Paramount Global et sa société mère se rapprochent d’un accord avec Skydance Media pour une fenêtre exclusive de négociations d’acquisition alors que Shari Redstone et David Ellison se rapprochent d’un accord visant à rassembler leurs sociétés dans le cadre d’une transaction à trois.
Le New York Times a fait état mardi des rumeurs qui couraient à Hollywood ces derniers jours. Les représentants de Redstone, National Amusements et Skydance ont refusé de commenter. Une source a déclaré que les parties avaient discuté de l’établissement d’une fenêtre de 30 jours pour des négociations exclusives dans le but de parvenir à une décision dans un sens ou dans l’autre après des mois de discussions.
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La voie à suivre pour Paramount semble se dessiner lentement autour d’un accord complexe qui nécessiterait que Skydance acquière National Amusements, une société privée contrôlée par Redstone. La Skydance élargie acquerrait ensuite Paramount Global, qui est cotée en bourse, dans le cadre d’un processus en deux étapes. Paramount Global et Skydance sont partenaires commerciaux dans la production cinématographique et télévisuelle depuis plus de 10 ans. Cette familiarité serait un facteur important dans la volonté de Redstone d’envisager une transaction.
On s’attendait à ce que Paramount, NAI et Skydance accélèrent leurs discussions ce mois-ci après que le géant du capital-investissement Apollo Global Management a présenté à la fin du mois dernier une offre pour le seul studio de cinéma Paramount Pictures, évaluée à 11 milliards de dollars. Ce n’est un secret pour personne que Redstone préférerait que les principaux actifs cinématographiques et télévisuels de la société restent en grande partie intacts lors d’une vente – afin d’en maximiser la valeur et également de protéger l’héritage de l’empire médiatique que son père, feu Sumner Redstone, a bâti dans les années 1980. Années 90 et début des années 2000.
Les conversations de Paramount avec Skydance ont eu lieu de manière intermittente depuis au moins novembre dernier. L’incertitude entourant l’avenir de l’entreprise devient un handicap pour Paramount, qui cherche à conclure des accords avec des talents créatifs et d’autres partenaires commerciaux. Cela a également eu un impact sur le cours de l’action Paramount, qui a clôturé mardi à 11,76 dollars, ce qui donne à la société une capitalisation boursière de 8 milliards de dollars. Les actions ont légèrement augmenté après les heures d’ouverture dans la foulée de la publication du rapport du Times.