions de dollars du numérique et le solde des licences internationales.
Le nouveau paysage semble créer au moins trois autres problèmes.
Disney ne sera plus en mesure de facturer des tarifs majorés pour la publicité autour du cricket, car il y aura deux équipes de vente publicitaire colportant essentiellement le même inventaire.
Un autre problème est que Viacom18 pourra utiliser le cricket IPL pour déplacer les utilisateurs entre ses chaînes de télévision linéaires et sur les plates-formes numériques de Reliance Jio. Étant donné que l’Inde est un marché axé sur le mobile, sur le point d’atteindre 1 milliard d’utilisateurs de smartphones d’ici 2026, selon le dernier rapport Deloitte, cela joue directement sur la force de Reliance Industries. Jio d’Ambani est le premier fournisseur de services mobiles en Inde avec 407 millions d’abonnés sur un total de 1,14 milliard d’utilisateurs mobiles en Inde en 2022. (Parmi eux, quelque 750 millions sont des utilisateurs de smartphones.)
Un troisième avantage pour Viacom18 sera la connaissance des données sur les utilisateurs.
Lors du dernier appel aux résultats de Disney, il a été révélé que Hotstar comptait plus de 50 millions d’abonnés payants, soit environ 35 % du total mondial d’abonnés de Disney+. L’impact monétaire d’une baisse d’abonnés serait moins douloureux que dans certains autres pays car, comme pour tous les streamers en Inde, le revenu moyen par utilisateur a tendance à être extrêmement faible. L’ARPU mensuel de Disney + Hotstar en Inde est de 0,76 $.
Néanmoins, toute brèche dans l’offre de contenu sportif de Disney + Hotstar affectera également le nombre de téléspectateurs occasionnels et financés par la publicité de la plate-forme. En moyenne, Disney + Hotstar comptait 60 millions d’utilisateurs mensuels moyens. Mais cela augmente généralement pendant le tournoi IPL et dépassait largement les 100 millions au deuxième trimestre.
Parmi les autres soumissionnaires vaincus figuraient Amazon et Sony.
« Nous avons fait une offre raisonnable, compte tenu de tous les rendements attendus. Nous avons dû tenir compte de l’expansion prévue du marché et des préoccupations économiques et autres potentielles au cours des cinq prochaines années. La prudence budgétaire, à mon avis, est essentielle pour la gestion stratégique », a déclaré NP Singh, MD et PDG, Sony Pictures Networks India.
La vente aux enchères des droits s’est déroulée de manière divertissante, commençant le dimanche et se poursuivant jusqu’au mardi, heure locale. Il proposait quatre packages différents, les gagnants de la catégorie TV étant autorisés à surenchérir ou à marchander avec le gagnant du package principal de droits numériques. Le gagnant du package de droits principal avait également la possibilité de refaire une offre pour le package numérique non exclusif.
Les nombreuses permutations disponibles sont toutes conçues pour rendre l’IPL et ses propriétaires d’équipe extrêmement riches.
Certains analystes ont calculé que la valeur totale des packages de droits indiens étant de 6,2 milliards de dollars, la valeur moyenne de chaque match IPL est de 15 millions de dollars. C’est juste derrière la valeur implicite par match de la Ligue nationale de football des États-Unis (35 millions de dollars par match) et devant le football de la Premier League anglaise (11 millions de dollars par match).