Société de paiement Nala a pivoté pour offrir un service de transfert de fonds en 2021, exploitant le marché croissant des transferts d’argent en Afrique et la demande de services fiables et abordables. Le fondateur de Nala, Benjamin Fernandes, a déclaré dès le départ qu’il avait l’intention de construire ses produits sur ce principe.
Au cours des deux dernières années, la fintech tanzanienne, grâce à son application grand public, a permis aux utilisateurs de la diaspora, notamment dans l’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis, d’envoyer de l’argent à leurs proches via 249 banques et 26 services d’argent mobile sur 11 marchés africains. Pour des marchés comme le Kenya, ils ont intégré le service d’argent mobile M-Pesa, permettant aux utilisateurs vivant dans la diaspora de payer directement leurs factures locales.
Cependant, le fait de construire le service sur les rails de paiement d’autres fournisseurs signifiait que la fintech ne pouvait pas garantir la fiabilité. Cela a motivé la décision de développer sa propre plateforme qui s’intègre directement aux banques et aux fournisseurs d’argent mobile. Selon Fernandes, une plateforme de paiement B2B baptisée Rafiki est leur solution pour endiguer les incidents de paiement, minimiser les frais d’utilisation et garantir la fiabilité, à mesure que la fintech cherche à évoluer.
« Nous avons construit l’infrastructure de Rafiki, non pas par choix, mais en fonction de la nature du marché. Lorsque nous avons commencé, nous connaissions des taux d’échec de 15 % de la part de nos partenaires au fur et à mesure que nous commencions à évoluer, ce qui a considérablement affecté nos coûts d’exploitation. La seule façon de résoudre ce problème était à la source, en obtenant des licences et en construisant de manière fiable une infrastructure de paiement et de trésorerie », a déclaré Fernandes, alors qu’il parlait publiquement du produit pour la première fois. Le produit est actuellement accessible à quelques privilégiés.
« Nous pensons que la fiabilité est un atout sur le marché et une opportunité pour permettre aux entreprises mondiales de commercer plus efficacement avec l’Afrique. Nous avons divisé nos équipes au sein de l’entreprise pour exploiter Rafiki et Nala de manière indépendante. Nous avons signé quelques contrats importants avec des sociétés mondiales de paiement et de transfert de fonds, que nous annoncerons dans les prochains mois.
Alors que Rafiki de Nala alimente son application fintech grand public, la plateforme de paiements transfrontaliers cible également les entreprises mondiales effectuant des paiements vers et depuis l’Afrique. Cela signifie que les sociétés mondiales de transfert de fonds et de paie qui intègrent Rafiki peuvent, par exemple, effectuer des dépôts directs sur les portefeuilles d’argent mobile ou les comptes bancaires de leurs destinataires.
Une fois l’infrastructure en place, Nala envisage également de se lancer dans le traitement des paiements pour les entreprises dans le cadre de sa quête visant à résoudre un « problème de fiabilité à grande échelle pour les entreprises mondiales qui souhaitent commercer avec l’Afrique ».
Nala évolue et atteint la rentabilité
Alors qu’elle se prépare à se développer sur de nouveaux marchés, Nala a récemment embauché Andrei Klevtsov, ancien membre du personnel de Wise, en tant que responsable des finances, et Will Staples et Jan Philippaerts, anciens dirigeants de Currency Cloud, en tant que responsables des risques, de la conformité et des opérations, respectivement.
Les plans de croissance de l’entreprise s’inscrivent dans le contexte de la croissance des revenus de Nala, qui, selon Fernandes, a été multipliée par 10 au cours des 12 derniers mois, alors que son produit de consommation a vu sa base d’utilisateurs augmenter. La croissance des envois de fonds coïncide avec des informations selon lesquelles les flux de fonds vers l’Afrique subsaharienne continueront sur une trajectoire de croissance. Selon la Banque mondiale, le montant des envois de fonds vers l’Afrique subsaharienne devrait avoir augmenté pour atteindre 54 milliards de dollars en 2023, soit une croissance de 1,9 %, tirée par des marchés clés comme le Nigeria et la croissance des flux au Mozambique, au Rwanda et en Éthiopie. Notamment, le chiffre des entrées est beaucoup plus élevé lorsque les données historiques de RemitSCOPE et les transferts effectués via les marchés informels, comme l’indique ce rapport, sont pris en compte.
« Au cours des deux dernières années, notre équipe s’est penchée sur l’économie de l’unité, en se concentrant sur les fondements de notre entreprise. Nous n’avions pas de gros budgets à consacrer à la mise à l’échelle et avons décidé qu’il serait préférable de nous concentrer sur la fidélisation des clients et l’augmentation des revenus avant de développer l’échelle. Au cours des 12 derniers mois, nous avons multiplié par 10 nos revenus. Cela n’a pas été facile et notre équipe a travaillé très dur. En tant qu’entreprise, nous sommes enfin rentables », a déclaré Fernandes, un Tanzanien.
Nala est soutenue par Accel, Amplo et Bessemer Partners, et fait partie des fintechs du secteur des paiements numériques en Afrique où opèrent des poids lourds comme Flutterwave, Cellulant et Onafriq. Ces fintechs aident les utilisateurs à contourner l’infrastructure bancaire traditionnelle, parfois restrictive, en permettant le traitement des paiements en ligne et hors ligne via des commandes USSD ou STK, via des applications ou en utilisant la technologie NFC.
Pourtant, s’il existe plus d’une douzaine de solutions de paiement en Afrique, il reste encore beaucoup de place pour l’innovation, selon Financial Technology Partners, une banque d’investissement exclusivement axée sur la fintech. Dans une précédente étude du secteur, le cabinet a déclaré que l’Afrique reste un terrain fertile pour les idées et les innovations car « environ 90 % des paiements sont encore effectués en espèces, plus de la moitié de tous les Africains ne sont pas bancarisés ou sous-bancarisés, et seule une petite minorité détient des fonds. une carte de débit ou de crédit.
« L’Afrique dispose de tous les ingrédients nécessaires pour développer un écosystème fintech robuste, notamment une population massive, jeune, non bancarisée et sous-bancarisée, féru de technologie, une utilisation traditionnellement importante des espèces, un passage rapide des secteurs informels aux secteurs formels, une pénétration croissante du mobile et un environnement réglementaire généralement favorable. aux côtés des gouvernements qui font pression pour une plus grande inclusion financière et une plus grande numérisation », indique-t-il.