Les banques ont supprimé 60 000 emplois au cours de l’une des pires années de suppressions d’emplois depuis la crise financière

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Les banques mondiales ont supprimé plus de 60 000 emplois en 2023, marquant l’une des années de coupes les plus lourdes depuis la crise financière et annulant une grande partie de leurs embauches à la sortie de la pandémie de COVID-19.

Les banques d’investissement ont subi une deuxième année consécutive de baisse des frais en raison du tarissement des transactions et des cotations publiques, obligeant Wall Street à tenter de protéger ses marges bénéficiaires en réduisant ses effectifs.

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Par ailleurs, le rachat de Credit Suisse Group AG par UBS AG a déjà entraîné la suppression d’au moins 13 000 postes au sein de la banque issue du regroupement, et de nouvelles vagues de licenciements importantes sont attendues au cours de l’année à venir.

« Il n’y a pas de stabilité, pas d’investissement, pas de croissance dans la plupart des banques – et il y aura probablement d’autres suppressions d’emplois », a déclaré Lee Thacker, propriétaire de la société de chasse de têtes de services financiers Silvermine Partners, ajoutant : « De très beaux cadeaux sont envoyés ». aux patrons en ce moment.

Vingt des plus grandes banques mondiales supprimeront au moins 61 905 emplois en 2023, selon les calculs du Financial Times. Cela se compare aux plus de 140 000 emplois supprimés par les mêmes prêteurs lors de la crise financière mondiale de 2007-08.

Le FT a utilisé les informations fournies par les entreprises et ses propres rapports pour compiler les données et n’a pas inclus les petites banques ni les réductions mineures de personnel, de sorte que le total global des pertes d’emplois dans le secteur sera plus élevé.

Les années précédentes, marquées par d’importantes pertes d’emplois dans les banques, comme en 2015 et 2019, ont été affectées par des réductions à grande échelle chez les prêteurs européens qui luttent pour faire face à des taux d’intérêt historiquement bas. Mais au moins la moitié des réductions de 2023 sont venues des prêteurs de Wall Street, dont les activités de banque d’investissement ont eu du mal à faire face à la rapidité de la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis et en Europe.

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Dans bon nombre de ces cas, les prêteurs reviennent sur les embauches qu’ils ont effectuées à la suite de la pandémie, lorsque la demande refoulée de transactions a déclenché une guerre des talents entre les banques d’investissement.

Cependant, les réductions les plus importantes d’une seule institution ont eu lieu chez l’UBS en Suisse, alors qu’elle commençait à digérer son ancien rival.

Quelques heures après le sauvetage du Crédit Suisse en mars, les observateurs du marché ont commencé à prédire que la fusion bancaire la plus importante depuis la crise financière entraînerait des dizaines de milliers de suppressions d’emplois.

Le Credit Suisse avait déjà prévu de supprimer 9 000 postes, mais l’UBS devait procéder à des suppressions plus importantes et plus rapides en supprimant les postes en double et en fermant une grande partie de la banque d’investissement de son ancien concurrent, sujette aux accidents.

Il n’y a pas de stabilité, pas d’investissement, pas de croissance dans la plupart des banques – et il y aura probablement d’autres suppressions d’emplois.

Lee Thacker

En novembre, UBS a révélé qu’elle avait déjà supprimé 13.000 emplois dans le groupe combiné, le laissant avec un effectif total de 116.000. Mais le directeur général Sergio Ermotti a signalé que 2024 serait « l’année charnière » pour le rachat et les analystes s’attendent à la création de milliers d’emplois supplémentaires dans les mois à venir.

Le deuxième plus grand tailleur de 2023 était Wells Fargo & Co., qui a révélé ce mois-ci avoir réduit son effectif mondial de 12 000 à 230 000. La banque a déclaré avoir dépensé 186 millions de dollars en indemnités de licenciement au cours du seul troisième trimestre, avec la suppression de 7 000 emplois.

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Le directeur général Charlie Scharf a annoncé que la banque avait mis de côté jusqu’à 1 milliard de dollars pour financer de nouvelles indemnités de licenciement, ce qui suggère que des dizaines de milliers d’emplois supplémentaires sont menacés.

Les autres grands prêteurs de Wall Street ont repris leurs programmes sociaux annuels de « réduction des effectifs » en 2023, après avoir sauté quelques années depuis le début de la pandémie.

Citigroup Inc. a supprimé 5 000 emplois, Morgan Stanley 4 800, Bank of America Corp. 4 000, Goldman Sachs Group Inc. 3 200 et JPMorgan Chase & Co. 1 000. Collectivement, les grandes banques de Wall Street ont supprimé au moins 30 000 postes en 2023.

« Les revenus ne sont pas là, c’est donc en partie une réponse à une expansion excessive. Mais il existe également une explication plus simple : la réduction des coûts politiques », a déclaré Thacker. « Si vous dirigez une division et que votre patron vous demande des économies, vous licenciez ou vous êtes viré. »

Pas plus tard qu’en janvier 2022, le directeur général de Deutsche Bank AG, Christian Sewing, s’est déclaré « très préoccupé » par le fait que la concurrence pour l’embauche de personnel ait fait grimper les coûts de rémunération à Wall Street, où les salaires ont augmenté de près de 15 % au cours des 12 mois précédents.

Mais moins de deux ans plus tard, le manque de transactions a contraint les prêteurs à rationaliser leurs banques d’investissement.

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Les données de Coalition Greenwich, le groupe d’analyse comparative des services financiers, ont montré que les plus grandes banques d’investissement ont réduit leurs effectifs de 4 pour cent au cours du seul premier semestre, avec d’autres réductions à venir au second semestre.

Cependant, les réductions n’ont pas été aussi profondes que la baisse plus significative des revenus, qui, selon Gaurav Arora, responsable mondial de l’analyse des concurrents chez Coalition, était due à l’optimisme des banques quant à un retour aux transactions au cours de la nouvelle année.

« Certaines banques hésitent actuellement en raison de la quantité de poudre sèche qui reste en suspens, notamment dans les Amériques », a-t-il déclaré.

Alors que la plupart des réductions d’effectifs dans les banques mondiales cette année ont touché moins de cinq pour cent du personnel, la société britannique Metro Bank Holdings PLC a annoncé son intention de supprimer un cinquième de ses effectifs.

Le grand prêteur a été sauvé dans le cadre d’un accord de refinancement de 925 millions de livres sterling en octobre, après avoir rencontré des difficultés un mois plus tôt après que la Banque d’Angleterre ait refusé de lui accorder un allègement de capital pour les prêts hypothécaires jusqu’en 2024 au moins, ce qui a entraîné un trou de capital.

Metro vise désormais des économies annuelles de 50 millions de livres sterling – contre un objectif précédent de 30 millions de livres sterling – qui entraîneront des fermetures de succursales et le départ de jusqu’à 800 employés.

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Certaines grandes banques n’ont pas supprimé de personnel en 2023, notamment HSBC Holdings PLC et Commerzbank AG, qui ont toutes deux entrepris d’importantes réductions d’effectifs ces dernières années.

UniCredit SPA, deuxième prêteur italien, qui a également réduit ses effectifs au cours des deux dernières années dans le cadre d’une démarche d’efficacité, n’a pas annoncé de grandes vagues de licenciements en 2023.

Ses effectifs à temps plein ont chuté d’environ 10 pour cent – ​​soit 7 700 – au cours des deux années précédant mars et le groupe a mis de côté 300 millions d’euros supplémentaires de coûts de restructuration pour aider à financer jusqu’à 1 000 départs volontaires.

À moins d’un retour de l’activité de banque d’investissement, les perspectives d’emploi dans le secteur bancaire mondial ne devraient pas s’améliorer au cours de l’année à venir.

« Nous nous attendons à ce que l’année 2024 soit la continuation de l’histoire de 2023 », a déclaré Arora de la Coalition. « Nous constatons que les banques deviennent plus conservatrices. »

© 2023 Le Financial Times Ltd.

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