Cassel est un garçon de dix-sept ans issu d’une famille de travailleurs de la malédiction, des personnes dotées de pouvoirs spéciaux. Lorsqu’il se rend chez lui en somnambule sur le toit de son école et est renvoyé chez lui, il se retrouve pris dans le complot de ses frères visant à assassiner M. Zacharov, le chef d’une importante famille du crime. Pendant ce temps, Cassel découvre que la fille de Zacharov, Lila, la fille qu’il pensait avoir tuée, est en fait toujours en vie. Elle a été transformée en chat, le même dont Cassel a rêvé, et seul Cassel peut lui rendre le dos. Cassel apprend la vérité sur lui-même, qu’il est un travailleur de la transformation mais que son frère a bloqué ses souvenirs. Il retransforme Lila en fille, et ensemble, ils réussissent à déjouer l’assassinat de M. Zacharov.
Alors qu’il rêve d’un chat blanc, Cassel se rend sur le toit de son pensionnat en dormant et est renvoyé chez lui par le doyen, qui le considère désormais comme un fardeau. Cassel a le sentiment qu’il le mérite d’une certaine manière, car à quatorze ans, il a tué la fille qu’il aimait, Lila Zacharov. Il ne se souvient pas de l’avoir assassinée, mais il se souvient d’avoir été debout près du corps en se sentant joyeux.
Cassel est récupéré à l’école par son frère aîné Philip et envoyé chez son grand-père dans l’ancienne maison de sa mère. Elle est actuellement en prison. Il y a des chats errants dans la grange, et Cassel ramène le chat blanc à l’intérieur. Il rêve à nouveau du chat blanc, lui disant cette fois que lui seul peut lever la malédiction qui pèse sur lui.
Le lendemain, Cassel, issu d’une famille d’escrocs, contrefait un certificat médical dans l’espoir d’être autorisé à retourner à l’école.
Toute la famille de Cassel est composée de maléfiques, sauf lui, ce qui le fait se sentir mis à l’écart. Une nuit, il entend Philip, son autre frère Barron et son grand-père discuter de lui en bas. Il veut des réponses, alors il essaie de contacter Barron. Il se rend chez Barron et entre par effraction, où il trouve des images de lui-même sur le toit, avec un chat blanc clairement présent. Il voit une note dans le journal de Barron disant que L est clairement là. Il y a aussi une cage pour animaux dans la chambre de Barron qui sent le chat. Soudain, Cassel pense que Lila doit être vivante après tout, et qu’elle a été transformée en chat blanc. Il pense que les deux frères ont quelque chose à voir avec cela et que tout cela a probablement été ordonné par Anton, qui est le cousin de Lila et veut qu’elle soit hors de son chemin pour pouvoir hériter de l’entreprise familiale.
Cependant, quand Cassel rentre chez lui, Philip a envoyé tous les chats errants dans un refuge pour animaux. Cassel essaie de faire sortir le chat Lila, mais on lui dit qu’il doit avoir dix-huit ans pour adopter un chat. Il demande de l’aide à sa colocataire Sam et, avec l’aide d’une fille appelée Daneca, ils escroquent le refuge pour animaux pour qu’il donne le chat à Cassel.
Cette nuit-là, Grand-père est drogué et Cassel est emmené par ses frères et Anton dans un restaurant. Ils veulent qu’il répète un plan d’assassinat pour tuer M. Zacharov. Cassel se rend compte que son frère Barron est un travailleur de la mémoire qui a bloqué les souvenirs de Cassel pendant tout ce temps, afin qu’il ne se souvienne pas qu’il est utilisé pour les aider à tuer. Cassel est encore plus surpris de découvrir qu’il est en fait un travailleur de la transformation et que Barron a bloqué cette mémoire toute sa vie. La seule raison pour laquelle il n’est plus affecté par les pouvoirs de Barron est qu’il a cousu des charmes de mémoire dans sa jambe. Cassel joue le jeu avec ses frères et Anton pour l’instant.
Le lendemain, Cassel retransforme Lila en personne. Ils se rendent à Atlantic City où elle retrouve son père, M. Zacharov. Elle dit à Cassel de poursuivre la tentative d’assassinat mais de faire semblant de transformer le cœur de son père en pierre. Cassel accepte. Il se confie à Sam et Daneca et leur raconte tout, puis leur demande leur aide. Il prépare une autre arnaque.
Le mercredi soir, Barron et Anton viennent le chercher pour l’assassinat. Ils se rendent au restaurant, où Daneca donne à Cassel un faux paquet de sang que Sam a fait. Grand-père repère Cassel et soupçonne qu’il se passe quelque chose. Il essaie de faire partir Cassel, mais Cassel prétend avoir besoin des toilettes. Dans la salle de bain, il fait semblant de tuer M. Zacharov. Lila entre alors et fait semblant de tirer sur Cassel. Leur plan fonctionne jusqu’à ce qu’Anton mette la main sur l’arme et réalise qu’elle est fausse. Cependant, Barron est maintenant de leur côté. Il a subi des pertes de mémoire à cause des malédictions de mémoire qu’il a utilisées sur Cassel, et tient des journaux pour l’aider à se souvenir de ses plans. Tout ce que Cassel avait à faire était de changer les entrées du journal de Barron pour lui faire croire qu’il était du côté de Cassel. Barron tient le couteau sous la gorge d’Anton, mais Anton s’échappe et essaie de tuer Cassel. Grand-père est obligé d’utiliser un sort de mort sur Anton. M. Zacharov remercie Cassel et promet de ne pas faire de mal à ses frères si Cassel accepte de travailler pour lui maintenant.
À la fin de l’histoire, Lila dit à Cassel qu’elle l’a toujours aimé. Cassel est fou de joie jusqu’à ce qu’il découvre que sa mère a utilisé son travail émotionnel pour manipuler les sentiments de Lila. Désormais, Cassel ne pourra plus jamais être avec elle lorsqu’il sait que ses sentiments pour lui sont faux.