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Le livre s’ouvre avec Katsa se faufilant dans un donjon et se préparant à maîtriser un groupe de gardes. Katsa a une force écrasante en raison de son pouvoir Grace et assomme une série de gardes, puis leur donne des somnifères. Katsa arrive chez le vieil homme Lienid Tealiff dans une cellule de prison et part alors que son complice secret du Conseil Giddon commence à crocheter la serrure de la cellule de l’homme Lienid. Katsa est sur le point de quitter la zone lorsqu’elle rencontre un combattant Graced Lienid. Elle l’assomme, mais décide de ne pas le tuer bien qu’il connaisse son identité. En dehors de son organisation secrète du Conseil, Katsa doit obéir à la volonté du roi Randa des Middluns, et tue et mutile des personnes que le roi Randa n’aime pas. Lorsque Katsa revient à la cour des Middluns, elle rencontre à nouveau le combattant Lienid. Elle finit par le combattre, puis décide d’amener le combattant Lienid, Prince Po, voir son grand-père Tealiff. Katsa se lie d’amitié avec le prince Po et devient son partenaire de combat et d’entraînement. Après que Katsa soit capable de défier ouvertement le roi Randa, elle accepte d’aller avec le prince Po pour trouver les véritables auteurs de l’enlèvement de Tealiff. C’est malgré le ressentiment de Katsa d’avoir découvert que Po est vraiment un lecteur d’esprit Grace.
Katsa voyage à travers les bois de Sunder sur la piste des ravisseurs de Tealiff. Po a des pouvoirs de lecture des pensées et découvre que les marchands d’une auberge savent que le roi Leck de Monsea a commis des crimes, bien qu’ils jurent que Leck est innocent des crimes contre Tealiff. Po décide que le roi Leck, qui est borgne, doit être secrètement honoré du pouvoir de faire croire aux autres ses histoires mensongères. Katsa et Po veulent sauver la tante Ashen de Po et sa fille Bitterblue du roi Leck. Katsa et Po trouvent Leck alors qu’il tue Ashen, mais sont submergés par son pouvoir Grace et forcés de fuir, bien qu’ils soient capables de trouver Bitterblue. Po est capable d’affronter Leck, mais est blessé et doit se cacher dans les bois de Monsea, tandis que Katsa et Bitterblue fuient Monsea par une route dangereuse et inaccessible et un col de montagne. Katsa et Bitterblue s’échappent de Monsea et rejoignent un navire au port de Suncliff. Après un combat, ils convainquent le capitaine du navire qu’ils agissent pour le prince Po et se dirigent vers le château de Po. Au château de Po, Katsa est choquée de découvrir que le roi Leck a pris le relais, mais est presque submergé par son pouvoir Grace. Seul l’amour de Katsa pour Po lui permet de tuer Leck alors qu’il est sur le point de laisser échapper que Po est un lecteur d’esprit Grace. Avec Leck mort, ses histoires sont révélées comme des mensonges et Katsa et Bitterblue retournent à Monsea avec Bitterblue pour devenir la nouvelle reine. Ils trouvent Po vivant dans les bois, mais Katsa découvre que Po est en fait aveugle à cause de ses blessures. Néanmoins, avec son lecteur d’esprit Graced et ses pouvoirs de détection, Po a la capacité de convaincre les autres qu’il peut voir. Katsa et Po renouvellent leur relation, bien que Katsa ait maintenant assumé la nouvelle mission d’apprendre aux filles et aux femmes des sept royaumes à se défendre. Les amants se promettent de se retrouver dans quelques mois au château de Po.
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