Le gestionnaire de fonds de pension du Québec prendra une participation de 22 % dans le port de Jebel Ali de DP World, la zone franche de Jebel Ali et le parc national des industries
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La Caisse de dépôt et placement du Québec a accepté d’investir 5 milliards de dollars américains dans les actifs de DP World à Dubaï alors que l’opérateur portuaire cherche des moyens de réduire sa dette.
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Dans le cadre de l’accord, le gestionnaire de pension basé à Montréal prendra une participation de 22% dans le port de Jebel Ali de DP World, la zone franche de Jebel Ali et le parc national des industries, selon un communiqué. Il investira 2,5 milliards de dollars américains dans une nouvelle coentreprise, le reste de la transaction étant financé par emprunt.
La transaction « atteint notre objectif de réduire l’endettement net de DP World » à moins de quatre fois la dette nette par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, a déclaré le directeur général de l’opérateur portuaire, Sultan Ahmed Bin Sulayem. « Nous pensons que ce nouveau partenariat renforcera nos atouts et nous permettra de saisir le potentiel de croissance important de la région au sens large. »
D’autres investisseurs à long terme auront la possibilité d’acquérir une participation supplémentaire pouvant atteindre 3 milliards de dollars dans les trois actifs, selon le communiqué.
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La société d’État DP World avait envisagé la vente de participations dans certains actifs alors qu’elle s’efforçait de réduire l’effet de levier et de maintenir sa cote de qualité. Il a accepté d’acheter l’opérateur de la zone franche dans le cadre d’un accord de 2,6 milliards de dollars en 2014.
Plus de détails sur l’accord :
- La tranche 1 (5 milliards USD) de la transaction devrait être finalisée au deuxième ou au troisième trimestre 2022, et la tranche 2 (jusqu’à 3 milliards USD) devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2022
- La transaction implique une valeur d’entreprise totale d’environ 23 milliards de dollars américains pour les trois actifs
- Les trois actifs ont généré un chiffre d’affaires pro forma de 1,9 milliard de dollars en 2021
- Les trois actifs resteront des activités entièrement consolidées au sein du groupe DP World
- Les conseillers sur la transaction comprennent Canaccord Genuity (Dubaï), Citigroup, Deutsche Bank, Emirates NBD Bank, First Abu
- Banque Dhabi, JPMorgan Securities et Standard Chartered Bank