« Dancing at Midnight » est un roman d’amour qui se déroule au début du XIXe siècle et raconte l’histoire d’amour entre Lady Arabella Blydon et Lord John Blackwood. Le roman commence par leur rencontre à la campagne, sur le domaine de John. Belle a rendu visite à sa cousine, dont le mari possède la propriété voisine, et ne se rend pas compte qu’elle était en train de s’introduire. Les deux sont immédiatement attirés l’un par l’autre et agissent de manière si antagoniste qu’il peut être difficile de le dire. John doit lutter contre son attirance pour Belle car il pense que c’est de sa faute si une fille a été violée pendant une guerre dans laquelle il était car il n’a pas empêché un autre officier de lui faire du mal. Cet événement lui a laissé des séquelles psychologiques.
Néanmoins, John doit passer du temps avec Belle, car il est de vieux amis avec Alex, le mari de sa cousine Emma, et apprend ainsi à la connaître et commence à tomber amoureux d’elle. Un jour, sur sa propriété, John et Emma se font tirer dessus par un agresseur inconnu, mais John les protège. Il a également reçu des lettres mystérieuses et anonymes. Effrayé à la fois par ce qui pourrait lui arriver et par son propre effet négatif sur les femmes, John refuse de voir Belle plus, même après qu’ils aient passé de merveilleux moments ensemble dans plusieurs contextes différents, et se soient même embrassés plusieurs fois. Cependant, il lui dit qu’il a blessé des femmes dans le passé ; même si elle ne le croit pas, il ne la verra toujours pas.
Alors que le groupe déménage à Londres, Belle décide de répandre la rumeur qu’elle est fiancée. John a la fausse impression qu’elle est fiancée à son frère, et est tellement soulagé quand il s’avère que ce n’est pas le cas qu’il commence à la courtiser lui-même. Cependant, il est toujours poursuivi. Lui et Belle progressent physiquement pour avoir des relations sexuelles, puis il insiste pour qu’ils se marient tout de suite, même si ses parents ne sont toujours pas rentrés de leur voyage. Elle accepte et ils organisent un mariage au hasard. Pourtant, quelqu’un poursuit John; avec l’aide d’Alex, il découvre qu’il s’agit du violeur, George Spencer. John le confronte, mais cela n’empêche pas George de le poursuivre.
Après une dispute avec John sur son incapacité à se donner entièrement à elle, Belle se blesse dans le parc et tombe gravement malade. John doit la sauver et la soigner; une fois qu’il a sauvé une vie, il commence à croire qu’il est à nouveau digne d’amour. Cela lui donne le courage de piéger Spencer lors d’une fête. Néanmoins, Spencer prend la mère de Belle puis Belle en otage, avec une arme à feu. John ne peut la sauver qu’une fois que Perséphone, le chaperon de Belle, arrive avec une arme à feu, que John utilise pour sauver la situation.