Revue de l’année 2021 du capital-risque: Terminal de recherche Cointelegraph

2021 a été une année intéressante dans le monde de la cryptographie. Bitcoin (BTC) a atteint des sommets sans précédent dans plusieurs mesures différentes, notamment l’adoption, la couverture médiatique et l’évolution des prix. Il a été passionnant de voir toute la couverture et l’attention portées à tout ce qui concerne la cryptographie, y compris l’intérêt pour les jetons non fongibles (NFT), la finance décentralisée (DeFi) et même de grandes sociétés cotées en bourse comme MicroStrategy détenant des quantités importantes de BTC sur son bilan. Tout cela est le visage public de l’industrie de la cryptographie.

Cependant, cela ne se fait pas tout seul. Il y a des équipes de personnes et des projets qui travaillent chaque jour pour améliorer les applications existantes pour la crypto et qui essaient d’être le prochain phénomène DeFi, l’engouement NFT ou la solution à un problème hérité que seule la blockchain peut résoudre efficacement.

Tirant de la base de données du Cointelegraph Research Terminal sur les transactions de capital-risque, les activités de fusions et acquisitions (M&A), les investisseurs et les sociétés de cryptographie, ce rapport de 12 pages présente des informations sur les activités d’investissement en 2021. Le rapport apporte des informations significatives sur les tendances des dernières années. années et sur quoi les VC se sont concentrés en 2021.

Le prochain bloc

Les prochaines étapes de la révolution de la blockchain se construisent dans les coulisses, mais cela prend du temps, et un aspect important qui peut être négligé est l’investissement en capital. Le capital-risque (VC) peut provenir de nombreuses sources différentes telles que les particuliers fortunés (HNWI), les family offices, les institutions, les fonds et même les organisations autonomes décentralisées (DAO).

Savoir ce qui est construit, qui est derrière et le réseau qui aide à construire un projet peut aider les parties intéressées à avoir une longueur d’avance sur l’avenir de l’industrie de la blockchain, au lieu de lire des articles de presse en ligne sur les résultats après coup.

Téléchargez le rapport complet ici, avec des graphiques et des infographies.

Le terminal de recherche Cointelegraph, en collaboration avec Keychain Ventures, publiera des rapports trimestriels sur les événements en coulisses sur les entrées de capitaux de VC dans l’industrie de la blockchain. Avant de publier le rapport VC du premier trimestre 2022, Cointelegraph Research publiera un rapport de 12 pages qui met en évidence l’activité VC en 2021.

L’intérêt du capital-risque pour la crypto et la blockchain est en hausse

2021 a vu une augmentation sans précédent des transactions actives et des entrées totales de capitaux. En 2020, il y a eu 838 transactions avec un capital total de 4,9 milliards de dollars. Le nombre de transactions a bondi en 2021 pour atteindre 1349 transactions et un peu moins de 30,5 milliards de dollars d’investissements en capital.

L’impact mondial de COVID-19 a accéléré l’intérêt pour les actifs numériques, et des entreprises grand public telles que Visa, Mastercard, PayPal et Nike ont toutes investi massivement dans différents secteurs de l’espace blockchain, notamment DeFi, les infrastructures et les NFT.

Les dix fonds de capital-risque les plus actifs représentaient environ 65 % de toutes les activités de transactions individuelles en 2021. Neuf des dix ont préféré DeFi pour l’investissement en 2021, à l’exception d’Animoca Brands, qui est allé à l’encontre de la norme et a fortement investi dans les NFT.

Le deuxième secteur le plus investi était les NFT, et la troisième place était partagée entre le Web3 et l’Infrastructure. CeFi, fait intéressant, était le secteur le moins investi. Seuls Alameda Research et Coinbase Ventures ont investi dans les pourcentages à deux chiffres de leur activité globale.

Compte tenu de tous les investissements individuels en 2021, la majorité des cycles d’investissement en capital-risque se sont déroulés dans des cycles de pré-amorçage et d’amorçage. Cependant, ces cycles n’ont pas obtenu le plus grand financement en capital par rapport aux autres. La série B, par exemple, n’avait que 61 tours mais a rapporté 6,8 milliards de dollars. Les cycles d’expansion post-série B, qui comprennent le financement par emprunt, les partenariats stratégiques et la diversification de la trésorerie, ont compté plus de 200 cycles et près de 10,27 milliards de dollars d’investissements.

Principalement des acquisitions dans le monde de la crypto 2021 M&A

Il y a eu des transactions importantes dans le département Fusions et acquisitions en 2021. La concentration majeure sur les acquisitions plutôt que sur les fusions au stade du cycle économique de l’industrie de la blockchain a du sens, car elle n’a pas encore atteint un niveau de maturité réel.

Alors que presque tous les accords de cette liste étaient d’une grande importance, plusieurs se distinguent par leur plus grande importation dans l’industrie de la blockchain et la direction des marchés en général. Il s’agit notamment de l’acquisition de CipherTrace par Mastercard, de l’acquisition de Curv par PayPal, de l’acquisition de Tink par Visa et de l’achat de RTFKT Studios par Nike.

Ces achats stratégiques ont une signification importante pour Mastercard, PayPal et les actions de Visa élargiront l’implication de chaque entreprise dans DeFi et Infrastructure, telles que les rampes d’accès et de sortie fiat, les passerelles de paiement et les systèmes qui exploitent les avantages technologiques uniques de la blockchain comme la comptabilité à trois registres. L’acquisition par Nike de RTFKT Studios montre une volonté d’embrasser l’intérêt croissant du marché pour les NFT, qui peuvent avoir un impact important sur le monde du sport.