Le chef des actions de Stifel met en garde contre des rendements de 0 % au cours de la prochaine décennie

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Dans un marché haussier, une simple stratégie d’achat et de conservation a tendance à très bien fonctionner – même si vous ne savez pas comment choisir des actions.

L’année dernière, le S&P 500 a gagné 27%, ce qui signifie que vous auriez pu gagner ce beau rendement en détenir un ETF qui suit l’indice de référence.

Mais l’argent facile a été fait. Le S&P 500, le Dow et le Nasdaq sont tous en baisse significative depuis le début de l’année. Et selon le stratège en chef des actions de Stifel, Barry Bannister, des temps difficiles nous attendent.

« Tant que les lois de l’offre et de la demande existeront, nous aurons [supply chain] perturbations, rivalités géopolitiques, monnaies fiduciaires, gouvernements endettés, populisme et [profit] marge et pression réglementaire », prévient-il.

L’analyste affirme que les investisseurs devraient se préparer à une décennie perdue, prévoyant un rendement du marché boursier américain de zéro pour cent de la fin de 2021 à la fin de 2031.

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Bien que Bannister ait une sombre perspective pour l’ensemble du marché, il voit des opportunités dans les temps difficiles à venir – des opportunités que vous pouvez saisir en utilisant une plateforme d’investissement autonome.

Voici un aperçu des choix de Bannister.

Marchandises

Bannister suggère qu’au lieu de miser sur les actions, les investisseurs devraient envisager des actifs alternatifs, comme les matières premières. Et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

L’inflation est Traversant le toit. Et le boom des matières premières auquel nous avons assisté ces deux dernières années en est le reflet le plus clair. En fait, les prix des produits de base sont généralement considérés comme un indicateur avancé de l’inflation.

Pour les investisseurs qui souhaitent préserver leur pouvoir d’achat, acheter dans l’espace des matières premièresqui évolue généralement parallèlement à l’inflation, a beaucoup de sens.

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Alors que le marché boursier a reculé en 2022, le pétrole brut a bondi de plus de 50 % depuis le début de l’année.

L’or fait également un retour – son prix a dépassé les 2 000 $ US l’once plus tôt ce mois-ci. Alors que le métal jaune a depuis restitué une partie de ces gains, des tensions géopolitiques prolongées pourraient entraîner une forte demande pour cet actif refuge.

Les investisseurs qui cherchent à puiser dans les matières premières peuvent consulter de grands producteurs comme Exxon Mobil (XOM) et Barrick Gold (GOLD). Vous pouvez également obtenir une exposition à un panier de matières premières par le biais de FNB comme le fonds de suivi des indices de matières premières Invesco DB (DBC).

Immobilier

L’immobilier est un autre atout alternatif que Bannister aime dans l’environnement actuel.

Tout au long des périodes de forte inflation, l’immobilier a toujours aidé les investisseurs à préserver leur patrimoine. Et cela pourrait être un autre de ces moments brillants.

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En 2022, l’indice des prix des maisons MLS pour le Canada a augmenté d’un record de 28 %.

L’immobilier est également plus qu’une simple protection contre l’inflation. Il offre également aux investisseurs un flux de revenus locatifs. Il peut être fastidieux de gérer un bien locatif, mais de nos jours, vous n’avez pas besoin d’être propriétaire pour obtenir une part de l’action. Il y a applications de trading qui vous permettent d’acheter des propriétés locatives et commerciales de manière fractionnée.

Il existe également des fiducies de placement immobilier cotées en bourse, qui se négocient comme des actions. Ils possèdent des biens immobiliers productifs de revenus, perçoivent les loyers des locataires et versent des dividendes aux actionnaires.

Les FPI et ces nouvelles plateformes de trading fractionné vous donnent accès à certains domaines du marché immobilier qui sont généralement interdits aux petits investisseurs.

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Par exemple, la plupart des investisseurs individuels ne pourraient pas acheter un centre commercial ou une tour de bureaux. Mais à travers copropriétéun investisseur peut devenir copropriétaire de ces biens.

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Actions de valeur et actions internationales

Bien que Bannister ait une vision plutôt baissière du marché, il ne vous recommande pas de renflouer complètement les actions. Au lieu de cela, il suggère d’employer une stratégie de sélection de titres plus active.

Il dit que les actions de valeur – des actions avec des ratios de prix relativement bas et des rendements de dividendes élevés – affichent actuellement des valorisations attrayantes et devraient surperformer les actions de croissance à l’avenir.

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Si vous souhaitez investir de manière diversifiée dans des actions de valeur, des ETF populaires comme le Vanguard Value ETF (VTV) et le iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) peuvent fournir une solide exposition à large assise.

Bannister pense également que les actions internationales ont le potentiel de surperformer les actions américaines à long terme.

Encore une fois, les ETF sont votre meilleur pari en matière d’investissement mondial. Par exemple, le Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) offre une exposition aux marchés développés en dehors de l’Amérique du Nord, y compris l’Europe occidentale, le Japon et l’Australie. Pendant ce temps, l’ETF iShares CORE MSCI Emerging Markets (IEMG) vous permet d’exploiter un large éventail de sociétés dans les pays des marchés émergents.

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