Deux sociétés ukrainiennes – Ingas et Cryoin – ont interrompu les expéditions de gaz néon de haute pureté utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs en raison de l’invasion russe en cours. Les deux sociétés représentent une part importante de l’approvisionnement mondial en néons de haute et ultra-haute pureté. Pour l’instant, les fabricants de puces disent avoir suffisamment de néons de haute pureté, mais la situation est dynamique. Cependant, le néon n’est qu’un des problèmes auxquels est confrontée l’industrie électronique.
Selon les estimations, ces deux fournisseurs de gaz contrôlent environ 50 % de l’approvisionnement mondial en néon de haute pureté de l’industrie des semi-conducteurs en 2022. Cryoin et Ingas étant mis à l’écart, le prix du néon de qualité semi-conducteur augmentera inévitablement car leurs rivaux devront augmenter la production pour répondre à la demande croissante.
Deux principaux producteurs de production d’arrêt au néon de haute pureté
Avant le début de la guerre le 24 février, Cryoin produisait entre 10 000 et 15 000 m3 de grade 5.0 haute pureté (HP, avec une teneur en néon de 99,9990 %), de grade 5.5 haute pureté (HP, avec une teneur en néon de 99,9995 %) et d’ultra -Néon haute pureté Grade 6.0 (UHP avec une teneur en néon de 99,9999%) par mois (120 000 à 180 000 m3 par an). Le néon de grade 5.0 est assez bon pour l’industrie des semi-conducteurs et la chirurgie oculaire au laser, tandis que le grade 6.0 est principalement destiné aux installations de recherche.
Selon les données citées par Reuters, Ingas produisait 15 000 à 20 000 m3 de néon de grade 5.0 et grade 6.0 par mois (180 000 à 240 000 m3 par an). Ingas a servi des clients en Allemagne, à Taïwan, en Corée du Sud, en Chine et aux États-Unis, 75 % de la production étant fournie à divers fabricants de puces.
La société de conseil en matériaux électroniques Techcet estime que l’industrie mondiale des semi-conducteurs a consommé environ 540 000 tonnes métriques de gaz néon de haute pureté l’année dernière (ce qui équivaut à peu près à 550 080 m3). En supposant que les deux sociétés ont expédié 360 000 m3 de néon de haute pureté l’année dernière et que 75% de leur production est allée aux fabricants de puces, elles contrôlaient environ 49% du néon lié à l’industrie des semi-conducteurs en 2021. Cependant, leur part dans le néon de qualité semi-conducteur marché du gaz pourrait être considérablement plus faible car ils produisent également du néon de pureté variable pour d’autres industries.
Cryoin est situé à Odessa, qui subit actuellement de lourdes attaques de la part des forces militaires russes, tandis qu’Ingas est basé à Marioupol, qui subit de lourds bombardements depuis des jours. Cryoin a cessé ses opérations le 24 février, lorsque la Russie a attaqué Odessa et d’autres villes d’Ukraine. En conséquence, selon Larissa Bondarenko, directrice du développement commercial chez Cryoin, l’entreprise ne sera pas en mesure d’honorer les commandes de 13 000 m3 en mars. De plus, même si la violence s’arrête maintenant (ce qui n’arrivera pas), l’entreprise n’est pas sûre de pouvoir accéder aux matières premières appropriées pour produire du néon (qui est un sous-produit de la fabrication de l’acier).
Les fabricants de puces ont assez de néon… pour l’instant
Le ministère de l’Economie de Taïwan a déclaré Reuter que les fabricants taïwanais de puces logiques et de mémoire (TSMC, UMC, Micron, VIS, Winbond, etc.) avaient sécurisé un stock de sécurité de néon de haute pureté mais ont refusé de donner plus de détails. Intel, GlobalFoundries et Micron ont déclaré plus tôt qu’ils avaient une chaîne d’approvisionnement diversifiée et des stocks de néon de haute pureté dans les fabs.
« Si les stocks sont épuisés d’ici avril et que les fabricants de puces n’ont pas de commandes bloquées dans d’autres régions du monde, cela signifie probablement des contraintes supplémentaires pour la chaîne d’approvisionnement au sens large et l’incapacité de fabriquer le produit final pour de nombreux clients clés », a déclaré Angelo Zino. , analyste au CFRA, dans une conversation avec Reuter.
Alors que les fabricants restants de gaz néon de haute pureté augmentent leur production pour répondre à la demande, les prix du gaz augmentent. Cryoin affirme que les prix du néon de haute pureté ont grimpé jusqu’à 500 % depuis décembre.
Les lasers à immersion ArF utilisés pour fabriquer des puces assez avancées qui nécessitent une lithographie ultraviolette profonde (DUV) utilisent un mélange de gaz néon, fluor et argon. Le néon représente plus de 95 % du mélange ; cependant, la bonne nouvelle est que les outils de production modernes disposent de systèmes de recyclage de néon qui réduisent la consommation réelle de plus de 90 %. Mais alors que chaque scanner ArF/DUV ne consomme pas beaucoup de gaz, des dizaines de milliers de ces scanners sont installés dans le monde et tous ont besoin de gaz néon, fluor et argon.
Montée en flèche des prix des matières premières
La fabrication de semi-conducteurs est un processus complexe qui nécessite des milliers d’étapes et de nombreux matériaux différents. Les puces modernes et l’industrie électronique en général utilisent du cuivre, de l’aluminium, du nickel, du palladium, du platine, de l’or et de l’étain, pour n’en nommer que quelques-uns. Bien que les prix des matières premières n’aient pas un impact drastique sur le prix de chaque puce, ils affectent toujours les coûts.
Les prix de l’aluminium et du nickel augmentent car la production de ces métaux consomme beaucoup d’énergie et les prix des vecteurs énergétiques sont en hausse. Pendant ce temps, 37% du palladium et 9% de la production mondiale de platine proviennent de Russie. Ainsi, si leurs approvisionnements sont interdits, des pénuries peuvent survenir ; par conséquent, tout le monde augmente les citations en ce moment.
Selon Bloomberg, le London Metal Exchange (LME) a dû suspendre toutes les transactions sur le nickel le 8 mars après que le prix du métal a grimpé en flèche jusqu’à 250 % en deux jours. Le prix du nickel est passé de 23 705 $ la tonne le 11 février 2022 à 48 241 $ la tonne le 11 mars 2022 au LME. Les prix de l’aluminium semblent suivre une tendance similaire. En février 2022, ce métal coûtait 3 200 dollars la tonne et est progressivement passé à 3 313 dollars la tonne le 21 février 2022. Le métal a dépassé 3 984 dollars le 4 mars, mais est retombé à 3 535 dollars le 9 mars au LME.
Tous les appareils électroniques utilisent des cartes de circuits imprimés (PCB) et tous les PCB utilisent une feuille de cuivre (et les cartes mères et cartes graphiques haut de gamme modernes utilisent des charges de feuille de cuivre). Le prix du cuivre est passé de 7 755 $ la tonne en décembre 2020 à 9 974 $ – 10 729 $ la tonne en mars 2022 au LME.
Cependant, nous parlons ici de prix au comptant, et ils dépendent de plusieurs facteurs, notamment de la géopolitique et de l’énergie. Pendant ce temps, les fabricants ont tendance à avoir des accords d’approvisionnement à long terme, de sorte que les prix des matières premières n’affectent pas leurs opérations pour l’instant. Mais comme les prix au comptant augmentent, les prix contractuels finiront par augmenter aussi (mais pas du jour au lendemain).
DigiTimes rapporte que les fabricants d’équipements SMT (technologie de montage en surface) utilisés pour fabriquer des PCB étaient prêts à faire face à des défis tels que la pénurie de composants et l’inflation, mais pas la hausse des prix des métaux. Les fabricants d’autres équipements procèdent à des ajustements opérationnels, attendent que les prix des métaux reviennent à des niveaux acceptables et modifient leurs stratégies d’achat et de constitution de stocks. En raison de la pénurie d’électronique, les fabricants d’équipements sont remplis de commandes pour les trimestres à venir.
Incidence incertaine
Pour l’instant, il est difficile de déterminer l’impact de l’offre de néons de haute pureté et de ses cotations sur les prix des puces logiques, telles que les processeurs et les GPU, car les principales composantes de leur coût sont l’IP et les performances. Pendant ce temps, toute perturbation de la chaîne d’approvisionnement a tendance à affecter les prix de la mémoire DRAM et NAND.
Quant aux prix des matières premières, leur flambée a tendance à impacter progressivement les prix de l’électronique, mais le problème est que nous avons une guerre en cours en Europe, qui implique désormais trois pays, donc la situation est imprévisible.