Les actifs de Brookfield atteignent un record d’environ 1 000 milliards de dollars alors que les bénéfices trimestriels augmentent

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Brookfield Asset Management Ltd. a annoncé une hausse de ses bénéfices trimestriels et a déclaré que ses actifs sous gestion ont atteint un record d’environ 1 000 milliards de dollars américains.

Le bénéfice distribuable du deuxième trimestre a atteint 548 millions $ US, soit 34 cents US par action, a indiqué mercredi la société basée à Toronto dans un communiqué. Ce montant est légèrement inférieur à l’estimation moyenne des analystes dans une enquête Bloomberg et en hausse par rapport aux 527 millions $ US de l’année précédente.

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Les actions ont chuté d’environ 3,4 pour cent, à 38,78 dollars, à 9h41 à New York.

« Au cours du trimestre, nous avons levé un total de 68 milliards de dollars », ont déclaré le directeur général Bruce Flatt et le président Connor Teskey dans une lettre aux investisseurs.

L’entreprise a cité la dynamique de son activité de crédit et les « opportunités sans précédent » de son activité d’énergie renouvelable et de transition énergétique. Les entrées de capitaux comprenaient 49 milliards de dollars de capital d’assurance d’American Equity Investment Life Holding Co., 4 milliards de dollars de son activité d’énergie renouvelable et de transition énergétique et 1,1 milliard de dollars de son fonds immobilier.

Brookfield s’attend à ce que l’activité de transaction reprenne maintenant que les banques centrales ont commencé à réduire les taux d’intérêt, ont déclaré Flatt et Teskey dans la lettre. Cela, en plus de ses efforts de levée de fonds, permettra à l’entreprise de poursuivre des transactions à grande échelle et de se débarrasser de certains de ses investissements, ont-ils déclaré.

« Avec plusieurs processus de vente en cours, nous prévoyons une activité de monétisation importante au cours du second semestre de l’année, avec des rendements très attractifs », ont déclaré Flatt et Teskey, ajoutant que l’activité d’énergie renouvelable et de transition est en bonne voie pour une année record en termes d’achat et de vente d’actifs.

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Les marchés immobiliers, qui avaient été secoués par la forte hausse des taux d’intérêt, « continuent de montrer une amélioration, avec un resserrement des spreads de crédit et un retour de la liquidité vers les actifs de haute qualité du secteur », ont-ils déclaré.

L’entreprise recherche des opportunités auprès de propriétaires qui sont soit sous-capitalisés, soit dotés d’une « structure de capital inappropriée », ce qui a conduit à « deux grandes transactions de plus d’un milliard de dollars » d’appartements multifamiliaux et de propriétés industrielles aux États-Unis, ont-ils déclaré.

Au cours du trimestre, Brookfield a acquis une participation supplémentaire de cinq pour cent dans Oaktree Capital Management, portant sa participation actuelle à environ 73 pour cent.

L’entreprise a conclu une série d’accords au cours du trimestre, notamment l’acquisition d’une participation majoritaire dans le développeur français d’énergies renouvelables Neoen SA ; un investissement dans GEMS Education, basé à Dubaï, l’un des plus grands opérateurs d’écoles privées au monde ; et l’achat d’une participation dans l’unité logistique de Gulf Islamic Investments.

Les capitaux rémunérés ont atteint 514 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre, soit une hausse de 17 % par rapport à l’année dernière. Brookfield a déclaré qu’elle visait à atteindre 1 000 milliards de dollars d’actifs rémunérés d’ici 2028.

La société a déployé et engagé environ 20 milliards de dollars de capital au cours du trimestre et disposait d’un total de 107 milliards de dollars de liquidités. Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 38 cents américains par action.

—Avec l’aide de Dinesh Nair et Derek Decloet.

Bloomberg.com

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