Les marchés baissiers des crypto-monnaies détruisent la valeur du portefeuille et ils ont une tendance dangereuse à s’éterniser plus longtemps que prévu. Heureusement, l’un des avantages d’un recul à l’échelle du marché est qu’il donne aux investisseurs le temps de se recentrer et de passer du temps à rechercher des projets qui pourraient prospérer lorsque la tendance redeviendra haussière.
Voici cinq domaines sur lesquels se concentrer lorsque vous décidez d’investir dans un projet de cryptographie pendant un marché baissier.
Existe-t-il un cas d’utilisation ?
Le secteur de la crypto-monnaie ne manque pas de promesses flashy et de protocoles fantaisistes, mais en fin de compte, il n’y a qu’une poignée de projets qui ont livré un produit qui a une demande et une utilité.
Lorsqu’il s’agit de déterminer si un jeton doit continuer à être détenu, l’une des principales questions à se poser est « Pourquoi ce projet existe-t-il? »
S’il n’y a pas de réponse simple à cette question ou si les solutions proposées par le protocole ne résolvent pas vraiment un problème urgent, il y a de fortes chances qu’il n’obtienne pas l’adoption dont il a besoin à long terme pour survivre.
Identifier un avantage concurrentiel
Dans les cas où un cas d’utilisation viable est présent, il est important de considérer comment le protocole se compare à d’autres projets qui offrent des solutions au même problème.
Offre-t-il une solution meilleure ou plus simple que ses concurrents, ou s’agit-il plutôt d’un protocole redondant qui n’apporte vraiment rien de nouveau ?
Un bon exemple de redondance inutile est le secteur oracle du marché, qui a vu une poignée de protocoles lancés au cours des trois dernières années. Malgré le nombre croissant d’options, la solution oracle la plus ancienne et la plus largement intégrée Chainlink (LINK) et elle reste le concurrent le plus puissant dans le domaine.
Le protocole génère-t-il des revenus, et comment ?
« Si vous le construisez, ils viendront », est une expression cliché répandue dans les cercles technologiques, mais cela ne se traduit pas toujours par une adoption dans le monde réel dans le secteur de la crypto-monnaie.
L’exploitation d’un protocole blockchain prend du temps et de l’argent, ce qui signifie que seuls les protocoles avec des revenus ou un financement suffisant pourront survivre à un marché baissier.
Déterminer si un projet est rentable et d’où proviennent les revenus peut aider à guider les investisseurs qui souhaitent acheter des jetons DeFi.
Si un projet présente une activité et des revenus limités, le moment est peut-être venu de commencer à évaluer s’il est sous-évalué ou s’il s’agit d’un investissement à éviter.
Existe-t-il des réserves de liquidités ?
Chaque startup est censée avoir un trésor de guerre, une trésorerie ou une piste et avant d’investir, il est important d’identifier si le projet dispose ou non de fonds suffisants pour survivre aux tendances à la baisse, en particulier si le rendement des actifs bloqués est la principale incitation à attirer des liquidités.
Comme mentionné précédemment, l’exécution d’un protocole blockchain n’est pas bon marché, et la majorité des protocoles existants pourraient ne pas être assez liquides pour survivre à un long marché baissier.
Chaque projet NFT réussi devrait faire appel à un gestionnaire/trésorier crypto financier pour diversifier/couvrir correctement son trésor de guerre, et pas seulement tout garder dans l’ETH.
Un projet doit aussi savoir tirer profit.
– $ Sith à la fraise (@StrawberrySith) 10 mai 2022
Idéalement, un projet de style DeFi devrait avoir une grande trésorerie contenant une variété d’actifs comme Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et des pièces stables plus fiables comme USD Coin (USDC) et Tether (USDT).
Avoir une trésorerie bien financée et diversifiée qui peut être extraite pendant les périodes de contact est cruciale et comme le suggère $trawberry Sith, les projets doivent apprendre quand en tirer profit et ne pas laisser la majorité de la trésorerie du protocole dans Ether ou le jeton natif de la plate-forme .
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Les délais de la feuille de route sont-ils tenus et respectés ?
Bien que les performances passées ne soient pas nécessairement un indicateur des résultats futurs, l’historique d’un projet en matière de suivi de sa feuille de route et de respect d’échéances importantes peut offrir des informations précieuses pour savoir s’il est prêt à endurer des moments difficiles.
En plus de suivre les étapes de la feuille de route, des sites comme CryptoMiso et GitHub peuvent aider les investisseurs à regarder derrière le rideau pour voir la fréquence des activités de développement et de développement d’un protocole.
Si une équipe affiche peu ou pas de signes d’activité alors que les échéances de la feuille de route vont et viennent, il est peut-être temps d’envisager la possibilité qu’une lente traction de tapis se produise et qu’il soit peut-être temps de sortir avant que de nouvelles pertes ne soient réalisées.
Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations d’investissement. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, et les lecteurs doivent mener leurs propres recherches lorsqu’ils prennent une décision.
Les vues, pensées et opinions exprimées ici sont celles de l’auteur seul et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les vues et opinions de Cointelegraph.