5 actions de croissance TSX qui font tourner les têtes – Warren Buffett sur l’identification des gagnants

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« Soyez craintif quand les autres sont avides, et avides quand les autres sont craintifs. »

C’est l’une des citations les plus célèbres de Warren Buffett au fil des ans. Et les antécédents du titan de l’investissement peuvent certainement étayer cette affirmation.

Pourtant, les Canadiens qui investissent dans le marché boursier aujourd’hui ont probablement la peur de guider la voie en ce moment. Cela survient après environ deux années de croissance solide, où les investisseurs ne pouvaient pas se tromper lorsqu’il s’agissait de trouver des actions de croissance.

Aujourd’hui, c’est une autre histoire. Au début de 2022, les actions à la TSX ont finalement chuté de 10,8 %. Une correction du marché se produit techniquement lorsqu’une bourse tombe en dessous de 10 %. Ainsi, lorsque le marché est tombé en dessous de ce point, certains achats ont recommencé à se produire sur les plateformes de trading populaires.

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Mais il y a un autre point à investir comme Warren Buffett auquel même les investisseurs canadiens devraient prêter attention. Alors que les actions de croissance commencent à grimper, gardez à l’esprit ces principes afin de ne pas vous préparer à une nouvelle chute.

Pensez valeur

Les actions de croissance sont excellentes, et il y en a de solides. Mais ce que Warren Buffett recherche principalement, c’est la valeur. Les actions de valeur sont celles qui ont des fondamentaux solides mais se négocient à un prix bas par rapport à leurs fondamentaux ; par conséquent, ils ont le potentiel d’une croissance supérieure à l’avenir.

Mais bien sûr, les trouver est plus facile à dire qu’à faire, c’est pourquoi tout le monde sur la planète n’est pas devenu aussi bon que Warren Buffett. Il y a certains points que vous pouvez rechercher lors de la recherche de ces actions de valeur.

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Un bon point de départ consiste à examiner les fondamentaux d’une entreprise. Par exemple, si les investisseurs regardent Obsidian Energy, un acteur pétrolier, la société se négocie actuellement à des sommets de 52 semaines. Cela peut ne pas sembler être un titre de valeur, mais ses fondamentaux racontent une histoire différente. En comparant le cours de l’action de la société à ses bénéfices, nous constatons qu’elle se négocie à 2,76 fois les bénéfices, un ratio très faible. Dans ce cas, l’entreprise est bien en territoire de valeur.

Vous pouvez également consulter le bilan de l’entreprise pour voir s’il se maintient en tant qu’action de valeur avec la croissance. Dans le cas d’Obsidian Energy, elle continue d’augmenter ses prévisions annuelles, les analystes l’identifiant comme un excellent moyen de participer à la croissance de l’industrie pétrolière et gazière.

Mais ne vous contentez pas de regarder ses récentes orientations. Buffett a toujours pris des mesures pour s’assurer que toute entreprise qu’il regarde a une voie stable vers la croissance future, écrit Roger Lowenstein dans son livre Warren Buffett : la fabrication d’un capitaliste américain.

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Identifier les actions sous-évaluées

Une action peut être considérée comme sous-évaluée à plusieurs égards. Par exemple, vous pourriez regarder Lightspeed Commerce aujourd’hui et croire qu’il est surévalué car il a augmenté de 70 % par rapport à la correction du marché du 12 mai. Cependant, en fonction de sa situation en septembre 2021, la société de commerce électronique pourrait également être considérée comme sous-évaluée. depuis que le cours de l’action est passé de 160 $ ​​à son niveau actuel, à environ 34,50 $.

Le cours de l’action ne peint qu’une partie du tableau. Ce que certains investisseurs peuvent aimer à propos de Lightspeed, c’est qu’il s’oriente actuellement vers l’intégration de toutes ses acquisitions récentes pour relancer les revenus. De plus, ils peuvent aimer les activités diversifiées de l’entreprise. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le commerce électronique, la fin de la pandémie signifie que ses opérations de vente au détail et de restauration peuvent également générer des revenus plus élevés.

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C’est une excellente idée de voir également ce que les analystes pensent des actions avant d’y acheter. Dans le cas de Lightspeed, les analystes lui donnent un prix cible consensuel de 60 $, soit presque le double de ce qu’il est aujourd’hui. Cela vient du chemin de la société vers la rentabilité, selon son rapport sur les résultats du quatrième trimestre, des revenus récurrents, de l’intégration des acquisitions et des achats en magasin.

Mais ce que Warren Buffett n’aime peut-être pas tant, c’est qu’il n’y a pas une longue histoire de croissance pour le titre. Nous avons vu comment il réagit à un ralentissement économique, et cela n’a pas été bon. Il faudra donc encore quelques années avant que les investisseurs puissent acheter en toute confiance ce titre technologique pour la valeur et la croissance.

Si vous ne voulez vraiment pas risquer votre propre argent au début, vous avez toujours la possibilité de percevoir une bonus d’actions gratuites et l’utiliser pour commencer.

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Gardez vos objectifs à long terme à cœur

Il peut être excitant d’identifier les actions de croissance que vous souhaitez dans votre portefeuille, mais assurez-vous de garder à cœur vos objectifs à long terme. En fait, investir ne devrait pas être excitant. Cela devrait être comme regarder l’herbe pousser, la peinture sécher ou tout autre cliché ennuyeux.

Cela ne veut pas dire que vous devriez rester à l’écart des actions de croissance et des opportunités. Au lieu de cela, une correction du marché est un moment idéal pour identifier les prises à long terme que vous pouvez avoir en toute confiance pendant une décennie ou plus. Vous voulez des actions de valeur qui ont une croissance substantielle maintenant et à l’avenir. Mais le véritable chemin vers la richesse réside dans l’achat et la conservation patiemment, comme Buffett l’a expliqué un jour dans une lettre aux partenaires.

En combinant ces stratégies et en examinant comment la société a atteint ce niveau de croissance, les fondamentaux sur lesquels elle se négocie actuellement et sa trajectoire future vers des bénéfices à long terme, les investisseurs peuvent certainement identifier des actions à forte croissance. Après tout, vous voulez une entreprise qui peut se débrouiller seule, et non une entreprise dirigée par un ancien grand PDG.

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Parce que, comme Warren Buffett l’a également dit un jour – Bill Gates écrit dans un article pour la Harvard Business Review – « Vous devriez investir dans une entreprise que même un imbécile peut diriger, car un jour un imbécile le fera. »

Classes d’actifs alternatives

Les actions peuvent être volatiles, les cryptos font de grandes fluctuations de part et d’autre et même l’or n’est pas à l’abri des hauts et des bas du marché.

C’est pourquoi si vous recherchez la haie ultime, il pourrait être intéressant de découvrir un atout réel, mais méconnu : beaux-arts.

Les œuvres d’art contemporaines ont surperformé le S&P 500 de 174 % au cours des 25 dernières années, selon le tableau Citi Global Art Market.

Et cela devient un moyen populaire de se diversifier car c’est un véritable actif physique avec peu de corrélation avec le marché boursier.

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Sur une échelle de -1 à +1, 0 représentant aucun lien, Citi a constaté que la corrélation entre l’art contemporain et le S&P 500 n’était que de 0,12 au cours des 25 dernières années.

Plus tôt cette année, le chef des investissements de Bank of America, Michael Harnett, a désigné les œuvres d’art comme un moyen efficace de surperformer au cours de la prochaine décennie, en grande partie en raison des antécédents de l’actif en tant que couverture contre l’inflation.

Investir dans l’art par des artistes comme Banksy et Andy Warhol n’était autrefois une option que pour les ultrariches. Mais avec une nouvelle plateforme d’investissement, vous pouvez investir dans des œuvres d’art emblématiques tout comme Jeff Bezos et Bill Gates.

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