L’espagnol Repsol est en pourparlers pour vendre 25% de l’unité pétrolière et gazière à EIG, selon des sources

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LONDRES – EIG Global Energy Partners est en pourparlers préliminaires avec Repsol pour acheter une part des activités d’exploration et de production de pétrole et de gaz de la société espagnole, ont déclaré à Reuters trois sources au courant de l’affaire.

Le fonds américain cherche à acheter jusqu’à 25% des activités dites en amont de Repsol, ont indiqué les sources, dans le cadre d’un accord qui donnerait au groupe espagnol des liquidités pour ses projets de construction de capacités d’énergie propre telles que des centrales solaires et des parcs éoliens.

Les sources n’ont donné aucune valeur à aucun accord, mais les analystes ont déclaré que l’activité en amont valait entre 14 et 18 milliards d’euros (15 et 19 milliards de dollars), dette comprise.

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Les entreprises ont entamé des pourparlers après qu’EIG ait fait une offre non sollicitée, ont indiqué les sources, qui ont refusé d’être identifiées car les discussions étaient privées. Ils ont dit que les pourparlers pourraient prendre des mois et qu’il n’y avait aucune garantie qu’un accord serait conclu.

Repsol et EIG ont refusé de commenter lorsqu’ils ont été contactés par Reuters.

Les actions de Repsol ont grimpé en flèche après le rapport de Reuters. À 09 h 53 GMT, ils étaient en hausse de près de 3 %, à leur plus haut niveau depuis juin 2008. L’indice européen plus large du pétrole et du gaz était en hausse de 0,4 %.

Un accord donnerait des fonds à Repsol pour l’aider à atteindre son objectif de plus que doubler sa capacité de production d’électricité à faible émission de carbone d’ici 2025 à 7,5 gigawatts (GW). Un gigawatt équivaut à peu près à la production d’une centrale nucléaire.

Comme d’autres compagnies pétrolières, la division amont de Repsol a une structure complexe, composée de plus de 100 unités individuelles, selon ses états financiers annuels 2021.

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Dans le but de rationaliser ses opérations, la société a vendu ses participations dans des entreprises d’exploration dans plusieurs pays et a vendu ses actifs russes restants à Gazprom Neft en janvier.

EIG, basé à Washington, est spécialisé dans les investissements privés dans l’énergie et les infrastructures connexes. Il a dirigé un consortium qui a dépensé 12,4 milliards de dollars pour une participation de 49% dans les pipelines appartenant au géant pétrolier Saudi Aramco l’année dernière.

OBJECTIFS CLIMAT

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a poussé les prix du pétrole et du gaz à des sommets pluriannuels, gonflant les rendements des producteurs.

Repsol a été parmi les premiers producteurs mondiaux de pétrole et de gaz à s’engager à faire en sorte que d’ici 2050, ses produits n’émettent pas plus de carbone que ce qui pourrait être absorbé par les puits naturels tels que les forêts ou les systèmes artificiels comme la capture du carbone.

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L’entreprise a déclaré qu’elle dépenserait plus d’un tiers des 19,3 milliards d’euros qu’elle prévoit d’investir d’ici 2025 dans des projets à faible émission de carbone, tels que l’énergie renouvelable ou la production d’hydrogène sans créer d’émissions réchauffant la planète.

Dans le pétrole et le gaz, elle s’est engagée à donner la priorité aux projets moins intensifs en carbone qui pomperont moins longtemps.

Les principaux sites de production de pétrole et de gaz de Repsol se trouvent en Amérique du Nord, en Bolivie, en Colombie, au Venezuela, à Trinité-et-Tobago, au Brésil et en Libye. Elle produit plus de gaz naturel que de pétrole, le gaz représentant 70 % de ses réserves prouvées.

L’activité en amont de Repsol entraîne des coûts de production plus élevés que ses concurrents, produisant des revenus par baril inférieurs, mais elle a l’un des taux de remplacement des réserves organiques les plus élevés de l’industrie, selon les analystes.

La société prévoit de produire en moyenne 585 000 barils d’équivalent pétrole par jour en 2022.

Repsol a vendu ses dernières participations restantes dans les entreprises d’exploration russes en janvier, le laissant libre des dépréciations potentielles sur les actifs là-bas que des pairs plus importants, dont BP, naviguent maintenant après l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

(1 $ = 0,9356 euros) (Édité par Edmund Blair)