Les marchés boursiers américains ont connu des fluctuations marquées, le Dow Jones augmentant de 1,1 %. Les tensions en Ukraine et des données économiques mitigées ont influencé la tendance. Pendant ce temps, la Réserve fédérale a indiqué que la décision de baisser les taux en décembre dépendra des données économiques. Le dollar a légèrement progressé, tandis que les prix du pétrole ont grimpé en raison des craintes de pertes de production. Des performances variées ont été observées parmi les entreprises, avec Nvidia et Alphabet affichant des résultats contrastés.
Les inquiétudes croissantes autour de l’escalade du conflit en Ukraine, combinées à de nouvelles données économiques, provoquent des fluctuations dramatiques sur les marchés boursiers américains. À la clôture, le Dow affiche une belle progression, tandis que les attentes d’une baisse des taux en décembre s’amenuisent.
Analyse du marché boursier américain
Les marchés boursiers américains ont terminé la journée en hausse après une session de trading mouvementée. Le Dow Jones a enregistré une augmentation de 1,1 %, fermant à 43 870 points. Le S&P-500 a également connu une hausse de 0,5 %, tandis que le Nasdaq Composite est resté presque stable. En tout, on a compté 2186 gagnants (mercredi : 1277) contre 621 perdants (1492), avec 49 titres (91) demeurant inchangés.
Au début de la semaine, les tensions liées à la guerre en Ukraine avaient créé un climat d’incertitude. Cependant, au fil des heures, les investisseurs ont commencé à se montrer plus optimistes. La Russie a déployé pour la première fois une arme intercontinentale dans ce conflit, capable de transporter des ogives nucléaires. Ce développement pourrait être une réponse aux récents déploiements de missiles ATACMS américains et Storm Shadow britanniques par l’Ukraine.
Parallèlement, les investisseurs ont dû naviguer à travers une série de données économiques, sans grands bouleversements. En novembre, la situation industrielle de la région de Philadelphie s’est dégradée, l’indice de conjoncture de la Réserve fédérale de Philadelphie tombant à -5,5 points, contre +10,3 en octobre, alors que les économistes anticipaient une baisse moins prononcée. De plus, le nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage a légèrement diminué, contrairement aux prévisions d’augmentation. L’indice des indicateurs avancés a respecté les attentes avec une baisse de 0,4 %, tandis que les ventes de maisons existantes ont connu une légère hausse en octobre, dépassant les estimations.
Les investisseurs ont également gardé un œil attentif sur les déclarations des membres de la Réserve fédérale. Récemment, certains ont souligné que la possibilité d’une réduction des taux en décembre dépendrait fortement des données économiques. Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, a qualifié la situation actuelle de ‘moment critique’ pour la politique monétaire, notant que l’économie américaine se trouve à un tournant. Les effets de la pandémie de Covid-19 et la reprise qui a suivi s’estompent, suggérant que des baisses de taux pourraient être envisagées, mais lentement. Actuellement, la probabilité d’une baisse des taux sur le marché est estimée à seulement 56 %.
Fluctuations du dollar et tendances des matières premières
Sur le marché des devises, le dollar a légèrement gagné en force, l’indice du dollar s’élevant de 0,3 %. Suite aux résultats des élections présidentielles américaines, le dollar pourrait continuer à se maintenir à un niveau élevé, selon l’analyste d’ING, Chris Turner. Les marchés semblent avoir abandonné l’idée d’une baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre en prévision d’un second mandat possible pour Donald Trump.
Les prix du pétrole ont également connu une augmentation, alimentée par des spéculations sur des pertes potentielles de production dues à l’escalade du conflit en Ukraine. Les prix des variétés WTI et Brent ont grimpé de 2,1 % chacun. Du côté des obligations, les rendements ont légèrement augmenté après une période de demande accrue, le rendement des obligations à dix ans s’établissant à 4,42 %, soit une hausse de 1,1 point de base. En parallèle, l’or a continué d’attirer les investisseurs en tant que ‘refuge sûr’, avec un prix à l’once en hausse de 0,8 %.
Performance des entreprises clés
Le titre de Nvidia a connu une baisse, malgré des résultats trimestriels solides et des prévisions dépassant les attentes, mais a ensuite rebondi pour terminer avec une hausse de 0,5 %. La marge brute du fabricant de puces pour l’intelligence artificielle a baissé au troisième trimestre par rapport au précédent, suscitant des critiques. De plus, ses prévisions de chiffre d’affaires pour le trimestre en cours n’ont pas répondu aux attentes de certains analystes. Depuis le début de l’année, le prix de l’action de Nvidia a presque doublé, incitant certains investisseurs à réaliser des gains.
En revanche, l’action de la société mère de Google, Alphabet, a chuté de 4,7 % après que le ministère de la Justice a proposé que le géant technologique cède son navigateur Chrome pour favoriser la concurrence dans le secteur de la recherche en ligne. En revanche, Snowflake a vu son action bondir de 32,7 % après avoir annoncé des revenus supérieurs aux prévisions des analystes, bien que ses pertes aient augmenté.
Palo Alto Networks a progressé de 1,2 %, dépassant les attentes de Wall Street avec ses résultats trimestriels, mais les prévisions ont laissé certains investisseurs sur leur faim. De plus, la société de cybersécurité a annoncé un fractionnement de ses actions au ratio de 1:2, prévu pour le 16 décembre, afin d’augmenter visuellement le prix de ses actions.
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