Mars, le fabricant de M&M’s, rachète Kellanova, propriétaire de Cheez-It, pour près de 30 milliards de dollars

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Mars, le fabricant de M&M’s, achète Kellanova, le fabricant de Cheez-Its et de Pop-Tarts pour près de 30 milliards de dollars, augmentant considérablement le nombre de marques connues sous un même toit.

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Kellanova a été créée l’année dernière lorsque Kellogg Co. s’est scindée en trois sociétés. Kellanova vend la plupart des marques les plus rentables de l’ancienne société, notamment Pringles, Eggo, Town House, MorningStar Farms et Rice Krispies Treats. Elle a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 13 milliards de dollars l’année dernière et compte environ 23 000 employés.

Mars Inc. a annoncé mercredi qu’il paierait 83,50 dollars par action en espèces. La société a estimé la valeur totale de la transaction à 35,9 milliards de dollars, dette comprise.

Il s’agit de la plus grosse transaction du secteur depuis que JM Smucker a acheté Hostess pour 5,6 milliards de dollars l’année dernière, et parmi les plus importantes de 2024, arrivant en deuxième position après l’acquisition de Pioneer Natural Resources par Exxon Mobil pour 60 milliards de dollars.

Le rachat de Kellanova par Mars devrait être finalisé au premier semestre de l’année prochaine. Une fois l’opération finalisée, Kellanova fera partie de Mars Snacking. Le siège social de l’entreprise restera à Chicago.

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Mars, dont le siège social est à McLean, en Virginie, est l’une des plus grandes sociétés privées des États-Unis.

« Les marques Kellanova élargissent considérablement notre plateforme de snacking, nous permettant de répondre encore plus efficacement aux besoins des consommateurs et de stimuler une croissance commerciale rentable », a déclaré Andrew Clarke, président mondial de Mars Snacking, dans un communiqué.

L’autre société issue de la scission de Kellogg, WK Kellogg Co., a conservé des marques de céréales comme Raisin Bran, Frosted Flakes et Froot Loops, qui ont connu un ralentissement de leurs ventes ces dernières années. Elle n’est pas impliquée dans l’opération.

Cette acquisition permettrait à Mars d’étendre sa présence dans le secteur des snacks salés. L’entreprise possède des marques comme Combos et Uncle Ben’s, mais elle est surtout connue pour ses chocolats, ses bonbons et ses aliments pour animaux de compagnie. Mars fabrique des M&M’s, des Lifesavers, des chewing-gums Juicy Fruit et des Skittles, ainsi que des aliments pour animaux de compagnie Pedigree et Royal Canin, entre autres produits.

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Les ventes de certains de ces produits, comme le chewing-gum, ont chuté ces dernières années en raison de l’évolution des habitudes de grignotage. Cet accord permet à Mars de se développer dans des secteurs en croissance.

Cela pourrait également aider Kellanova à un moment où la hausse des prix pèse sur les consommateurs et pousse de nombreuses entreprises à fixer des prix plafonds. Les économistes affirment que de nombreux consommateurs semblent revenir aux normes d’avant la pandémie, lorsque la plupart des entreprises estimaient qu’elles ne pouvaient pas augmenter beaucoup leurs prix sans perdre de clients.

Mars a vu le jour en 1911, lorsque son fondateur Frank Mars a commencé à fabriquer et à vendre des bonbons à la crème au beurre depuis son domicile de Tacoma, dans l’État de Washington. L’entreprise a déménagé à Chicago en 1929 et a lancé la barre Snickers l’année suivante.

Mars a connu une croissance régulière par acquisitions. L’entreprise s’est lancée dans l’alimentation pour animaux de compagnie en 1935 avec l’achat d’une marque britannique d’aliments pour chiens et a racheté la marque de glaces Dove en 1986. En 2008, elle a racheté l’activité de chewing-gum Wrigley pour 23 milliards de dollars.

Les actions de Kellanova ont augmenté de près de 8 % avant l’ouverture mercredi.

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