Samsung Electronics produit plus de 40 % de ses puces flash NAND à Xian, en Chine, et ses usines y représentent 15 % de la production NAND mondiale totale. Malheureusement pour Samsung, Xian a été placé sous contrôle strict à la suite d’une épidémie de Covid-19. Nous voyons des rapports contradictoires quant à savoir si le verrouillage aura un impact sur les fournitures et les prix NAND. Reste que la principale différence entre l’optimisme et le pessimisme semble peser sur la durée de la période de confinement, qui reste inconnue. Les voisins de Samsung à Xian comprennent d’importantes sociétés de semi-conducteurs comme Powertech Technology (PTI) et Micron Technology.
Dans son rapport sur l’entrée en mode d’urgence de l’usine Samsung de Xian, Business Korea utilise le langage le plus alarmiste de tous les rapports sur lesquels nous nous sommes penchés. Il affirme que « les cas confirmés de Covid-19 ont augmenté » dans la région, et le verrouillage signifie « qu’une seule personne dans chaque ménage peut sortir une fois tous les deux jours pour acheter des produits de première nécessité ». En outre, les employés de l’entreprise doivent travailler à domicile, rapporte-t-il, ce qui n’est pas vraiment réalisable pour la plupart des employés dans un environnement de production.
TrendForce a également fourni une couverture supplémentaire de la situation à Xian, notant que la sortie Xian de Samsung représente 15,3% des fournitures flash NAND dans le monde. Un détail intéressant et spécifique est que Samsung utilise ces installations pour produire des puces flash NAND 3D à grand nombre de couches qui sont la pierre angulaire de ses SSD.
Les analystes de TrendForce semblent être plutôt assurés que les « restrictions très sévères sur les mouvements de personnes et de marchandises » à destination et en provenance de Xian n’auront pas un impact important sur les fournitures ou les prix NAND. Il fait valoir que Samsung a déjà des stocks prêts à satisfaire les clients jusqu’à la mi-janvier, et qu’il existe des stocks importants de NAND détenus par les acheteurs et les vendeurs au comptant. Actuellement, le marché au comptant reste modéré avec seulement des fluctuations mineures.
Les prix de la NAND devraient encore baisser au début de 2022, selon TrendForce
Tant que le verrouillage de Xian a l’effet souhaité dans le délai prévu, il devrait y avoir peu d’impact sur l’offre et les prix. En fait, TrendForce réitère ses prévisions selon lesquelles « moyenne [NAND] les prix au 1T22 chuteront de 10 à 15 %. »
Cependant, tout verrouillage de longue durée commencera à déclencher les forces du marché, pense-t-on, en particulier dans les opérations sensibles au temps et à la logistique. La logistique est difficile à prévoir, tout comme les virus, mais bien sûr, nous espérons que le verrouillage strict à Xian portera ses fruits et que les opérations chez Samsung (production NAND Flash), PTI (emballage DRAM) et Micron (test de puce) pourront revenir à la normale. , tout comme la vie des gens.