La participation restante de 34 milliards de dollars de Buffett dans Bank of America est désormais un pur profit

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Les cessions continues d’actions de Bank of America Corp. par Warren Buffett ont désormais couvert le coût d’investissement du milliardaire, lui laissant une participation de plus de 34 milliards de dollars qui représente un pur profit.

Dans le cadre d’une série de transactions dévoilées jeudi dans un dossier, Berkshire Hathaway Inc., filiale de Buffett, a vendu 896 millions de dollars d’actions cette semaine. Cela signifie que le produit total des cessions d’actions depuis la mi-juillet et les dividendes perçus depuis 2011 ont dépassé les 14,6 milliards de dollars dépensés par le conglomérat pour renforcer sa participation dans la deuxième plus grande banque américaine.

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En 2011, l’homme de 94 ans a créé l’investissement de Berkshire dans Bank of America en concluant un accord de 5 milliards de dollars pour des actions privilégiées et des bons de souscription. Il a converti sa participation en actions ordinaires six ans plus tard, après que la banque a augmenté son dividende. Au cours de ses investissements, le cours de l’action a été multiplié par deux. Il a augmenté d’environ 21 % cette année, contre une hausse de 20 % pour l’indice bancaire KBW.

Les calculs de Bloomberg sur les bénéfices de Buffett ne tiennent pas compte de l’impact des impôts. Berkshire Hathaway n’a pas répondu à un message sollicitant un commentaire.

La participation de l’entreprise dans la banque pourrait bientôt passer sous le seuil réglementaire de 10 % qui l’oblige à divulguer les transactions dans un délai de quelques jours. Une fois que Buffett contrôlera moins que cela, il pourrait attendre des semaines avant de révéler les transactions, en ne fournissant généralement que des aperçus trimestriels.

Après des années passées à renforcer sa position et à féliciter les dirigeants de la banque, Buffett n’a fourni aucune explication publique à sa décision de se retirer. Les commentaires peuvent être compliqués, car les régulateurs américains ne veulent pas que les actionnaires des grandes banques puissent exercer une influence potentielle sur les prêteurs.

Lors de la conférence Barclays Global Financial Services du 10 septembre, le directeur général de Bank of America, Brian Moynihan, a déclaré à l’auditoire qu’il ne pouvait pas simplement appeler Buffett et lui demander « ce qu’il fait exactement parce que, franchement, nous ne pouvons pas le demander, et nous ne le demanderions pas ».

Mais « le marché absorbe les actions », a ajouté Moynihan. « Cela représente une partie du volume chaque jour – et la vie continue. »

Bloomberg.com

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