Le brillant chercheur en biologie Victor Frank utilise secrètement des techniques génétiques avancées pour créer un fils doté d’une intelligence incroyable. Le fils, VJ, étonne tout le monde par ses incroyables capacités intellectuelles. Cependant, à l’âge de trois ans, VJ souffre d’une énorme baisse d’intelligence. Ensuite, le fils aîné de Victor, David, meurt d’une forme rare de cancer du foie, et la nounou de VJ, Janice, meurt du même type de cancer peu de temps après.
Lorsque VJ a dix ans, une série d’événements déroutants et quelque peu sinistres se succèdent rapidement. Victor se sent confus et vulnérable. Marsha, l’épouse de Victor, pédopsychiatre, commence à soupçonner que VJ est un enfant perturbé.
Une série de rebondissements intéressants conduisent les Franks à travers une semaine riche en événements. Ils réalisent peu à peu que leur fils VJ est impliqué depuis longtemps dans des activités illégales et moralement horribles impliquant la recherche biotechnologique.
Bien que Victor ne veuille pas croire que VJ soit impliqué dans des choses aussi terribles, Marsha rassemble suffisamment de preuves pour finalement convaincre Victor. Ils découvrent que VJ a construit un laboratoire de biologie secret où il poursuit des recherches biologiques amorales et sinistres. Ensemble, ils affrontent VJ et découvrent que leurs pires craintes, et bien plus encore, sont vraies. Déterminé à corriger sa terrible erreur, Victor détruit le laboratoire secret de VJ, se tuant ainsi que VJ.