Cap VC lance un outil destiné aux sociétés de capital-risque et envisage d’élargir son offre aux startups levant des fonds. L’idée est de prendre de meilleures décisions d’investissement, plus rapidement, en utilisant la puissance de l’IA.
Le capital-risque est avant tout une affaire de personnes, mais à mesure que les IA se rapprochent également de plus en plus des personnes, de nombreux nouveaux outils arrivent sur le marché. Certains d’entre eux (tels que les outils de Connetic Ventures) sont développés en interne et conservés en tant qu’outils propriétaires donnant un avantage aux sociétés de capital-risque, tandis que d’autres (DeckMatch et Headline) sont issus de sociétés de capital-risque dans le but de se partager l’espace d’investissement des startups.
En tant que startup issue d’un fonds de capital-risque fier de tirer parti d’outils basés sur l’IA pour rationaliser les opérations de capital-risque, Cap VC tente de perturber les personnes qui financent les perturbateurs.
La jeune startup affirme avoir vu des opportunités dans l’inefficacité du secteur du capital-risque, reconnaissant un besoin largement non satisfait. Plus précisément, il a identifié que les sociétés de capital-risque sont inondées de fichiers PDF complexes, et c’est là qu’intervient Cap VC.
«Nous transformons les données non structurées des fichiers PDF, des bilans, des comptes de résultat et des comptes P&L en données structurées», explique Patrick Theander, PDG de Cap VC, dans une interview avec TechCrunch. « Un « système d’exploitation pour les sociétés de capital-risque » était vraiment la seule description qui semblait adaptée à ce que nous construisons. Nous développons des applications natives sur Mac et Windows et lançons une API afin que les développeurs puissent s’appuyer sur notre plateforme. Nous construisons un ensemble d’outils écosystémiques robustes pour l’industrie du capital-risque.
Le processus ne s’arrête pas là, Cap VC vise à aller encore plus haut et à fournir un contexte aux sociétés du portefeuille. Cela permet de disposer d’une plate-forme solide pour éventuellement rechercher l’intégralité de l’historique d’une startup qui intéresse le capital-risque. « Nous souhaitons fournir aux capital-risqueurs un contexte complet de leur portefeuille et des entreprises dans lesquelles ils pourraient investir : le contexte de cette entreprise. , les différents cycles de financement, les données historiques et tout le reste », a ajouté Theander.
En plus de développer une plateforme, Cap VC crée également un espace plus accessible pour les LP et les auditeurs. Ils exploitent les collaborations et tirent parti des connaissances de cabinets d’audit comme Deloitte pour créer un outil de gestion de fonds que différentes parties prenantes, même les organismes de réglementation, peuvent utiliser.
Bien qu’il ne soit pas sûr des détails de la taille de l’équipe, Theander est clair sur la nécessité de garder l’équipe petite, sans compromettre l’efficacité. Selon ses mots : « Ce n’est pas mon intention que nous soyons une grande équipe, je veux former une petite équipe assez compacte… si vous avez le bon groupe de personnes, vous êtes capable de construire beaucoup plus rapidement et bien mieux. .»
Une grande question devient de plus en plus évidente : pourquoi les sociétés de capital-risque n’ont-elles pas elles-mêmes construit quelque chose de similaire ? La théorie de Theander est que les sociétés de capital-risque ne savent pas comment construire, affirmant que la construction d’une plate-forme comme celle que Cap VC lance nécessite une compréhension nuancée de l’écosystème des startups technologiques.
Sachant ce que je sais sur les sociétés de capital-risque et le montant d’argent qu’elles dépensent pour obtenir un avantage sur la concurrence (la suite d’outils de NfX, notamment Signal, qui aide les fondateurs à trouver les bons investisseurs pour leur cycle de financement, en est un exemple), je me demande si l’avis de Theander est un peu naïf. D’un autre côté, le développement de logiciels est une compétence spécialisée, et il affirme que Cap VC a une liste d’attente d’investisseurs enthousiastes prêts à essayer les outils de l’entreprise.
Dans le même temps, Theander a identifié qu’il y avait peut-être une autre dynamique en jeu également.
« J’ai également réalisé que la plupart des sociétés de capital-risque sont simplement paresseuses. Si ça marche, tout va bien, et ils s’en moquent. Mais je pense que c’est vraiment bien pour nous, pour être honnête. Nous construisons une plate-forme ultra simple avec laquelle il est facile de démarrer », explique Theander. Si cela est vrai, l’attitude nonchalante des sociétés de capital-risque a peut-être, par inadvertance, donné une opportunité à Cap VC.
La plateforme espère être lancée au public en février.