L’émergence de chiffres d’inflation élevés depuis quarante ans et l’économie mondiale de plus en plus sombre ont incité de nombreux analystes financiers à recommander d’investir dans l’or pour se protéger contre la volatilité et une éventuelle baisse de la valeur du dollar américain.
Pendant des années, les commerçants de crypto ont qualifié le Bitcoin (BTC) d' »or numérique », mais est-ce en fait un meilleur investissement que l’or ? Jetons un coup d’œil à certains des arguments conventionnels que les investisseurs citent lorsqu’ils louent l’or en tant qu’investissement et pourquoi Bitcoin pourrait être une option encore meilleure à long terme.
Conservation de la valeur
L’une des raisons les plus courantes d’acheter à la fois de l’or et du Bitcoin est qu’ils ont l’habitude de conserver leur valeur en période d’incertitude économique.
Ce fait a été bien documenté, et il est indéniable que l’or a offert l’une des meilleures protections de richesse historiquement, mais il ne conserve pas toujours sa valeur. Le graphique ci-dessous montre que les négociants en or ont également été soumis à de longues périodes de baisse des prix.
Par exemple, une personne qui a acheté de l’or en septembre 2011 aurait dû attendre juillet 2020 pour revenir dans le vert, et si elle continuait à tenir, elle serait à nouveau proche du niveau ou sous l’eau.
Dans l’histoire de Bitcoin, il n’a jamais fallu plus de trois à quatre ans pour que son prix retrouve et dépasse son niveau record, ce qui suggère que sur le long terme, BTC pourrait être une meilleure réserve de valeur.
Bitcoin pourrait-il être une meilleure couverture contre l’inflation ?
L’or a toujours été considéré comme une bonne protection contre l’inflation car son prix avait tendance à augmenter parallèlement à l’augmentation du coût de la vie.
Mais, un examen plus approfondi du graphique de l’or par rapport au Bitcoin montre que si l’or a connu un gain modeste de 21,84 % au cours des deux dernières années, le prix du Bitcoin a augmenté de 311 %.
Dans un monde où le coût global de la vie augmente plus rapidement que la plupart des gens ne peuvent le supporter, détenir un actif capable de dépasser la hausse de l’inflation contribue en fait à accroître la richesse plutôt qu’à la maintenir.
Bien que la volatilité et la baisse des prix en 2022 aient été douloureuses, Bitcoin a tout de même fourni beaucoup plus d’avantages aux investisseurs avec un horizon temporel pluriannuel.
Bitcoin pourrait refléter l’or en période d’incertitude géopolitique
Souvent appelé la « marchandise de crise », l’or est bien connu pour conserver sa valeur en période d’incertitude géopolitique, car les gens sont connus pour investir dans l’or lorsque les tensions mondiales augmentent.
L’or est appelé le métal de crise, donc je suppose que si nous entrons à nouveau dans une récession, l’or augmentera en tant que matière première
– Scott Hempstead (@scottytrip1) 22 avril 2022
Malheureusement pour les personnes situées dans des zones de conflit ou d’autres zones sujettes à l’instabilité, le transport d’objets de valeur est une proposition risquée, les personnes étant sujettes à des saisies d’actifs et à des vols.
Bitcoin offre une option plus sécurisée pour les personnes dans cette situation car elles peuvent mémoriser une phrase de départ et voyager sans craindre de perdre leurs fonds. Une fois arrivés à destination, ils peuvent reconstituer leur porte-monnaie et accéder à leur patrimoine.
La nature numérique de Bitcoin et la disponibilité de plusieurs places de marché décentralisées et d’échanges peer-to-peer comme LocalBitcoins offrent une plus grande opportunité d’acquérir Bitcoin.
Le dollar continue de perdre de la valeur
Le dollar américain a été fort ces derniers mois, mais ce n’est pas toujours le cas. Pendant les périodes où la valeur du dollar chute par rapport aux autres devises, les investisseurs sont connus pour affluer vers l’or et le Bitcoin.
Si divers pays continuent de s’éloigner de leur centrage sur le dollar américain au profit d’une approche plus multipolaire, il pourrait y avoir une fuite importante du dollar, mais ces fonds n’iront pas dans des devises plus faibles.
Bien que l’or soit l’actif de choix depuis des millénaires, il n’est pas largement utilisé ou accepté dans notre société numérique moderne et la plupart des jeunes générations n’ont même jamais vu une pièce d’or en personne.
Pour ces cohortes, Bitcoin représente une option plus familière qui peut s’intégrer dans les modes de vie numériques des gens, et il ne nécessite pas de sécurité supplémentaire ou de stockage physique.
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Bitcoin est effrayant et déflationniste
De nombreux investisseurs et experts financiers invoquent la rareté et les contraintes d’approvisionnement en or après des années de baisse de la production comme raison pour laquelle l’or est un bon investissement.
Cela peut prendre cinq à dix ans pour qu’une nouvelle mine atteigne la production, ce qui signifie qu’une augmentation rapide de l’offre est peu probable et que les banques centrales ont considérablement ralenti leur rythme de vente d’or en 2008.
Cela étant dit, on estime qu’il reste encore plus de 50 000 tonnes métriques d’or dans le sol, que les mineurs se concentreraient volontiers sur l’extraction en cas de hausse importante des prix.
L’or n’atteindra jamais la terre promise de la « vraie rareté ». Plus le prix augmente, plus il est extrait, augmentant ainsi l’offre, ce qui fait ensuite baisser le prix. #bitcoin #or #prixor
– DeepSeeer (@ErDeepsee) 7 mars 2022
D’autre part, Bitcoin dispose d’un approvisionnement fixe de 21 millions de BTC qui ne seront jamais produits, et son émission se produit à un rythme connu. La nature publique de la blockchain Bitcoin permet de connaître et de vérifier la localisation de chaque Bitcoin.
Il n’y a aucun moyen de vraiment localiser et valider tous les magasins d’or sur cette planète, ce qui signifie que son véritable approvisionnement ne sera jamais vraiment connu. Pour cette raison, Bitcoin remporte le débat sur la rareté, haut la main, et c’est la forme de monnaie la plus difficile créée par l’humanité à ce jour.
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